Управление Центробанка РФ по Волгоградской области впервые отчиталось о росте кредитования экономики региона — с июня этот показатель увеличился сразу на четверть. В то же время остальная отчетность банков Волгоградской области выглядит хуже, чем по РФ в целом. Эксперты считают, что это связано с «перекредитованием» предприятий региона в прошлые годы, однако все равно видят в данных Центробанка позитивные тенденции. Впервые о надеждах на стабилизацию сектора заговорили и сами банкиры.
По данным Главного управления Центрального банка РФ по Волгоградской области (ГУ ЦБ), в январе-сентябре 2009 года продолжились негативные тенденции в банковском секторе региона: уменьшилось количество учреждений (закрыты по одному филиалу «Нарат-банка», «Банка Восточно-европейской финансовой корпорации»; 2 допофиса Сбербанка и 1 «МДМ Банка»), снизились их ресурсы (-3,6% — до 133,496 млрд руб.), фонды и прибыль (-13,6% — до 7,429 млрд руб.). При сокращении задолженности по кредитам на 10,7% до 102, 276 млрд руб. просроченная задолженность выросла почти в 6 раз — с 1,3% на 1.10.2008 до 7,3% на 1.10.2009. Самым обвальным стало сокращение в январе-октябре кредитования физлиц по жилищным и ипотечным кредитам — в 7,3 раза (до 1,142 млрд руб.) и в 8 раз (900 млн руб.) соответственно по сравнению с докризисными январем-октябрем 2008 года. Кредитование в сфере экономики региона, к примеру, снизилось на 48,8% (92 млрд руб.), что больше среднероссийского показателя (-31,6%). Кредитование физлиц снизилось на 19,2% до 31,5 млрд руб.
В то же время ГУ ЦБ отмечает и положительные тенденции. Так, в июне-сентябре 2009 года впервые с 3 квартала 2008 года появился рост объема кредитов (на 26,1%), выданных экономическим субъектам Волгоградской области. Наиболее охотно банки кредитуют в регионе оптовую и розничную торговлю (27,2% от всего объема выданных кредитов) и обрабатывающие производства (19,3%), при этом значительно возросла доля кредитов в валюте — с 3,9% до 10,2%; также с лета отмечается рост кредитования физлиц (на 16,5%). В условиях уменьшения большинства составляющих пассивов роль вкладов физлиц как источника ресурсов значительно повысилась, отмечается в отчете ГУ ЦБ. По сравнению с октябрем 2008 года вклады населения в среднем выросли на 12,3% (до 61,8 млрд руб.). В среднем банки занимали у физлиц под 8,8% годовых, выдавали кредиты населению под 22,1% по срокам до 1 года и под 19,4% годовых по кредитам свыше 1 года.
Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин считает, что по основным показателям банки Волгоградской области выглядят хуже, чем по РФ в целом. «В прошлые годы выдача кредитов промпредприятиям шла в регионе более высокими темпами, чем в среднем по стране, — напомнил господин Осин. — Это, видимо, существенно усугубило кризис в региональной экономике и отразилось на банках». Однако эти различия в статистических показателях, с точки зрения финансовой стабильности регионального кредитного сегмента, аналитик не считает существенными. Наметившаяся с июня тенденция роста кредитования юрлиц отражает общее увеличение денежной ликвидности банков, улучшение ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, считает собеседник. Председатель ассоциации банков Волгоградской области Роман Беков добавил, что рост кредитования наметился с мая. «Но стоит отметить, что в этом велика заслуга пролонгированных кредитов, ранее выданных крупным промышленным предприятиям региона, — подчеркнул господин Беков. — В целом ресурсов нам сейчас хватает — все ищут новых клиентов».
При этом если ранее банкиры и аналитики неохотно строили прогнозы по дальнейшему развитию ситуации (см. «Ъ-Волгоград» от 03.09.2009 о итогах работы банков региона в первом полугодии), то отчетность ГУ ЦБ за 3 квартала настроила их на позитивные прогнозы. «Идут явные позитивные сдвиги в экономике и банковском секторе», — считает Роман Беков. Александр Осин говорит о росте в 2010 году объемов кредитования приблизительно на 15% по РФ и 5-10% — по Волгоградской области. Управляющая волгоградским филиалом Абсолют Банка Ольга Шпак предполагает, что процентные ставки по кредитам в следующем году продолжат снижаться, что приведет к усилению конкуренции между банками и оживлению этого рынка. «В осенние месяцы количество неплатежей, в частности, по ипотеке, более не росло, а многие участники волгоградского рынка даже констатируют снижение просрочек и дефолтов, — отметила „Ъ“ руководитель офиса Городского ипотечного банка в Волгограде Анна Гончаренко. — Прироста кредитования на уровне 2006-2008 гг. в следующем году ждать не стоит, но общее позитивное оживление уже очевидно».