Клиент платит меньше

В первом полугодии сборы по ДМС в Петербурге, по оценкам экспертов, сократились на 15%. Оптимизируя затраты, компании рассматривают различные варианты корректировки программ: сокращают численность застрахованных, риски, которые покрывает страховка, изменяют категории лечебно-профилактических учреждений. Страховые компании идут навстречу клиентам в минимизиции стоимости полиса, но говорят, что опускать тарифы в условиях инфляции и роста цен на лечение и лекарства не могут. Уже сейчас реальные цены, гарантирующие минимальную прибыль для страховщика, должны быть выше на 30% от нынешних цен, считают они.

Как свидетельствуют данные Федеральной службы страхового надзора, в первом полугодии сборы по ДМС в Петербурге составили 3,449 млрд рублей (с учетом сборов по страхованию граждан, выезжающих за рубеж). Такую статистику по отдельным видам страхования в разрезе субъектов РФ служба предоставляет впервые, так что сравнить динамику с прошлогодними показателями не представляется возможным. Однако, как говорят сами участники рынка, сборы по медицинскому страхованию за полугодие упали на 12-15%.

Снижение объема премий страховые компании предвидели еще в прошлом году, когда корпоративные клиенты, а они занимают доминирующую долю в портфелях страховщиков, стали сокращать расходы на ДМС. Это сказалось в первую очередь на премиях страховых компаний. "Полностью, как правило, компании не отказывались от корпоративных программ ДМС. Но они сокращали количество застрахованных, ориентировались на более дешевые программы ДМС. Потери шли и за счет тех ранее застрахованных фирм, которые просто переставали существовать", — объясняет причины спада руководитель отдела ДМС филиала ОСАО " Ресо-Гарантия" в Санкт-Петербурге Марина Трофимова.

В первую очередь, снижение расходов на медицинское страхование произошло в строительном и связанных с ним секторах из-за сокращения доходов компаний. "Особенно тяжелыми были май и июнь", — отмечает начальник управления ДМС Санкт-Петербургского филиала "Московской страховой компании" Марина Мелентьева. Тогда многие предприятия приостановили рассмотрение предложений, а уже имеющиеся клиенты сократили программы в части стоматологии, а также пересмотрели категории программ, заменив дорогие более дешевыми. Самыми востребованными остались "стандартные" программы, которые включают в себя минимальный набор опций, говорит госпожа Мелентьева.

По оценке генерального директора страховой группы "Капитал-Полис" Алексея Кузнецова, рынок ДМС в Петербурге за полугодие упал на 15%. При этом на фоне падения страховых премий происходит увеличение страховых выплат. И это характерно для всех отраслей страхования в этом году. В страховой группе АСК объем подписанной премии по ДМС упал на 15% по сравнению с первым полугодием 2008 года, а выплаты выросли на 5%, говорит директор по маркетингу группы Татьяна Долинина. Правда, она обращает внимание на то, что подписанная премия считается только по договорам, заключенным в первом полугодии 2009 года, а выплаты идут по всем застрахованным — и в 2008 году, и в 2009 году. По оценкам госпожи Долининой, по городскому рынку снижение премий также составило 12-15%. "В целом, по числу договоров мы снижения не наблюдаем. Работодатели не отказываются от соцпакета полностью, а принимают меры по его оптимизации, что, естественно, отражается на сборах", — отмечает управляющий директор по личному страхованию Северо-Западного дивизиона "Ренессанс Страхование" Владимир Яковлев. В то же время по ДМС частных лиц, а это примерно треть портфеля ДМС дивизиона, тенденция обратная: рост порядка 9%. Это говорит о том, что сотрудники компаний, которых перестал страховать работодатель, продолжают и дальше пользоваться услугами ДМС.

Простой и понятный продукт

В сложившихся условиях страховым компаниям также приходится оптимизировать свои предложения. Приоритетным направлением в ДМС становится разработка новых простых, понятных и недорогих продуктов, которые смогли бы заинтересовать корпоративных клиентов.

"Понимая, что некоторые наши клиенты вынуждены перейти с программ "Бизнес" и даже "Люкс" на "Стандарт", мы улучшили эту программу, для того чтобы люди не ощущали значительной разницы в качестве медицинской помощи", — говорит директор по продажам СЗАО "Медэкспресс" Ольга Короткова. "Ресо-Гарантия" по договоренности с клиентами может удешевить программы за счет сокращения медицинских услуг или предложить более дешевые медицинские учреждения, есть варианты прикрепления по стоматологическому и амбулаторному лечению к одной медицинской базе, рассказывает госпожа Трофимова. А "Ренессанс Страхование" для экономии средств рекомендует клиентам, в первую очередь, исключить дорогостоящие опции, дает возможность пересмотреть список базовых медицинских учреждений, отказаться от дорогих процедур и диагностических мероприятий или перейти на технологию обслуживания health management (управляемая медицинская помощь). В таком случае экономия может достигать 15-20%, говорит господин Яковлев.

