Банки подготовились к росту
в 2009 году южные банки существенно сократили прибыльность. При этом в течение года банки сумели накопить достаточный запас ликвидности, которая, по мнению экспертов, станет залогом роста объемов операций и активов в этом году.
Резервы прежде всего
Показатели южных банков в 2009 году заметно ухудшились по сравнению с предыдущими периодами. Так, по данным, представленным Центробанком, прибыльность ростовских банков в целом упала в четыре раза, краснодарских — почти в два с половиной В области заметно снизилась прибыль почти всех крупнейших банков: «Центр-Инвеста» — в 8 раз, «Ростпромстройбанка» — сразу в 27 раз, «Донинвеста» — в 3 раза, «Донского народного банка» — в 8,5 раз, «Донхлеббанка» — в 15 раз.
Тройка крупнейших банков Кубани прибыль сократила не так сильно: «Уралсиб-Югбанк» — втрое, «Кубань Кредит» — вдвое, «Крайинвестбанк» — примерно в полтора раза.
Представители банков уменьшение прибыли объясняют ухудшением качества кредитного портфеля и необходимостью создания в связи с этим резервов. «Больше половины наших расходов в прошлом году пришлось на резервы», — сетует представитель «Ростпромстройбанка» (занимая по активам и капиталу второе место в области, по прибыли банк оказался только на десятом). Некоторые менеджеры осторожно предсказывают, что в этом году ситуация улучшится и будет возможность уменьшить резервы, что автоматически в разы повлечет увеличение прибыли. «Земкомбанк», например, по итогам полугодия был из-за создания резервов в глубоком минусе (50 млн рублей убытка), но к концу года частично их перевел в прибыль и стал единственным банком области, улучшившим этот показатель по сравнению с 2008 годом.
Вместе с тем директор ростовского филиала ФК «Открытие» Александр Жуков говорит, что к концу этого года некоторые заемщики (прежде всего корпоративные) должны будут начать выплаты по реструктуризованным в 2008-2009 годах кредитам. При этом, учитывая нестабильную экономическую ситуацию, совершенно очевидно, что часть заемщиков не сможет выплатить в полной мере свои обязательства, что отрицательно скажется на качестве кредитных портфелей в целом.
Правила умножения
По данным Главного управления Центробанка по Краснодарскому краю, 2009 год имел некий промежуточный характер для банковской отрасли края: с одной стороны, банки были очень консервативны, особенно в первом полугодии, отмечают представители Главного управления. Например, в корпоративном кредитовании действовали практически заградительные ставки (даже для крупных заемщиков с положительной кредитной историей они достигали 16% и больше). Не менее жесткими были требования и к физическим лицам. Например, уровень сделок по ипотеке упал в первом полугодии в 2,5 раза. С другой стороны, банки серьезно и успешно работали над привлечением ликвидности.
В течение года, по данным ГУ, средства юрлиц на расчетных счетах в Краснодарском крае выросли с 65 млрд до 75 млрд рублей, вклады физлиц — со 141 млрд сразу до 194 млрд рублей (плюс 37%). При этом объем кредитов физлицам со 103 млрд вырос только до 106 млрд рублей, кредитов юрлицам — с 217 млрд до 237 млрд рублей. «Полученная, но еще не использованная банками ликвидность может стать фактором роста прибыли в этом и последующих годах», — говорит представитель ГУ ЦБ.
Банки Ростовской области и работающие в регионе филиалы федеральных коммерческих финансовых организаций также активнее привлекали средства, чем выдавали их в виде кредитов и займов. По данным Центробанка, средства на расчетных счетах юрлиц немного снизились: с 49 млрд до 48 млрд рублей, вклады физлиц выросли на четверть — со 100 млрд до 126 млрд рублей Но объемы выданных кредитов юрлицам выросли только с 203 млрд до 211 млрд, а кредитный портфель по физлицам вообще сократился почти на треть — с 91 млрд до 69 млрд рублей.
«Банки были осторожны, особенно в первом полугодии, к тому же желающих взять кредит на предлагаемых ими условиям было немного. В конце года условия стали мягче, рынок кредитования стал оживать, эта тенденция продолжается в настоящий момент», — говорит гендиректор «Центра финансового консультирования» Леонид Шафиров.
Время розницы
В 2009 году рынок стал свидетелем нескольких слияний банков. Банк «Уралсиб», с 2005 года владеющий краснодарским «Уралсиб-Югбанком», принял решение о переводе южного банка из отдельного юрлица в статус филиала. «ОТП Банк», купивший в 2007 году «Донской народный банк», также решил сделать из «дочки» филиал. Владельцы «Ростпромстройбанка» и банка «Южный регион» Игорь Ким и «Европейский банк реконструкции и развитии» решили объединить их под брэндом «Ростпромстройбанк». Принадлежащий РЖД «Транскредитбанк» решил присоединить все свои региональные «дочки», в том числе ростовский «Метракомбанк».
«Укрупнение позволяет исключить некоторые дублирующие функции, снизить затраты на содержание управленческого аппарата, оптимизировать штатное расписание», — говорит Леонид Шафиров. «Эффективность региональных банков после слияния повышается, так как они получают доступ к банковским технологиям головных организаций, например, скорринговым программам, которые сами себе позволить не могут», — добавляет управляющий ростовским филиалом «Промсвязьбанка» Игорь Пятигорец.
Какими-то планами на ближайшее будущее южные банки и филиалы делиться остерегаются в связи с нестабильной финансово-экономической ситуацией. Однако некоторые тенденции налицо: например, акцент делается на расширении представленности банковских офисов. Так, «ЮниКредит» открыл три допофиса — в Таганроге, Ростове и Сочи. «КМБ Банк» восемь новых офисов на юге России. «В кризис банки стараются увеличить долю в доходах расчетно-кассового обслуживания, чему способствует открытие новых точек», — добавляет руководитель филиала «Южный» «КМБ Банка» Наталья Потапова.
Крупные банки в 2009 году также начали экспансию в розничный сегмент, прежде всего, в сектор кредитования малого и среднего бизнеса. «Кризис позволит им отобрать долю рынка у небольших банков», — считает аналитик «Финам» Константин Романов. Например, Ростовский филиал «БСЖВ» начал кредитование малого бизнеса. Правда, доля этого сегмента в кредитном портфеле филиала невелика — на уровне 3-5% в 2009 году, в денежном выражении — около 400 млн рублей.
«Банки с началом кризиса стали сокращать финансирование крупных компаний, которые были и так сильно закредитованы. Малый бизнес более гибок, ему проще приспособиться к новым экономическим реалиям, поэтому сейчас банки обратили внимание и на этот сегмент», — считает заместитель председателя правления «Городского ипотечного банка» Игорь Жигунов.