Уходящий страх
способствует новому переделу страхового рынка
Участники рынка констатируют, что рынок страхования легкового транспорта стабилизировался, а ряд из них даже отмечают небольшой рост показателей, который произошел за счет ухода с рынка конкурентов. Пытаясь обернуть тенденцию передела рынка в свою пользу, многие компании стремятся всеми силами быстро нарастить свой портфель, реализуя новые маркетинговые программы и используя демпинг.
То, что падение автомобильного рынка утянет за собой всех кого можно, было понятно с самого начала. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за текущий год 18 крупных страховых компаний прекратили свое существование. У большинства из них просто закончились деньги, и они были вынуждены объявить себя банкротами.
Объем рынка в денежном выражении упал тоже, однако страхование транспортных средств показало результаты лучше, чем многие другие сегменты. По данным "Эксперта РА", в России по итогам первого полугодия 2009 года падение рынка страхования автокаско составило 16% — 68,2 млрд руб. против 81,5 млрд руб. в 2008 году. При этом, по сравнению с тем же периодом 2007 года, в первом полугодии 2009 года рынок даже вырос на 20%. Сейчас страховщики говорят о том, что начинают чувствовать положительные тенденции. "Ситуация за последние месяцы стабильна, хотя в целом по сравнению с прошлым годом сборы по автокаско несколько снизились — чувствуется влияние кризиса", — говорит Павел Муретов, руководитель Северо-Западного дивизиона компании "Ренессанс Страхование".
Жизнь за счет ОСАГО
Если говорить о рынке Петербурга, то его участники отмечают, что в целом обязательное ОСАГО сохранило свои позиции, а негативная динамика наблюдалась только в секторе КАСКО, на котором крайне негативно сказалось падение продаж новых кредитных автомобилей. В то же время продажи подержанных авто продолжали идти почти прежними темпами. Например, по словам Олега Волошина, заместителя директора Санкт-Петербургского филиала ОАО "МСК", показатели сборов его компании по ОСАГО за 9 месяцев 2009 года даже существенно увеличились — на 19%.
Однако если рассматривать результаты работ каждого страховщика в отдельности по итогам 9 месяцев, можно увидеть, что показатели сильно разнятся. Как отмечает Андрей Александров, директор филиала ОСАО "Ингосстрах" в Петербурге, ряд небольших региональных компаний, а также страховщики, сделавшие ставку на обязательные виды, получили в итоге убытки по ОСАГО ввиду увеличившегося объема выплат. Сборы страховщиков Северо-Запада за 8 месяцев 2009 года упали на 10,4% — до 29,3 млрд рублей. При этом выплаты увеличились на 30,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 18 млрд рублей (сказались рост стоимости нормо-часа и подорожание запчастей, закупаемых за валюту). Такие изменения стали особенно критичны для тех компаний, чей портфель состоял из КАСКО и ОСАГО на 80-90%. "В то же время крупные игроки, имеющие стабильные позиции на рынке и высокую диверсификацию бизнеса, смогли обеспечить рост не только по ОСАГО, но и по добровольному КАСКО, — продолжает господин Александров. — В частности, в третьем квартале прирост филиала ОСАО "Ингосстрах" в Петербурге в секторе КАСКО достиг 23 процентов — по отношению к третьему кварталу 2008 года. Это стало возможным благодаря дополнительному притоку новых клиентов".
Другие участники рынка также говорят, что рынок возобновил рост, причем для многих он стал особенно заметен, благодаря уходу с рынка ряда конкурентов. Кроме того, начался активный передел рынка — например, недовольные низкими выплатами клиенты меняют компании, что для других также дает дополнительные возможности для роста. По мнению экспертов, эта тенденция продолжится и в 2010 году.
"У нас объемы страхования по автотранспорту, безусловно, увеличились, — говорит Алина Кунакова, заместитель директора филиала "РЕСО-Гарантия" в Петербурге. — Но это произошло не из-за роста страхового рынка, а из-за перехода к нам на страхование клиентов из других страховых компаний. Отчасти это произошло в результате демпинговой политики других страховых компаний годом раньше (у клиентов возникли сложности с выплатами), а отчасти в связи с переходом продавцов из других страховых компаний и их переводом в "РЕСО-Гарантию" своей клиентской базы".
Демпинг и прочие радости
Демпинг действительно стал популярным способом быстро нарастить портфель. Однако подходит он не для всех, особенно, это касается так называемых страховых брокеров — то есть посредников, как правило, не имеющих достаточной "подушки безопасности", а, соответственно, и возможностей демпинговать. Именно они начали уходить с рынка первыми. Тем не менее новые продукты и предложения страховщики начали выводить на рынок более активно. "Несмотря на кризис, рынок страхования не стоит на месте, он развивается, появляются новые возможности для страховщиков и клиентов", — говорит Андрей Александров.
Как правило, страховщики сегодня предлагают скидки водителям с большим опытом, не участвовавшим в ДТП. "У нас, например, сейчас действует новая программа Old, которая рассчитана на аккуратных водителей, еще не являющихся ее клиентами, но желающих приобрести страховку в МСК, — рассказывает Олег Волошин. — При покупке полиса КАСКО водители, которые не являлись участниками ДТП за прошедший год, платят на 35 процентов меньше".
Кроме того, участники рынка стали активнее предлагать воспользоваться пакетами с франшизой. Например, в ассортименте "Ингосстраха" действует программа "Автопрофи", рассчитанная также для опытных водителей. Павел Муретов говорит, что в "Ренессанс Страховании" основных новинок три: выбор опций в продукте КАСКО, персональная франшиза и страхование только от угона и уничтожения. "Наш продукт автокаско, разработанный с учетом спроса на бюджетные программы страхования, позволяет варьировать сервисные опции, входящие в пакет, — рассказывает он. — Введен новый вариант франшизы — персональная, для конкретного водителя. А страхование только от угона и уничтожения позволяет сэкономить до 70 процентов стоимости полиса".
Другое направление — разработка новых программ для владельцев дорогих автомобилей. К примеру, в МСК действует новый VIP-сервис (при стоимости застрахованного автомобиля более 1,5 млн руб.). Помимо общих условий, он, например, предполагает возмещение ущерба в размере до 30 тыс. руб. без справок из ГИБДД (один раз за весь период страхования)". По словам Андрея Александрова, директора филиала ОСАО "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге, в его компании запущена похожая программа "Платинум" — для владельцев автомобилей стоимостью свыше 2 млн руб. и сроком эксплуатации не более пяти лет