Автодилеры Пермского края пережили в 2009 году самое тяжелое в России падение объема продаж — до 75%. Чтобы выжить и реструктуризировать задолженность, компании в кризис закрывали автоцентры, меняли названия, самобанкротились. Расклад сил на рынке кардинально изменился: например, один из прежних лидеров — «Машинный двор» почти полностью утратил свои позиции, а другие ведущие игроки спорят между собой за право называться новым лидером рынка. В будущее пермские автодилеры смотрят с очень осторожным оптимизмом, прогнозируя, что ситуация будет выправляться, но очень медленно.
Загнанные лошадиные силы
В кризисных хрониках 2009 года новости о состоянии дел на пермском авторынке выглядели особенно устрашающе. Обычно не стесняющийся в оценках губернатор Олег Чиркунов ситуацию, в которой оказались автодилеры, назвал «настоящим коллапсом». В общем виде ситуация по России и в Пермском крае по итогам 2009 года выглядела следующим образом. По данным аналитического агентства «Автостат», продажи автомобилей иностранного производства в 2009 году немного превысили отметку в 1 млн и снизились на 51,1% относительно 2008 года, когда было реализовано 2,08 млн авто. Самыми «живыми» городами по итогам 2009 года по-прежнему оказались Москва, где было продано 40,8% от всех иностранных автомобилей в России, а также Санкт-Петербург, доля которого составила 10,5%. При этом Пермский край стал самым провальным регионом по реализации иномарок, здесь зафиксирован спад продаж в 72–75%. «Автостат» констатирует: это результат беспрецедентного падения в январе-октябре, однако продажи в последние два месяца 2009 года в регионе шли не хуже, чем в целом по России.
Пермские автодилеры с самого начала прошлого года с угрожающим постоянством стали поставщиками плохих новостей. Причем cвою непростую историю могут рассказать все — от небольших игроков до крупнейших компаний. В марте появился первый банкрот — «Авто-Сити» (дилер Ssang Yong, Fiat, Fiat Professional, Isuzu, UAZ, Daewoo). В суд с заявлением о признании банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника компания обратилась сама. В мае основные структуры автохолдинга «Верра Моторс» (дилер Toyota, Porsche, Honda), в том числе управляющая компания «Верра Груп», сменили наименования, избавившись от упоминания в них собственного бренда. Владелец группы Алексей Новокшонов пояснял, что таким образом «консервирует» бренд до лучших времен. Позднее он признался „Ъ“, что весной 2009 года был самый тяжелый период в жизни компании, когда ей пришлось отбиваться от рейдерских атак. Для этого автохолдинг и был рассредоточен на множество мелких, независимых друг от друга компаний. При этом часть из них пришлось вывести в процедуру банкротства.
Вообще, переименование основных подразделений было «популярным» шагом у дилеров. В конце лета автомобильный холдинг «Машинный двор» (дилер концерна General Motors и концерна Volkswagen Group) также сменил название одного из основных своих предприятий, которое занимается продажей и ремонтом автомобилей General Motors в Перми — ООО «Автохолдинг» стало называться «Меридиан-П1» (переименованы были и многие другие подразделения предприятия). В конце прошлого года и «Меридиан-П1» и несколько других структур «Машдвора» вошли в процедуру банкротства.
Лидер пермского рынка по продажам новых иномарок «УралАвтоИмпорт» (УАИ) в ушедшем году закрыл свой крупнейший автоцентр — Nissan Сity и перенес продажи этих автомобилей в другой салон. Nissan City был самым грандиозным проектом «УралАвтоИмпорта», ранее в компании объявляли, что объем инвестиций в него составит около $15 млн. По проекту Nissan City должен был стать комплексом из пяти отдельно стоящих зданий. Строительство четырех из них было отложено из-за кризиса. Закрытие Nissan Сity участники рынка связывали с проблемой во взаимоотношениях автодилера и кредиторов, однако в «Уралавтоимпорте» это опровергают.
Однако в первую очередь проблемы у автодилеров возникли с банками. Так, компания Алексея Новокшонова до кризиса имела порядка 3,7 млрд руб. долгов, основными кредиторами были Альфа-банк, Сбербанк, МДМ-банк и «ЮниКредит». По словам бизнесмена, сейчас ему удалось договориться со всеми банками о реструктуризации долга и перевести краткосрочные кредиты в долгосрочные. Как условие реструктуризации — некоторые банки стали партнерами автодилера в его проектах. Сейчас долговая нагрузка, по словам Алексея Новокшонова, не более 1 млрд руб.
В свою очередь «Росбанку» летом прошлого года удалось отсудить у различных подразделений автохолдинга «Машинный двор» почти 300 млн руб. И сейчас стороны все еще ведут переговоры о выплате этого долга. Именно сложности с реструктуризацией задолженности эксперты называют одной из главных причин, которая привела к рекордному спаду. Руководитель Уральской ассоциации предприятий автомобильного бизнеса Валентин Антропов считает, что причиной столь стремительного падения продаж именно в Пермском крае стало широкое использование кредитного ресурса. «В других регионах автобизнес развивался на собственные средства. К примеру, в Уфе — на деньги нефтяников, а в Челябинске — на деньги металлургов», — говорит он. Представители пермских компаний признавали, что обогнали сами себя — докризисная динамика была такова, что дилеры для пополнения оборотных средств и создания новых автоцентров брали кредитов все больше и больше, за что потом и поплатились.
