ОАО «Казаньоргсинтез» завершило сделку по реструктуризации задолженности в рамках выпуска еврооблигаций номинальной стоимостью $200 млн, говорится в сообщении компании. Срок погашения еврооблигаций продлен до 19 марта 2015 года. С 19 марта 2010 года ставка купона увеличена с 9,25% до 10% годовых. Кроме того, отменены финансовые ковенанты, предусмотренные условиями выпуска еврооблигаций (ограничение на привлечение новых займов, ограничение на предоставление обеспечения по финансовым обязательствам), и получено согласие владельцев еврооблигаций на отказ от прав требования в связи с любыми случаями неисполнения обязательств, произошедшими в период до 16 марта 2010 года.
Kazanorgsintez S.A. (эмитент нот) также принял решение о приобретении предъявленных к выкупу облигаций стоимостью $99,2 млн по цене $900 за каждую при их номинальной стоимости в $1 тыс. В результате выкупа в обращении остались еврооблигации номинальной стоимостью $100,8 млн. 17 марта «Казаньоргсинтез» перечислил Kazanorgsintez S.A. средства с целью погашения основной части задолженности по займу Kazanorgsintez S.A., а также процентов по нему. В результате Kazanorgsintez S.A. выплатил держателям, пожелавшим предъявить еврооблигации к выкупу, их стоимость, а также оплатил накопленный купонный доход по еврооблигациям.