Привлечение синдицированного кредита для ОАО «Татнефть» находится в завершающей стадии. Подписка превысила изначально заявленный объем в $900 млн, ожидается, что документы о предоставлении кредита будут подписаны на этой неделе, и его сумма составит $1,5 млрд. Объем заявок на участие в кредите составил $1,9 млрд, и представители банков были особенно удовлетворены уровнем спроса на 5-летний транш.
Кредит состоит из 3-летнего и 5-летнего траншей, маржа по которым составляет 585 б.п. и 685 б.п. соответственно. Кредиторы не обязаны были участвовать в двух траншах пропорционально, и представители банков опасались, что более долгосрочный транш будет интересен немногим. Однако близкие к сделке источники отмечают, что на него пришлось около 30% спроса.
«Это гораздо больше, чем мы ожидали при запуске кредита в начале сентября, - отметил один из близких к сделке представителей банков. – Прайсинг сделки был нацелен на успех, и результат говорит сам за себя. Интересен будет процесс сокращения долей участия – такого не было в России за последние 12 месяцев».
Букраннерами по кредиту являются Royal Bank of Scotland, UniCredit и WestLB, к которым впоследствии присоединились Банк Москвы, Газпромбанк, Оргресбанк (Nordea) и швейцарская компания Vitol.