Свою линейку в условиях кризиса доработало и РОСНО, чтобы клиент мог выбирать программы с различным наполнением и, соответственно, бюджетом. Как правило, наиболее дорогой является стоматология, поэтому клиенты, которым важно соблюсти рамки бюджета, исключают ее из договора корпоративного ДМС, отмечает госпожа Майорова. Группа АСК также внесла некоторые изменения в части содержания программ и списка медицинских учреждений по каждой категории.

Никакого демпинга!

Как отмечает Алексей Кузнецов, сегодня многие клиенты настаивают на сохранении прежних цен, тогда как цены на медицинские услуги продолжают расти на фоне увеличения числа обращений за медицинской помощью, которая связана, в том числе, с неопределенностью для застрахованных — будет пролонгирован договор на следующий год или нет. "Ситуация на рынке ДМС сегодня такова, что средняя рыночная цена изначально является близкой к демпинговой, то есть на уровне себестоимости или ниже ее", — говорит господин Кузнецов. Татьяна Долинина также считает, что опускать тарифы в условиях инфляции и роста цен на лечение, лекарства и расходные материалы возможности нет: "Такие попытки на рынке есть, но это типичный демпинг, приводящий к созданию финансовой пирамиды. Выход — гибкие программы, которые можно подстраивать под возможности клиента, тщательная работа с медицинскими учреждениями". По оценкам господина Кузнецова, реальная цена, гарантирующая минимальную прибыль для страховщика, должна быть выше на 30% от нынешних цен.

Учитывая, что стоимость ДМС напрямую зависит от стоимости услуг лечебно-профилактических учреждений, страховым компаниям сегодня приходится пересматривать взаимодействие с клиниками, согласен господин Яковлев. "Два года назад ЛПУ поднимали цену в среднем на 15% в год, и нам удавалось сдерживать рост стоимости ДМС на уровне 10-11%. Но в связи с инфляцией мы наблюдаем сегодня существенный рост стоимости медицинских услуг и явное увеличение числа обращений, что, с одной стороны, может быть связано со стрессовым состоянием людей, а с другой — с политикой отдельных ЛПУ, практикующих гиперлечение и гипердиагностику", — отмечает он.

Как отмечает Андрей Александров, директор филиала ОСАО "Ингосстрах" в Петербурге, цены клиник растут опережающими темпами по отношению к тарифам страховщиков, в среднем на 30% и 15% соответственно. Страховщики, со своей стороны, предпринимают шаги для того, чтобы взять под контроль эту тенденцию. Наиболее эффективный метод в этой связи — создание и более активное использование собственной медицинской базы. Свои медицинские центры сегодня имеют почти все крупные игроки рынка, что дает возможность и предоставлять клиентам качественные услуги, и отслеживать расходование средств. По словам господина Александрова, развитие своих клиник также позволяет диверсифицировать клиентскую базу.

Страховщики ждут стабилизации не ранее 2010 года

Сейчас ситуация на рынке несколько стабилизировалась: продажи по ДМС уже вышли на уровень 2008 года и наблюдается определенный подъем, отмечает Марина Трофимова из "Ресо". В основном это происходит за счет перераспределения рынка — часть страховых компаний уже ушла с рынка ДМС, а их клиенты застраховались в других, более надежных компаниях. В том числе большой портфель по ДМС от ушедших с рыка перешел в "Ресо-Гарантию", говорит госпожа Трофимова. Появляются и новые корпоративные клиенты, ранее не страховавшие своих сотрудников по ДМС. "С июля рынок понемногу оживился. Большая часть корпоративных клиентов, сокративших расходы на ДМС в начале 2009 года, возобновила страхование", — соглашается Марина Мелентьева.

Тем не менее по итогам года премия по рынку ДМС будет меньше, чем в 2008 году, на 15-20%, считают эксперты. До конца года тенденция падения премий по ДМС сохранится, так как наблюдается сокращение реальных доходов населения, — следовательно, не растут зарплаты и затраты предприятий и организаций на персонал, считает госпожа Долинина. "По предварительным прогнозам, в 2009 году произойдет снижение рынка на 15%, а в 2010 году он может подрасти на 10-12%", — говорит Ифигения Майорова, заместитель директора по медицинскому страхованию Северо-Западной дирекции РОСНО. Дальнейшее развитие сектора будут определять нынешние и будущие кризисные тенденции рынка. "В ближайшие несколько лет мы станем свидетелями постепенного укрупнения отрасли и дальнейшего сокращения количества страховых компаний. Среди крупнейших страховщиков возможен передел долей", — отмечает господин Александров. Учитывая фактор разнонаправленного ценового давления со стороны клиентов партнерских медучреждений, компании будут объединять усилия для удержания позиций в секторе ДМС. Это может быть выражено как в усилении законодательной базы в интересах страховщиков, так и в создании организаций "над рынком", например, страховых союзов, говорит он.

Вероника Маслова