Вынужденное торможение
Рынок автолизинга на юге России с началом кризиса снизил свои объемы почти на 60%. Однако игроки отрасли считают, что интерес к их услугам сохраняется – значительная часть клиентов не отказывается от приобретения техники по лизинговым схемам, а лишь переходит в сегмент более дешевых автомобилей. Поэтому компании уже к концу 2009 года рассчитывают нарастить обороты уже не за счет увеличения размера сделок, а именно за счет их количества. Если при этом еще будет идти общее оздоровление экономической ситуации региона и возобновится прежняя деловая активность, то автолизинг в силу своей мобильности и востребованности станет одним из первых сегментов рынка лизинговых услуг, который покажет наиболее быстрый рост.
Удар по колесам
Автотранспортное направление — одно из самых динамичных сегментов рынка лизинга в 2009 году столкнулось с серьезными проблемами. Объемы сделок после начала финансового кризиса значительно снизились. По данным ассоциации «Рослизинг», доля автолизинга составила 12,08 млрд рублей, а это лишь 19,4% от общего объема новых лизинговых сделок в России. Лизинг автомобилей продемонстрировал самый низкий рост среди остальных сегментов отрасли и составил 3,04%, в то время как в 2006-2008 годах он занимал не менее 25% от объема новых сделок. Ситуация на южнороссийском рынке автолизинга созвучна общероссийской. За 6 месяцев 2009 года доля рынка лизинговых услуг Южного федерального округа по данным специалистов «Рослизинг» составила 10,35% от общего объема сделок.
«Кризисная ситуация не лучшим образом отразилась на рынке лизинга вообще, ЮФО исключением не стал, — подтвердила заместитель директора департамента продаж по региону Юг компании CARCADE Лизинг Ольга Галицкая. — Падение объема рынка лизинга автомобилей за первое полугодие 2009 года составило около 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». По словам госпожи Галицкой, с рынка ушли многие лизинговые компании, не обладавшие «запасом прочности», не имевшие взвешенной кредитной политики и выверенной стратегии, стремившиеся получить клиента «любой ценой». «Такой недальновидный подход был продиктован стремительным ростом рынка, продолжавшимся вплоть до августа прошлого года, и уверенностью, что „так будет всегда“», — считает Ольга Галицкая.
«Конец 2008-го и первая половина 2009 года для лизинга автотранспорта были довольно сложными, — говорит руководитель южного дивизиона ГК „Интерлизинг“ Алексей Кореньков. — С одной стороны, рынок был насыщен предложением от поставщиков автомобилей, которые большую часть 2008 года старались нарастить объемы запасов продукции в ожидании будущего роста продаж, что привело к затовариванию складов и серьезными скидками по обширному ряду марок. С другой стороны, спрос на технику существенно упал в связи с проблемами финансового характера у потенциальных покупателей, а также в связи с отсутствием некой определенности в дальнейшем развитии событий».
В ассоциации «Рослизинг» считают, что, несмотря на значительный спад, автолизинг сохраняет привлекательность для клиентов. В этом сегменте в первой половине 2009 года было самое большое количество заключенных договоров — 80% от общего числа контрактов. Это говорит о том, что объем сделок хоть и уменьшается, но их количество растет. Дело в том, что с началом кризиса клиенты лизинговых компаний, ограниченные в финансовых средствах, вынуждены были обратить внимание на более дешевые автомобили. «Среди основных тенденций на рынке автолизинга можно отметить фактическую остановку продаж автомобилей премиального сегмента, — подчеркнула Ольга Галицкая. — А ведь еще два года назад дорогие машины составляли порядка 20%-30% от общего объема продаж компании. Упал спрос на легкую коммерческую технику иностранного производства. Зато теперь стали востребованы доступные по цене машины отечественных производителей. Меньше стали брать грузовых автомобилей, стараясь заместить их легким коммерческим транспортом». С этим согласен вице-президент компании Europlan по развитию бизнеса Александр Михайлов. «Рыночный лизинг, например, автотранспорта с небольшими средними суммами сделок, пострадал меньше, чем сегмент автолизинга в целом», — заметил господин Михайлов.
