ОАО РКС ищет иностранных партнеров для своих активов. Французской GdF Suez предложили приобрести 25% в ООО «Новогор-Прикамье». Рыночная стоимость компании — около $100 млн. Однако стороны не ждут быстрого завершения сделки.
Как рассказал „Ъ“ менеджер одной из коммунальных компаний, ОАО РКС может продать долю в коммунальном ООО «Новогор-Прикамье» Suez Environment, подразделению GdF Suez. По данным собеседника „Ъ“, уже идет due diligence пермской компании, а с ходатайством о покупке актива в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) Suez Environment обратилась еще месяц назад. Эту информацию „Ъ“ неофициально подтвердили в правительстве Пермской области, уточнив, что «пока все осталось на уровне устных договоренностей, документы на сегодняшний день не подписаны». Еще один источник „Ъ“, близкий к переговорам сторон, добавляет, что до сих пор не утверждена стоимость сделки.
ООО «Новогор-Прикамье» — крупнейший коммунальный оператор в Пермском крае, управляет водоканалами Перми, Березников, Краснокамска, а также тепловыми и электрическими сетями Березников. Уставный капитал — 200 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка в 2008 году составила 3,3 млрд руб., чистая прибыль — 327 млн руб. Принадлежит ОАО РКС.
Директор по стратегическим коммуникациям ОАО РКС Александр Чернов подтвердил „Ъ“, что компания заинтересована «выйти на конкретную сделку с крупным стратегическим партнером». В июле в рамках конференции по инвестициям в Перми представитель министерства торговли и инвестиций Великобритании Джереми Голд привозил на предприятия РКС ряд британских бизнесменов. После этого состоялись визиты Suez и французской Veolia Water на очистные сооружения «Новогора-Прикамье». «Они действительно приезжали смотреть наши активы в Перми, но в данный момент стороны взяли паузу и конкретные переговоры о передаче долей не ведутся, — отмечает господин Чернов. — Сделки такого рода в любом случае нельзя совершить за короткий промежуток времени, поскольку есть обязательства перед Европейским банком, краевой администрацией». В Suez Environment „Ъ“ сообщили, что «не располагают информацией о приобретении „Новогора-Прикамье“».
В управлении контроля иностранных инвестиций ФАС отказались комментировать ходатайство Suez Environment, но уточнили, что «Новогор-Прикамье» относится к числу стратегических предприятий. Таким образом, пояснили в ФАС, сделка потребует согласования специальной правительственной комиссии во главе с премьером Владимиром Путиным.
По оценке главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, «Новогор-Прикамье» стоит около $100 млн, а его блокпакет можно продать за $25–30 млн при окупаемости бизнеса за восемь-десять лет с условием 10% рентабельности. Александр Селезнев из «Уралсиба» считает, что в силу непрозрачности коммунального бизнеса невозможно реально оценить стоимость этих активов. Но, по его мнению, иностранцам будет интересно заключить опцион на получение большей доли в компании.
Сделка по «Новогору-Прикамье» может стать только первым шагом в партнерстве сторон. По словам Сергея Пикина, именно Suez год назад рассматривался группой «Ренова» (владелец РКС) как наиболее перспективный партнер для продажи ему 25% акций ОАО РКС. «Весной 2008 года Виктор Вексельберг выкупил блокпакет ОАО РКС у РАО «ЕЭС России», чтобы перепродать часть доли международному оператору на этом рынке. Но в тот момент Suez был занят слиянием с Gaz de France (с 22 июля 2008 года — GDF Suez. — „Ъ“) и от всяких инвестиций в Россию отказался. А потом начался кризис», — поясняет эксперт. Тогда же, в марте 2008 года, за долю РАО ЕЭС в РКС с «Реновой» конкурировала Veolia Water. Вчера в «Ренове» комментировать продажу «Новогора-Прикамье» отказались, но уточнили, что о продаже блокпакета РКС после начала кризиса речь не идет.