Банк «Солидарность» весной 2010 года намерен вновь привлечь средства инвесторов, разместив новый облигационный заем в размере 950 млн рублей. Соответствующие документы уже направлены в ЦБ РФ для регистрации. В банке настаивают на том, что средства привлекаются на развитие бизнеса. Участники рынка напоминают, что вскоре банку Алексея Титова предстоит погасить предыдущий выпуск ценных бумаг, и убеждены, что средства будут направлены на эти цели. По прогнозам аналитиков, доходность новых облигаций «Солидарности» будет колебаться в пределах 14-16%.
Самарский банк «Солидарность» вновь намерен выйти на долговой рынок. Решение об эмиссии четвертого облигационного займа совет директоров принял в конце декабря 2009 года, а 31 декабря документы на регистрацию выпуска были отправлены в ЦБ РФ. Банк намерен выпустить ценные бумаги на 950 млн рублей (по 1 тыс. руб. за облигацию), срок их обращения составит три года. «При успешном размещении средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса банковской группы», — говорит вице-президент банка «Солидарность» Андрей Назаров. В позапрошлом году топ-менеджеры «Солидарности» анонсировали активное развитие филиальной сети в регионах Поволжья. В банке предполагают, что решение ЦБ о проведении четвертого облигационного займа будет принято в ближайшее время. Это позволит «Солидарности» осуществить выпуск облигаций уже весной 2010 года.
В списке аффилированных лиц ОАО КБ «Солидарность» на 10 февраля 2009 года фигурируют председатель совета директоров Алексей Титов, контролирующий 53,86% акций, член совета директоров, председатель правления банка Олег Синицын — 11,87%, а также Лилия Титова — 14,68%. По данным на 1 октября 2009 года кредитный портфель составляет почти 7,5 млрд руб., просроченная задолженность — 416 млн руб., резерв — 624 млн руб., чистая прибыль (прибыль после налогообложения) — 3,8 млн руб.
Участники рынка ценных бумаг напоминают, что свою вторую и пока единственную активную эмиссию самарский банк должен погасить совсем скоро — в апреле 2010 года. Причем, если к моменту гашения первого выпуска на рынке оставалось около 6% от исходного объема ценных бумаг, то второй выпуск остался в обращении практически в полном объеме — 930 625 облигаций из 950 тыс. По оценкам участников рынка, именно на расчет с инвесторами и может пойти основная масса свежепривлеченных средств.
Аналитики отмечают, что «Солидарность» успешно использует текущую рыночную ситуацию. «Более благоприятное время в ближайшие месяцы найти будет уже практически невозможно. Средневзвешенные ставки по российским рублевым корпоративным облигациям на начало января составляли 10,5% годовых против 23-25% годовых на начало 2009 г. При этом уровень доходности облигаций Россия-30, являющийся индикатором рисков отечественного сегмента корпоративных бондов, вернулся на свои докризисные уровни, составив порядка 5,1% годовых», — говорит о состоянии рынка главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин.
По данным ИК «Тройка Диалог», среди региональных банков в последнее время уже были успешные примеры размещения долговых бумаг. Например, в конце прошлого года «Татфондбанк» разместил облигации со ставкой купона 13,75%. Исходя из рыночной конъюнктуры, доходность облигаций банка «Солидарность» в ИК прогнозируют на уровне 14-15%. По мнению Александра Осина, для обеспечения спроса доходность должна быть не ниже 16% годовых, а среди потенциальных инвесторов могут оказаться «крупные банки, в том числе квазигосударственные».