По словам игроков рынка, нельзя сказать, что в ЮФО запросы бизнеса на финансирование сделок по приобретению новых автомобилей прекратились. «Спрос по-прежнему есть, изменился его характер, — пояснила Ольга Галицкая. — Предприятия считают деньги, прежде чем купить новую машину, и выбирают для себя наиболее экономичные варианты».
Проверка надежности
Изменившаяся макроэкономическая ситуация заставила лизинговые компании несколько повысить требования к своим клиентам. «По сравнению с предыдущим годом на рынке лизинга автотранспорта увеличилась средняя величина аванса до 20-30%, ужесточились требования лизинговых компаний к финансовому состоянию клиента, возросла стоимость лизинговых услуг», — рассказал руководитель региональных филиалов ООО «Райффайзен-Лизинг» Андрей Донченко. «В 2009 году выросли требования по авансам, стоимость услуг скорректировалась вместе с рынком — было глобально переоценено соотношение „риск-стоимость“, — говорит Александр Михайлов. — У многих лизингодателей сильно изменились условия ведения бизнеса: некоторые вовсе перестали осуществлять финансирование лизинговых контрактов. Те, кто остались в бизнесе и имеют долгосрочные ресурсы, повысили размеры авансов, удорожания, в некоторых случаях сократили сроки лизинга, стали требовать поручительства собственников бизнеса лизингополучателей, то есть настроили свою кредитную политику на реалии сегодняшнего дня».
Игроки рынка в первую очередь стремятся снизить риски. «В общем, требования к лизингополучателям не изменились: мы как и прежде финансируем предприятия, чей бизнес существует более года и показывает прибыль, — говорит Ольга Галицкая. — Но вот подход самой Carcade к одобрению сделки претерпел существенные изменения: наши предложения стали более дифференцированными. Если раньше в компании существовал единый универсальный продукт, то сегодня наша продуктовая линейка развивается в нескольких направлениях. Существуют продукты для новых клиентов с подтвержденной кредитной историей, для малых предприятий и ИП, работающих на рынке более года, для постоянных клиентов компании. Сегодня при рассмотрении заявки мы уделяем особое внимание такому критерию, как отрасль, к которой относится бизнес клиента. Не секрет, что в настоящее время есть ряд отраслей, испытывающих трудности, и при сотрудничестве с компаниями работа которых ведется в „проблемных“ секторах экономики, мы вынуждены быть более требовательными, хеджируя наши риски». Как сообщила госпожа Галицкая, основные клиенты Carcade сегодня — преимущественно предприятия торговли, которые чувствуют себя более уверенно по сравнению с компаниями, работающими в других отраслях экономики.
Но даже ужесточая требования к клиентам, лизинговые компании юга России, стремясь сохранить лизингополучателей, сохраняют гибкость в работе с ними. Александр Михайлов отметил, например, что в последнее время чаще стали поступать запросы лизингополучателей в одностороннем порядке уменьшить ИХ обязательства, сменив в середине сделки валюту лизингового контракта. По его словам, общая деловая неопределенность и нестабильность курса доллара стали причиной таких требований. «Лизинг — это, как правило, 2-3- летнее финансирование, поэтому многие бизнесмены просто опасаются принимать долгосрочные финансовые решения, — подчеркнул Александр Михайлов. — Девальвация национальной валюты хотя и свершившийся факт, но все же продолжает влиять на действующие контракты».
Другой характерной чертой стало желание лизингополучателей заключить договор на максимально короткие сроки. «Если раньше предприятия стремились „растянуть“ сроки действия договора лизинга, сохраняя большую часть денег в обороте, то сегодня они, наоборот, выбирают максимально сжатые сроки, при этом активно интересуются возможностью досрочного погашения, — рассказала Ольга Галицкая. — И дело не только в экономии: сегодня предприятия особенно не хотят чувствовать себя обремененными долговыми обязательствами».
