Крупнейший российский импортер фруктов — JFC привлекла синдицированный кредит на $135 млн. По мнению аналитиков, за последний год это едва ли не единственный синдицированный кредит, выданный российской компании второго эшелона. JFC новый кредит даст возможность погасить предыдущий, истекающий летом 2010 года, и увеличить товарооборот на зарубежных рынках.
Группа JFC привлекла синдицированный кредит на сумму $135 млн. Координатор, организатор и букранер займа — The Royal Bank of Scotland, Юникредит банк и Альфабанк выступили в качестве уполномоченных организаторов. Плавающая процентная ставка кредита — LIBOR плюс от 5% до 6,5% в год, срок — три года. В компании говорят о том, что средства предназначены для оптимизации кредитного портфеля компании и развития бизнеса Группы JFC. "JFC планирует значительное расширение своего присутствия на европейском фруктовом рынке, вплоть до того, чтобы стать самым крупным поставщиком бананов в Европу", — заявили в компании, не раскрывая конкретных планов действий. Согласно данным компании, на данный момент география продаж JFC включает в себя такие страны, как Австрия, Италия, Словения, Черногория, Польша, Болгария, Румыния, Турция, Сирия, Иран, Ирак, Тунис, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.
Дебютный синдицированный кредит был получен компанией в 2007 году. По словам совладельца компании Владимира Кехмана, прошлый синдицированный трехлетний кредит на $150 млн обсуживается по ставке LIBOR + 2,4%. Аналитики считают, что увеличение ставки по новому кредиту предсказуемо. "Условия привлечения нового займа являются средними для рынка. Вероятно, кредитное обоснование компании велико, и можно прогнозировать получение кредитов в ближайшее время у российских банков", — полагает аналитик ИБ "КИТ-Финанс" Наталья Колупаева. С ней солидарен аналитик УК "Финам менеджмент" Максим Клягин. Оба аналитика затруднились привести примеры привлечения синдикатов российскими компаниями второго эшелона за последний год. Около года назад рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг российского импортера и дистрибьютора фруктов JFC Group Co. Ltd. (JFC) — с В- до ССС+. Кредитный рейтинг JFC, по национальной шкале, был также понижен — с ruВВВ- до ruBB. В S&P это тогда обосновали неисполнением ковенант по прошлому синдицированному кредиту. В агентстве планировали пересмотреть рейтинг в течение года, но пока он остался на прежнем уровне.
Группа JFC — российский холдинг в сфере производства и реализации фруктов. Объединяет компании по производству, закупке, обработке, хранению, транспортировке и реализации фруктов. Холдинг владеет собственными банановыми плантациями в Эквадоре и Коста-Рике и входит в четверку крупнейших экспортеров бананов из Эквадора. Оборот JFC в 2008 году составил более $700 млн.