NKNK Finance, созданная для привлечения финансирования ОАО "Нижнекамскнефтехим", на 15 октября получила заявки на обмен своих еврооблигаций на $200 млн со ставкой купона 8,5% годовых и погашением в 2015 году почти от 85% держателей, говорится в сообщении компании. Так, обменять облигации согласились держатели ценных бумаг почти на $169 млн. На встрече с держателями ценных бумаг, состоявшейся 27 октября, было одобрено решение об обмене евробондов на новые ценные бумаги с погашением в 2012 году и ставкой купона 12% годовых.
Компания отмечает, что с учетом поступивших заявок выпустит новые ценные бумаги на $101,4 млн, на которые будут обменены существующие бонды. Обмен на новые евробонды должен быть произведен 3 ноября, говорится в материалах.
Ранее сообщалось, что NKNK Finance предложила держателям еврооблигаций обмен на новый выпуск бондов с более короткой дюрацией, а также денежные средства. В обмен на требования в размере $1000 владелец евробондов-2015 может получить бумаги нового выпуска на $600, а также $400 деньгами (плюс премия за согласие в размере $50).
Новый выпуск будет иметь амортизационную структуру погашения. NKNK Finance планирует гасить заем тремя равными частями - в апреле 2011 года, октябре 2011 года и апреле 2012 года.
В декабре 2010 года компания должна была пройти оферту по существующему выпуску евробондов.