Некоторые предложения компаний выглядят с точки зрения экспертов несколько рискованными, но, по признанию самих игроков, позволяют привлечь клиентов. «Ответом Europlan на сложившуюся ситуацию, особенно с девальвацией рубля, стало не сворачивание новых контрактов, не сокращение персонала, а поиск решения для трансформации наших валютных пассивов в рублевый лизинг, нужный российским лизингополучателям, — заявил Александр Михайлов. — Нашим ответом кризису стало принятие и управление рисками курсовых разниц и сохранение наших продуктов в трех валютах: рублях РФ, долларах США и евро. Для стимулирования нового спроса мы приняли на себя потенциальные риски нестабильности валюты. В период, когда рубль за короткий срок обесценился более, чем на 30%, Europlan предложил своим клиентам рублевый лизинг на 3 года».
А в компании Carcade отметили растущий спрос на приобретение в лизинг легких коммерческих автомобилей. «Именно юг стал одним из тех регионов, где данная потребность особо высока, причем „фаворитами“ южного бизнеса выступили автомобили ГАЗель», — отметила Ольга Галицкая. По ее словам, такая тенденция вполне объяснима. Во-первых, сегодня компании готовы вкладывать именно в автомобили «для дела», в то время как представительские цели по объективным причинам отошли на второй план. Во-вторых, бизнес сокращает издержки, и выбор чаще делается в пользу доступных по стоимости моделей. «ГАЗовские машины имеют относительно невысокую цену (по сравнению с иномарками), быстро окупаются, являются достаточно ликвидными активами, адаптированы к эксплуатации на территории России, — говорит госпожа Галицкая. — Поэтому не удивительно, что малый и средний бизнес юга предпочитают именно данную марку. Наша компания отреагировала на изменения рынка: в сентябре 2009 года мы подписали соглашения с „Группой ГАЗ“ на поставку коммерческого транспорта на условиях финансовой аренды и сразу же запустили совместную лизинговую программу по маркам „ГАЗель“, „Соболь“, Maxus и „Валдай“».
Торговый интерес
Еще одной тенденцией нынешнего года в сегменте автолизинга стала вынужденная активность компаний в части торговли предметами залога. «Из-за ухудшения платежной дисциплины клиентов многим лизинговым компаниям приходится изымать предметы лизинга, — говорит Андрей Донченко. — Но для повышения эффективности реализации изъятых предметов лизинга лизингодатель должен хорошо знать рыночную конъюнктуру, быть достаточно оперативным в принятии решений и иметь хорошо отработанные технологии проведения сделок». С ним согласен Алексей Кореньков. «Одной из ключевых задач, которые стоят в настоящий момент перед лизинговыми компаниями, является не только быстрое изъятие предметов лизинга у неплательщиков, а оперативная их реализация», — считает он.
Большинство игроков рынка до недавнего времени не имели отработанных процедур и специальных подразделений, в компетентность которых входила бы продажа техники, поэтому многим из них пришлось столкнуться с целым рядом новых проблем. «В настоящий момент многие компании научились эффективно реализовывать изъятую технику, — отметил господин Кореньков. — Многие работают по данному направлению в тесном взаимодействии с фирмами, специализирующимися на торговле бывшей в употреблении техникой, что позволяет снизить средний срок продажи имущества. Ряд компаний наняли в свой штат отдельных сотрудников, которые отвечают за это направление, что позволило сконцентрировать усилия остальных работников на новых продажах».
«С сентября 2008 года перед Carcade остро встал вопрос относительно хранения и сбыта автомобилей, возвращенных в компанию в результате дефолтов лизингополучателей, — рассказала Ольга Галицкая. — Выполнять эту работу силами сотрудников компании было уже проблематично, поэтому мы приняли решение отдать реализацию бывших в употреблении предметов лизинга на аутсорсинг. После мониторинга рынка, а также нескольких попыток проведения подобных сделок со сторонними организациями, мы пришли к выводу, что для нашей компании это не совсем выгодно — оказалось, что предложение о покупке от наших партнеров было значительно ниже рыночных цен, зачастую на 20-35%. В итоге мы пошли по другому пути». В штат компании был принят специальный сотрудник, который занялся реализацией изъятых предметов лизинга. В компании разработали новую процедуру и за несколько месяцев, по словам госпожи Галицкой, добились неплохих результатов. «Мы заключили несколько пакетных соглашений и сейчас успешно сотрудничаем с нашими партнерами, — подытожила Ольга Галицкая. — Кроме этого появился спрос на автомобили б/у со стороны существующих клиентов компании».
