ЮТК объявила о намерении привлечь кредитную линию на 5 млрд рублей под процентную ставку не более 9,5% годовых. Выбор кредитора компания сделает по результатам аукциона, который назначен на 31 марта. Опрошенные „Ъ“ эксперты считают, что получить кредит под 9,5% для ЮТК вполне реально, однако существенного снижения ставки в ходе аукциона они не ожидают.
О том, что ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) планирует 31 марта 2010 года провести аукцион на привлечение невозобновляемой кредитной линии (с режимом свободной выборки) с лимитом 5 млрд рублей, сообщается на сайте компании в извещении о проведении аукциона. Кроме того, ЮТК извещает о проведении аукциона на привлечение возобновляемой кредитной линии с лимитом 500 млн рублей, который назначен на 6 апреля этого года.
Как рассказал „Ъ“ начальник отдела по связям с инвесторами ЮТК Вячеслав Плеханов, условия аукциона по кредитной линии на 5 млрд рублей предполагают начальную максимальную процентную ставку в размере 9,5% годовых с величиной понижения начальной ставки (шаг аукциона) 0,48%. Аукцион по линии на 500 млн рублей предполагает начальную максимальную процентную ставку в размере не более одномесячной ставки MosPrime+2,5% с величиной понижения 0,13%. Предполагается, что кредитная линия на 5 млрд рублей будет привлечена на 3 года, линия на 500 млн рублей — на срок с мая 2010 года по ноябрь 2011 года.
По словам господина Плеханова, линию на 5 млрд рублей ЮТК рассчитывает привлечь для финансирования текущей деятельности, в том числе — для рефинансирования своих финансовых обязательств.
«Какая часть из 5 млрд рублей будет направлена на рефинансирование долга, точно сейчас сказать сложно. Это будет зависеть от последующей ситуации на финансовых рынках, но главное — это будет зависеть от того, по какой процентной ставке нам удастся привлечь данный кредит в результате аукциона», — сказал господин Плеханов, уточнив, что объем ссудного долга ЮТК на 31 декабря 2009 года по предварительной оценке составляет 18 млрд 832 млн рублей. По его словам, объем выручки по итогам 2009 года компания объявит позже.
Господин Плеханов также сообщил, что линия на 500 млн рублей будет использована компанией для пополнения оборотных средств.
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (входит в ОАО «Связьинвест») работает в 10 субъектах ЮФО. Компания предоставляет услуги стационарной связи, интернет-доступа, кабельного телевидения и другие. Выручка ЮТК за 9 месяцев 2009 года составила 16,2 млрд рублей.
Вместе с тем он, считает он, аукцион ЮТК будет интересен банкам. «Банки накопили ликвидность, а заемщиков хорошего качества сейчас не так много. Кроме того, доверие потенциальных кредиторов к ЮТК дополнительно повышает перспектива реорганизации «Связьинвеста», в результате которой ЮТК и другие региональные телекомы станут частью «Ростелекома», — отмечает Иван Ковалев.
«В пользу ЮТК играет реорганизация. Если она возьмет длинный кредит, то отдавать его будет объединенная компания, долговая нагрузка которой будет существенно ниже», — соглашается управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг» Моисей Фурщик. Он предположил, что в ходе аукциона участники смогут сделать максимум один шаг на понижение.