Кредиты по осени считают
Нынешняя ситуация в банковском секторе лучше тех пессимистичных выводов, которые делались в конце 2008 года. Тем не менее ситуация в сфере кредитования юрлиц остается напряженной – и не только из-за по-прежнему высоких процентных ставок. Зачастую те, кому банки хотят давать займы, их не берут, а другие компании, которые их просят сами, по тем или иным причинам не устраивают финорганизации. Среди отраслей, предпочтительных для кредитования, сами банкиры выделяют пищевую промышленность, оборонный комплекс, дорожное строительство и энергетику.
В конце сентября председатель Банка России Сергей Игнатьев заявил, что «кредитная активность банков остается низкой, устойчивого тренда по ее росту нет, однако перелом в кредитовании может наступить уже в октябре-ноябре». По прогнозам главы ЦБ, в течение ближайших месяцев должны были дать эффект принятые властями меры: госгарантии по кредитам, вторые транши субординированных кредитов банкам от ВЭБа и льготное автокредитование. После возобновления кредитной активности банков «нормальным», по словам господина Игнатьева, был бы рост кредитного портфеля российских банков в 1-1,5% в месяц, что соответствует 12-15% в год. Впрочем, уже в ноябре в ЦБ признали преждевременную оптимистичность своих прогнозов. «Рост кредитования в октябре если и был, то в пределах статистической погрешности», – заявил первый зампред Банка России Алексей Улюкаев. По данным обзора банковского сектора ЦБ, за сентябрь объем кредитов банков компаниям сократился на 0,7%, гражданам – на 1,1%. Причем такое снижение лишь отчасти объяснялось отрицательной переоценкой валютных кредитов из-за укрепления курса рубля. Согласно оборотной ведомости по счетам бухучета (форма 101) за октябрь, кредитный портфель, в частности, ВТБ снизился на 2,6%, Альфа-банка – на 8,1%, Райффайзенбанка – на 5,2%, Нордеа-банка – на 9,5%. Возродить кредитную активность банков не помогло даже снижение ставки рефинансирования до 9,5%.
В Воронежской области, согласно данным регионального управления Банка России, за девять месяцев 2009 года юрлицам было выдано 78,4 млрд рублей (за тот же период 2008- го – 114,4 млрд). Общая задолженность по кредитам (в том числе физлиц) выросла в регионе до 170,4 млрд рублей (увеличение на 11 млрд к началу текущего года). Между тем доля просроченной задолженности выросла с январских 1,83% до 4,0% и составила 6,8 млрд рублей. Средняя годовая процентная ставка по кредитам предприятиям в регионе в сентябре 2009 года составила 17,3% (годом ранее она была на уровне 13,8%).
Стоит отметить, что далеко не все представители банковского сектора Воронежской области захотели комментировать тему кредитования реального сектора экономики (в частности, филиал ВТБ), а некоторые так и не смогли подготовить информацию в срок (Райффайзенбанк). В то же время в региональном представительстве Альфа-банка отметили, что темпы инвестиционного кредитования в регионе, безусловно, снизились, но «такой факт обусловлен в том числе снижением активности самих компаний-клиентов, которые пересмотрели свои планы развития в условиях новой экономической реальности». «Задачи по наращиванию кредитования реального сектора, конечно, перед нами стоят – такова наша ежедневная работа», – признал управляющий операционного офиса «Воронежский» Альфа-банка Константин Снигирев, отметив, что сотрудничество есть, в частности, с предприятиями пищевой промышленности и ВПК. Он также сообщил, что объем выданных кредитов за период с начала 2009 года и по текущий момент составил более 1 млрд рублей. «Прогноз на 2010 год – как минимум удвоить показатель», – добавил господин Снигирев. Он заметил, что «процентные ставки Альфа-банка в настоящий момент полностью соответствуют рынку». «Причем существует тенденция к их дальнейшему снижению», – уточнил он. Cрок кредитования в настоящий момент зависит от конкретного инвестиционного проекта и может составлять более пяти лет.
В воронежском филиале Промсвязьбанка процентные ставки по кредитным продуктам для корпоративных клиентов варьируются в зависимости от срока и других условий финансирования в пределах от 15 до 20%. Выдаются займы на срок, как правило, не более двух лет. В целом в отношении темпов кредитования юрлиц в Промсвязьбанке настроены оптимистично и прогнозируют до конца года увеличить текущий портфель не менее чем на 25%, хотя его размер не раскрывают. Среди приоритетных для себя направлений банк отмечает пищевую и оборонную промышленность, а также энергокомпании и дорожное строительство, производство фармацевтической продукции. Кроме того, интересно банку сотрудничество с органами власти – городской и областной администрациями. Среди интересных планируемых сделок по воронежскому филиалу в Промсвязьбанке отмечают финансирование исполнения госконтрактов ОАО «Концерн „Созвездие“», а также ОАО «Воронежавтодор», хотя их подробностей не раскрывают. Известно также, что Промсвязьбанк довольно активно работает со сферой торговли и поставщиками питания, среди его клиентов – местные сети «Табакерка» и «Десяточка».
