Банк «Ак барс» планирует разместить трехлетние долларовые евробонды (loan participation notes, LPN) с доходностью около 10,25% годовых, сообщил источник в банковских кругах. Выпуск готовится в связи с предложением банка обменять евробонды, погашающиеся в 2010 году и имеющие ставку купона в размере 8,25%, на новые трехлетние бумаги с купоном 10,25%. Размер выпуска новых LPN будет определен в зависимости от спроса.
Открытие книги заявок и определение цены намечены на следующую неделю. Техническое размещение запланировано на 3 декабря. Организатором размещения и обмена выступает Credit Suisse. Расчеты с инвесторами будут проводиться 9 декабря.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска евробондов банка «Ак барс». Погашение трехлетних евробондов на сумму $250 млн запланировано на июнь 2010 года, облигаций с такой же дюрацией на $300 млн — на июнь 2011 года.