В январе-сентябре 2009 года объем кредитования физлиц на Северо-Западе сократился на 10%. При этом просроченная кредиторская задолженность выросла за девять месяцев более чем в 2,5 раза. В этот же период объем депозитов физлиц в банках вырос на 12,3%. Участники рынка связывают сокращение кредитного портфеля с волной досрочных погашений по валютным кредитам, вызванной ростом курса валют, происходившим до осени 2009 года. Ко второму кварталу 2010 года участники рынка ожидают возвращения роста объемов кредитования населения.
Согласно данным ЦБ РФ за январь-сентябрь 2009 года, объем кредитов, выданных населению Северо-Запада, сократился на 10% до 427,5 млрд рублей. При этом физлица по-прежнему предпочитают рублевые заимствования: доля валютных кредитов по итогам девяти месяцев в общем объеме составляет лишь 15%. Несмотря на падение объемов кредитного портфеля населению, объем просроченной задолженности за девять месяцев вырос более чем в 2,5 раза, до 21,526 млрд рублей.
Между тем вклады население Северо-Запада открывало более охотно, чем брало кредиты. Так, по итогам января-сентября 2009 года объем депозитов физлиц вырос на 12,3%, до 922,69 млрд рублей. Доля валютных вкладов на 1 октября в общем объеме депозитов населения достигла 32%.
"Рост объемов депозитов физлиц свидетельствует об увеличении уровня доверия населения финансовой системе. Во многом этому процессу способствовало ускорение возврата вкладов, изъятых из банковской системы в наиболее острые периоды кризиса", — считает Александр Игнатюк, аналитик ЗАО ИК "Энергокапитал". С ним солидарна и Ольга Драгомирецкая, управляющий петербургским филиалом Газпромбанка. По ее словам, доверие населения к крупным банкам выросло и объемы вкладов постепенно растут. Так, по ее мнению, в четвертом квартале 2009 года рост объемов вкладов по банкам будет ниже докризисного периода и может составить примерно 5%. "Рост депозитов связан прежде всего со сменой предпочтений населения в пользу накопительных продуктов — в условиях кризиса граждане предпочитают делать сбережения, а не тратить их, а также с привлекательными ставками, которые сегодня предлагают банки", — считает начальник финансово-экономического департамента Международного банка "Санкт-Петербург" (МБСП) Денис Сказов. Рост объемов рынка вкладов — это следствие резкого роста сбережений населения и стабилизация банковской системы, когда клиенты вновь понесли средства в банки, считает Мария Кальварская, начальник отдела анализа рынка акций инвестбанка "КИТ Финанс".
Участники рынка считают, что падение объемов кредитного портфеля связано с тем, что население торопится погасить валютные кредиты досрочно. "Вырос объем досрочного погашения кредитов из-за роста курса иностранной валюты. В том числе в связи с этим кредитный портфель и сокращается", — говорит госпожа Драгомирецкая. По ее словам, объемы кредитования населения восстановятся ко второму кварталу 2010 года.
Господин Игнатюк связывает сжатие кредитного портфеля с тем, что банки, опасаясь дестабилизации в финансовом секторе, "кредитуют население не так быстро, как физические лица возвращают ранее набранные долги". Стабилизации роста суммарного объема просроченных кредитов физлиц, считает господин Игнатюк, можно ожидать в ближайшие в первом-втором кварталах 2010 года — вслед за ростом платежеспособности граждан.
Между тем, по словам Марии Кальварской, рост и уровень просрочки по Северо-Западу даже ниже, чем по России в целом (6,4%) и составляет 5,03%. "Сокращение объемов розничного кредитования происходит в рамках общих тенденций, ожидать его возобновления — пока рано. Восстановление вряд ли начнется раньше, чем во втором-третьем кварталах 2010 года", — соглашается она с остальными участниками рынка.