NKNK Finance, созданная для привлечения финансирования ОАО «Нижнекамскнефтехим», получила заявки на обмен своих еврооблигаций на $200 млн со ставкой купона 8,5% годовых и погашением в 2015 году почти от 85% держателей. Обменять облигации согласились держатели ценных бумаг почти на $169 млн. На встрече с держателями ценных бумаг, состоявшейся 27 октября, было одобрено решение об обмене евробондов на новые ценные бумаги с погашением в 2012 году и ставкой купона 12% годовых. Компания отмечает, что с учетом поступивших заявок выпустит новые ценные бумаги на $101,4 млн, на которые будут обменены бонды. Обмен должен быть произведен 3 ноября.
Ранее сообщалось, что NKNK Finance предложила держателям еврооблигаций обмен на новый выпуск бондов с более короткой дюрацией, а также денежные средства. В обмен на требования в размере $1000 владелец евробондов-2015 может получить бумаги нового выпуска на $600, а также $400 деньгами (плюс премия за согласие в размере $50). Новый выпуск будет иметь амортизационную структуру погашения. NKNK Finance планирует гасить заем тремя равными частями — в апреле 2011 года, октябре 2011 года и апреле 2012 года.