Охота начинается
Из-за отсутствия иностранного фондирования банки вынуждены были привлекать деньги у населения под высокий процент. Воспользовавшись ситуацией и государственными гарантиями, в банки пришли мелкие и средние вкладчики. Но государство наложило вето на высокие проценты по депозитам. Сейчас банкам придется постараться, чтобы вернуть себе и крупных вкладчиков. Именно для них финансовые организации будут предлагать особые условия и эксклюзивный подход.
Весь 2009 год банки активно борются за средства вкладчиков. Весной конкуренция на банковском рынке обострилась. Проценты по вкладам росли как на дрожжах. Был зафиксирован своеобразный рекорд — 20% годовых по рублевым депозитам. Эксперты отмечают, что впервые за последнее время уровень процентов по вкладам обогнал уровень инфляции, превратив депозиты для физических лиц не только в средство сбережения денег, но и их приумножения. «Для населения вклады стали практически единственным надежным средством заработка», — считает Андрей Мельников, заместитель генерального директора ГК АСВ. По данным ЦБ РФ, вклады по физическим лицам неуклонно растут с апреля 2009 года и по Нижегородской области на 1 августа составили 122,9 млрд рублей по рублевым вкладам и 22 млрд рублей по долларовым. «Это на 10 млрд больше, чем год назад», — подсчитал Станислав Спицын, начальник Главного управления Центробанка РФ по Нижегородской области. Однако эпоха высоких процентных ставок близка к завершению. В середине лета Центробанк рекомендовал банкам не поднимать рублевые ставки выше планки в 18%. «В октябре мы планируем снизить максимальную величину процентов по вкладам до 16%, а к концу года выйти на рубеж в 14%», — поделился планами Станислав Спицын. По мнению господина Спицына, банки должны конкурировать уровнем сервиса, а не размером процентных ставок. Тем более что политика Центробанка в отношении процентных ставок была поддержана на самом высоком уровне. На экономическом форуме в Сочи в августе премьер-министр Владимир Путин заявил, что правительство РФ ставит цель добиться в течение ближайших нескольких лет снижения ставки по кредитам, выдаваемым российскими банками, до 6% годовых.
Высокопроцентное заблуждение
Привлекая средства от населения под высокий процент, банковский сектор приближался к грани убыточности. «К тому же суммы, вносимые „дорогими“ вкладчиками, поднимали стоимость выдаваемых кредитов, обрекая банки на рост невозвратов», — уверена Надежда Малова, управляющий филиалом ФКБ «Юниаструм Банк» в Нижнем Новгороде. По ее мнению, продолжение агрессивной высокопроцентной политики угрожало финансовой стабильности банков. К тому же, по словам Алексея Симкина, директора нижегородского регионального представительства Home Credit Bank, высокие процентные ставки по вкладам и их реклама рассчитаны на финансово безграмотных клиентов, не способных оценить ситуацию на рынке. Ведь высокие процентные ставки банки должны отрабатывать на высокорисковых продуктах. Впрочем, по мнению экспертов, банки, привлекая средства вкладчиков по высоким процентам, решали свои финансовые проблемы, не заботясь о будущем. «Согласно проводимым нами опросам, для большинства клиентов на первом месте стоит надежность банка и возможность быстрого снятия денег. А после того, как ряд банков не смогли выполнить свои обязательства по вкладам, на третье место по значимости для клиентов вышел показатель качества сервиса», — рассказал Алексей Симкин.
Невзирая на уверенный прирост вкладов в течение восьми месяцев 2009 года, участники рынка прогнозируют снижение темпов роста объемов депозитов. «Сокращение динамики прироста депозитов во второй половине 2009 года может составить 3,5–5%. Это связано прежде всего с сокращением темпов прироста денежных доходов на душу населения. Так, по итогам пяти месяцев текущего года прирост денежных доходов населения составил 12%, что существенно ниже уровня предыдущих лет: 20% — в 2008 году и 23% — в 2007 году. При этом не исключено, что реальные располагаемые доходы по итогам 2009 года могут продемонстрировать даже отрицательную динамику», — говорит Андрей Сапунов, инвестиционный консультант ИК «Финам». Сейчас, по его мнению, банки начнут войну за крупных вкладчиков.
