Вчера строительная компания "М-Индустрия" объявила о своем намерении в начале лета этого года разместить пятилетний облигационный заем объемом 1 млрд рублей. Привлеченные средства компания собирается направить на строительство кирпичных и кирпично-монолитных жилых домов в Санкт-Петербурге и Сочи. Организатор займа, ЗАО "Планета Капитал", рассчитывает, что из-за большого спроса на ценные бумаги строительных компаний процентная ставка не превысит 12,5% годовых.
"Средства, полученные от размещения займа, мы планируем направить на финансирование крупных инвестиционных проектов по строительству жилых комплексов в Северо-Западном федеральном округе, а также в Краснодарском крае, в том числе в Сочи, возле знаменитого дендрария", — заявила вчера Ъ финансовый директор ЗАО "М-Индустрия" Елена Кузнецова. По словам госпожи Кузнецовой, в настоящий момент компания проводит согласование проектов по двум объектам и планирует начать строительство сразу после размещения облигационного займа. В частности, по объекту в городе Сочи уже имеется разрешение на строительство и ведутся работы по устройству фундамента.
"Облигации будут иметь 10 полугодовых купонов, величина которых определится в ходе аукциона на фондовой бирже ММВБ в конце весны", — пояснила госпожа Кузнецова. Директор департамента ценных бумаг ЗАО "Планета Капитал" Павел Биленко уточнил, что размещаться облигации, скорее всего, будут в мае-июне 2006 года. "Ставка по облигациям будет зависеть от состояния рынка на момент размещения, но вряд ли превысит 12-12,5 процента годовых. Ориентиром для нас будут облигации 'Миракс Групп', а также 'ЛенспецСМУ', в случае появления у них к моменту нашего размещения консолидированной отчетности по МСФО/GAAP", — отмечает господин Биленко. Как сообщили в "Планете Капитал", организатор займа выкупать облигации "М-Индустрии" не планирует. По словам господина Биленко, информационный меморандум облигационного займа появится в апреле-мае этого года — после того, как будет проведена консолидация отчетности группы "М-Индустрия" по МСФО.
Напомним, что петербургские строительные компании уже выходили на рынок со своими облигационными займами. Пионерами в этом деле стали холдинг RBI и "ЛенспецСМУ", выпустившие облигации для пополнения оборотных средств и реструктуризации задолженности по кредитам. Однако традиционно для пополнения своих финансов строительные фирмы прибегали к банковским кредитам. Впрочем, уже в ближайшее время ситуация может измениться. "Облигационные займы — дорогая игрушка, и выпускать бумаги имеет смысл на $30 млн и выше, и желательно по ставке ниже 12 процентов годовых. Впрочем, как показал опыт дружественной нам 'Миракс Групп', недавно выпустившей свой заем, спрос на облигации строительных компаний огромен. Так что в будущем мы, возможно, тоже воспользуемся этим инструментом", — заявил Ъ генеральный директор корпорации "Строймонтаж" Артур Кириленко.
ИВАН МАКАРОВ