Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B» планируемому выпуску облигаций ОАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ). Как отмечается в сообщении агентства, облигации представляют собой участие в кредите эмитента NKNK Finance (NKNK-F) в объеме $101,39 млн со ставкой 12% и погашением в 2012 году. Ожидаемый рейтинг находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента «B» материнской структуры NKNK-F — НКНХ. Рейтинг облигаций помещен в список Rating Watch «негативный» в соответствии со статусом Rating Watch «негативный» по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента «B» у НКНХ. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации и закрытия сделки, которое ожидается 3 ноября.
Новые облигации станут частью предложения со стороны NKNK-F (о котором было объявлено 5 октября) об обмене облигаций на сумму до $200 млн, которые представляют собой участие в кредите и имеют ставку 8,5% с погашением в 2015 году (существующие облигации). В обмен на существующие облигации держатели получат выплаты денежных средств по номиналу в отношении 40% облигаций и новые облигации вместо остальных 60% бумаг.