Сейчас крупные вкладчики, размер вкладов которых не попадает в размер гарантий АСВ, предпочитают хранить свои деньги не в банках РФ
В поход за богатыми Буратино
Вклады физических лиц, по данным АСВ, растут, показывая устойчивую тенденцию к укрупнению. Так, в I полугодии 2009 г. активнее всего рос объем средних и крупных вкладов, находящихся в интервалах от 400 до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. Темпы их прироста составили 23,6% и 21,1% соответственно. «В результате доля вкладов в диапазоне от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 10,5% до 11,9%, а сектор вкладов от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. вырос с 4% до 4,4% общей суммы депозитов», — подсчитал Андрей Мельников, заместитель генерального директора ГК «Агентство по страхованию вкладов». Но, невзирая на рост показателей, на сегодняшний день банки привлекли всего лишь 50% средств граждан от общей суммы, находящейся у населения на руках. «На руках находится порядка 3 трлн рублей. И задача банков — привлечь эти средства», — считает Станислав Спицын. Однако для привлечения оставшихся средств у банков не хватает механизмов гарантий. В банки вернулись мелкие и средние вкладчики, а крупные вкладчики нести свои деньги в банк не спешат. «До кризиса в нижегородских банках был один вклад в 250 млн рублей, несколько вкладов размером в 100 млн рублей и масса вкладов по 20–30 млн. Сейчас крупные вкладчики, размер вкладов которых не попадает в размер гарантий АСВ, предпочитают хранить свои деньги не в банках РФ», — рассказывает Станислав Спицын. По мнению господина Спицына, необходимо, чтобы государство, ориентируясь на опыт европейских стран, дало гарантии на все вклады, без ограничения суммы. Иначе в самостоятельной борьбе за крупные по сумме вклады банкам придется тяжело.
Банки и сами прекрасно понимают необходимость возвращения крупных вкладчиков. Поэтому сейчас пытаются применить дополнительные рекламные условия. Так, КМБ-банк осенью этого года вывел на рынок депозит, обеспеченный гарантиями итальянского банка Inteza Sanpaolo. Продукт рассчитан на крупных вкладчиков, максимальный размер вклада не ограничен. «Отличие поручительства старейшего итальянского банка по депозиту КМБ UNO от стандартной системы страхования вкладов АСВ состоит в том, что вкладчикам гарантирован возврат любой суммы в размере 100%, включая начисленные проценты», — рассказывает Эдуард Щербань, руководитель розничного бизнеса регионального центра «Приволжский» КМБ-банка. «Я считаю подобное заявление банка рекламной уловкой», — комментирует новинку Павел Дремин, заместитель директора консалтинговой фирмы «Аудит-Вектор».
Эксперты не исключают, что в ближайшее время дочерние структуры в России иностранных банков начнут привлекать дополнительных гарантов обеспечения сохранности денег крупных вкладчиков. К схожей маркетинговой стратегии могут прибегнуть кептивные банки, имеющие в структуре своего материнского предприятия страховые компании. «Банки будут страховать риски клиентов по крупным вкладам в своих же страховых компаниях», — уверен Павел Дремин.
Сервисом по длинному рублю
Некоторые банки в первую очередь ставят на качество сервиса для крупных вкладчиков. «На мой взгляд, сейчас усилится конкуренция в борьбе за состоятельных клиентов. Что приведет к тому, что предоставляемые в рамках VIP-обслуживания услуги станут более качественными и эксклюзивными», — считает Олег Виндман, генеральный директор филиала БСЖВ в Нижнем Новгороде. По его мнению, банки будут вынуждены предлагать новые решения и разрабатывать новые технологии для привлечения и удержания таких клиентов, в том числе за счет специальных условий по вкладам и кредитам, а также разработки совместных программ с компаниями-партнерами (страховыми компаниями, авиаперевозчиками, клубами, ресторанами и магазинами premium-брэндов). С ним согласна начальник управления розничного обслуживания Судостроительного банка Наталья Чурюкина. По ее мнению, от качества предоставляемых услуг всегда зависит успешность банка. Причём речь идет не только о высоком профессионализме сотрудников, но и о создании особого микроклимата для каждого клиента.
Сейчас банки активно развивают Private Banking. «Мы видим, что на сегодняшний день Private Banking превращается в важную составляющую функционирования финансовых институтов», — рассказывает Олег Виндман. Сегодня Private Banking включает в себя следующие услуги: персональный менеджер, Phone banking, специальные тарифы на кассовые, конверсионные операции, индивидуальные процентные ставки по срочным вкладам, специальные условия страхования. «Спросом пользуется консьерж-сервис — служба персональной поддержки, оказывающая информационные услуги, а также услуги по организации деловых встреч, мероприятий, путешествий, развлечений. К тому же крупным клиентам мы предоставляем всевозможные бонусы — например, бесплатные транзакции», — рассказывает Эдуард Щербань.
Эксперты уверены, что из-за падающих доходов населения и ограничений ЦБ ситуация с вкладами постепенно возвратится на докризисный уровень, когда банки предлагали высокие процентные ставки только крупным клиентам по вкладам от 3 млн рублей и более.