Ключ на рестарт
Конфигурация пермского автомобильного рынка изменилась за 2009 год. Если брать в расчет данные аналитического центра компании «УралАвтоИмпорт», то именно эта компания по результатам 12 месяцев 2009 года осталась лидером с долей в 20,04%. И это даже несмотря на то, что продажи холдинга сократились по сравнению с 2008 годом примерно на 70%. На втором месте, по расчетам УАИ, идет компания «Сатурн-Р» (дилер Renault, Audi, Subaru, Suzuki), существенно увеличившая свое присутствие — с 9,9 до 13,5%. Тройку замыкает автохолдинг Алексея Новокшонова (12,19%), чуть отстает от него «Дав-Авто» (11,43%, дилер KIA, Opel и Chevrolet, Fiat, АвтоВАЗа).
Одно из кардинальных изменений за 2009 год — отсутствие в первой десятке «Машинного двора», который, по мнению специалистов УАИ, «полностью утратил» свои позиции. До кризиса этот автохолдинг занимал долю в 10,8% (данные по итогам 2008 года), а сейчас чуть более одного процента.
Впрочем, с этими данными согласны не все пермские дилеры. Например, в «Верра-Моторс» считают, что ситуация быстро меняется и оценивать ее можно только в динамике. «Доля рынка сейчас — это не статичное, а плавающее понятие. Экономический кризис захватил не все компании сразу. Часть из них пережили его еще в начале года и сейчас вышли на устойчивое развитие, а часть только начали бороться за свое выживание», — считают в компании. По данным аналитического отдела «Верра-Моторс», рынок в первом полугодии 2009 года значительно отличался от ситуации во втором полугодии: «К концу 2009 года мы заняли 20% рынка и планируем увеличить свою долю рынка еще на 10% к осени этого года».
«Не могу сказать точно, какую конкретно долю мы сейчас занимаем», — говорит владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. Но в целом он считает, что в прошлом году продажи автомобилей у его компании упали примерно на 20%, то есть не так серьезно, как у других пермских дилеров. Это господин Репин объясняет тем, что его компания, развивая автомобильное направление, не прибегала к кредитованию, а развивалась на собственные средства.
В компании «УралАвтоИмпорт» отмечают, что в регионе снизились объемы продаж всех представленных марок. Самый большой спад — 87% показал бренд Chevrolet. Это притом, что по итогам 2008 года Chevrolet занимала первое место по продажам в Пермском крае. По итогам 2009 года марка занимает шестое место.
Кое-какие подвижки к оживлению на рынке уже есть. Так, в начале года как юрлица вновь появились предприятия с использованием бренда «Верра». Были зарегистрированы сразу четыре ООО, во главе которых встал Алексей Новокшонов — «Верра Груп», «Верра-Недвижимость», «Верра-Моторс Авто» и «Верра-Моторс Пермь». Господин Новокшонов пояснил создание новых обществ именно реанимацией бренда «Верра», который планируется «перезапустить» ближайшей весной. Бизнесмен уверяет, что у этих компаний сейчас нет никаких активов, их планируется запустить как бренды и через них осуществлять торговлю.
«ДАН-Моторс» (дилер Ford) в этом месяце планирует начать продажи автомобилей марки Ford в новом автоцентре на ул. Героев Хасана. В нем будут продаваться легковые авто, а в автоцентре на ул. Спешилова — коммерческий транспорт. А, к примеру, в «ДАВ-Авто» намерены увеличить объемы продаж к июлю 2010 года на 30–50%. Гендиректор компании Дмитрий Башаров считает, что спросом сейчас пользуются как раз недорогие иномарки, которые продает «ДАВ-Авто».
При этом еще в прошлом, катастрофическом для местных дилеров, году на пермский автомобильный рынок впервые вышла тюменская компания «Восток Моторс». Она стала вторым официальным дилером концерна Mazda Motor в Перми после компании «УралАвтоИмпорт». В руководстве компании как раз подчеркивали, что в отличие от «закредитованных» пермских коллег, они развиваются в большей степени на собственные средства. При этом УАИ лишился дилерства Mazda, так как производителю нецелесообразно было иметь в Перми двух продавцов. В УАИ при этом утверждали, что сами решили отказаться от продажи этой марки.
Погнали
В ближайшее время на автомобильном рынке все еще сохранится неопределенность. Позитивные факторы, такие как государственная поддержка, «компенсируются» негативными, например сохранением высоких импортных пошлин. «В целом результатом этого может стать дальнейшее падение рынка. В лучшем случае можно рассчитывать на умеренный рост рынка в 2010 году. Вместе с тем в среднесрочной перспективе российский автомобильный рынок, который обладает достаточно развитой инфраструктурой дилерских сетей и логистики, может относительно быстро „конвертировать“ общий экономический рост в свой быстрый подъем», — говорят аналитики PricewaterhouseCoopers.
Аналитики компании «УралАвтоИмпорт» считают, что пермский рынок выйдет на уровень продаж 2007 года не ранее чем в 2014 году. «Мы не прогнозируем быстрого восстановления в силу ряда причин, таких как значительное уменьшение дилерских запасов автомобилей, продававшихся с большими скидками, сохранение высокого уровня безработицы и неуверенности потребителей. Ситуация медленно начинает выправляться — в 2010 году прирост составит не более 5–6%. В текущем году рынок будет стабилизироваться. Резкого „обвала“, который пережили автодилеры в 2009 году, не произойдет», — считают в компании. Алексей Новокшонов считает, что восстановятся быстрее те, кто продает автомобили среднего класса — стоимостью ниже 500 тыс. руб. «Автомобильное направление в любом случае остается доходным», — уверен Александр Репин.