«Татнефть» может увеличить объем привлекаемого синдицированного предэкспортного кредита до $1,5 млрд с ранее планировавшихся $900 млн, сообщил источник в одном из банков‑организаторов кредита. «Мы должны дождаться ответа еще от нескольких банков, но, судя по всему, объем кредита будет увеличен до $1,5 млрд. Ясность в этом вопросе будет в течение следующей недели», — сказал собеседник. По его мнению, ставки по двум траншам кредита — LIBOR+5,85% годовых по трехлетнему и LIBOR+6,85% годовых по пятилетнему — останутся неизменными. Как сообщалось ранее, транши будут иметь амортизированную структуру погашения. Ведущими организаторами и букраннерами сделки выступают Royal Bank of Scotland, WestLB и HVB. Кроме них, в организации сделки участвуют Газпромбанк, Оргрэсбанк, Банк Москвы, а также Vitol S. A.
«Татнефть» начала обсуждать с банками возможность привлечения финансирования еще в феврале. По словам генерального директора компании Шафагата Тахаутдинова, «Татнефть» планирует привлечь синдицированный кредит на строительство НПЗ в Нижнекамске. Первые объекты комплекса планируется запустить в 2010 году, а завершить строительство первой фазы проекта — в 2011 году. В декабре прошлого года «Татнефть» привлекла синдицированный кредит объемом $2 млрд по ставке LIBOR+1,65%.