Также многие игроки лизингового рынка предлагают специальные программы по лизингу своей изъятой техники на льготных условия. Ряд компаний сдают технику в аренду, параллельно подыскивая покупателя, что позволяет извлекать дополнительный доход до момента продажи конфиската.
«На данный момент наиболее высокий уровень продаж в сегменте нелюксового легкового автотранспорта, — заметил Андрей Донченко. — Объемы торговли изъятыми предметами лизинга на вторичном рынке не столь высоки в сегментах грузового транспорта и спецтехники».
В ожидании роста
Спад, произошедший в отрасли в первом полугодии 2009 года, игроки рынка считают временным. «По сравнению с первым полугодием 2009 года уже можно говорить о некоторой активности на рынке лизинга, — говорит Андрей Донченко. — Клиенты возвращаются к работе над докризисными проектами и готовы вновь воспользоваться лизингом основных средств как одним из эффективных инструментов финансирования». «Результаты 3-го квартала 2009 года свидетельствуют о том, что рынок начинает „оживать“, что характеризуется ростом объемов нового лизингового бизнеса, — уверен Алексей Кореньков. — Динамика роста продаж дилеров легкового транспорта также свидетельствует об оживлении экономики. Лизинг автотранспорта, на мой взгляд, станет тем „локомотивом“, который начнет поднимать лизинговую сферу до прежних высот. Конечно, говорить о том, что восстановление прежних позиций произойдет в ближайший год, я не возьмусь, однако на 40-50-процентный рост продаж по сравнению с 2009 годом я бы хотел надеяться».
«Лизинг на местном рынке стал чувствовать себя более уверенно. Если покупка автомобилей стоимостью до 500 тыс. руб. финансируются при поддержке государства, то сегмент автомобилей от 500 тыс. руб. до 1 млн банки финансируют неохотно. И здесь образуется большое поле деятельности для лизинговых компаний», — утверждает Ольга Галицкая.
В компании Europlan надеются, что подъем на рынке кредитования начнется уже к концу 2009 года. «Потенциал роста автолизинга громаден, — убежден Александр Михайлов. — Услуга только-только начала пользоваться в России все возрастающим спросом прежде всего за счет работы на рынке крупных автолизинговых компаний с долгосрочным западным финансированием. А также потому, что потенциальный лизингополучатель может не просто стать владельцем и пользователем автомобиля с такой длительной рассрочкой оплаты, но и воспользоваться несколькими преимуществами, связанными с лизингом». По словам господина Михайлова, у профессиональной лизинговой компании есть масса способов заинтересовать клиента даже в условиях экономического спада. Это и специальные цены на автомобили, и списание на себестоимость лизинговых платежей в полном объеме. Лизинговая компания может взять на себя вопросы страхования, регистрации и прохождения государственных технических осмотров, ведения бухгалтерского и налогового учета автомобилей и многое другое.
Такие комплексные профессиональные услуги в сочетании с потребностью в приобретении техники южнороссийским бизнесом на фоне общего подъема экономики будут способствовать росту рынка автолизинга. «Улучшение и восстановление отрасли возможно тогда, когда улучшится экономическая ситуация в целом, возобновится прежняя деловая активность, возрастут объемы промышленного производства, — заметил Андрей Донченко. — И одним из быстрорастущих сегментов лизингового рынка уже в следующем году может стать сегмент лизинга автотранспорта. Ведь транспортные средства всегда наиболее востребованный предмет лизинга, доминирующий не только на российском рынке, но и на большинстве зарубежных лизинговых рынков».