Евгений Козлов, руководитель операционного офиса Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV), отметил, что в условиях продолжающегося финансового кризиса приоритетной является работа с клиентами, наименее подверженными его влиянию. В частности, с предприятиями, производящими продукты первой необходимости, энергогенерирующими и сбытовыми компаниями. «В области ритейла хотелось бы отметить оптовую и розничную торговлю горюче-смазочными материалами», – отметил господин Козлов, добавив, что уровень годовых процентных ставок по кредитам определяется BSGV индивидуально для каждой компании в зависимости от многих факторов, основными из которых являются ее текущее финансовое состояние и сфера деятельности, а также цель привлечения средств. Займы юридическим лицам предоставляются на сроки от недели до трех лет, хотя в индивидуальных случаях бывают и более длительные кредиты.
Основным кредитором реального сектора экономики в регионе является Центрально-Черноземный банк (ЦЧБ) Сбербанка России. Его объем кредитного портфеля юрлицам на начало ноября достиг отметки в 255 млрд рублей с приростом в 17,7% к началу года. На долю инвестиционного кредитования приходится 145,5 млрд рублей. Вновь выданных кредитов ЦЧБ предоставил к ноябрю 2009 года 42,3 млрд рублей, из них на принципиально новые инвестпроекты – около 20 млрд. В банке не исключают, что к концу года цифра может увеличиться. Стоит отметить, что в конце ноября 2008 года председатель ЦЧБ Сбербанка России Александр Соловьев делал более осторожные прогнозы. В частности, тогда он заявлял, что в 2009 году на новые инвестпроекты банк предполагал предоставить до 15 млрд рублей кредитов. Как пояснял тогда господин Соловьев, значительная часть крупного регионального бизнеса и так уже имеет кредитные линии в банке, а ожидать появления большого количества новых перспективных проектов не приходится. Судя по всему, бизнес все же нашел чем заинтересовать крупнейшего кредитора региона. Впрочем, финансовую активность банк компенсирует довольно жесткой защитой от невозвратов. В частности, с рядом корпоративных клиентов он переподписал кредитные соглашения, указав в них возможность досудебного взимания залоговых активов. Приоритетной отраслью для инвестирования для ЦЧБ Сбербанка России, как и все последние годы, остается агропромышленный комплекс, на долю которого приходится более половины от инвестиционного портфеля банка.
Как отмечал в одном из последних интервью Александр Соловьев, к сожалению, пока поставленная российским правительством задача по наращиванию объемов кредитования экономики сталкивается с проблемой стоимости финансовых ресурсов: «Сегодняшняя процентная ставка по кредитам для многих предприятий обременительна». «Сейчас многие инвесторы сами заморозили планы дальнейшего развития. Они ждут изменения ситуации на финансовом рынке и в отдельных секторах экономики. Однако крупные и финансово устойчивые предприятия, такие, например, как ЗАО „Приосколье“, продолжают свою инвестиционную деятельность», – отмечал господин Соловьев.
Заместитель гендиректора ООО «Инвестиционная палата» Алексей Петров отмечает, что на рынке корпоративного кредитования сложилась весьма непростая ситуация, когда те, кому банки хотят давать займы, их не берут, а компании, которые кредиты просят, наоборот, не устраивают своим положением финорганизации. «Небольшие устойчивые предприятия не спешат вкладываться в развитие, ждут развития ситуации. Поэтому кредиты им сейчас не очень нужны, хотя банки как раз с ними были бы не прочь поработать, – отмечает эксперт. – В то же время кредитные ресурсы пользуются спросом у тех, кто хочет реструктурировать свои прежние долги и в целом решить таким образом свои финансовые проблемы. Но такие клиенты банкам как раз малоинтересны».
Сами финансисты продолжающуюся стагнацию кредитования реального сектора объясняют тем, что выдавать деньги им, по сути, некому. «Ситуация связана с недостаточным уровнем платежной дисциплины заемщиков, а также с остающейся неопределенностью в динамике макроэкономических показателей», – пояснил начальник управления по связям с инвесторами «Уралсиба» Альберт Аветиков. «Банки стараются сберечь капитал, который может им потребоваться на покрытие непредвиденных кредитных потерь», – говорит директор по связям с инвесторами Промсвязьбанка Андрей Науменко. По его словам, для того чтобы банки начали активно наращивать кредитные портфели, нужно либо серьезное улучшение экономической ситуации, либо кардинальное снижение уровня кредитного риска, чего банкиры не ожидают ранее следующего года.