Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП) этим летом планирует размещение облигаций на сумму 1 млрд рублей сроком три года. Сейчас проходит размещение банка "Санкт-Петербург". Балтинвестбанк также планирует разместить облигационный заем. Аналитики не думают, что облигации МБСП вызовут ажиотаж, и прочат доходность по ним в районе 11% годовых. Средства, полученные от размещения, банк направит на кредитование корпоративного сектора.
Международный банк Санкт-Петербурга этим летом планирует размещение облигаций первой серии объемом 1 млрд рублей сроком обращения на 3 года, сообщает пресс-служба банка. Организатором размещения выступит УК "Тройка Диалог". Облигации номиналом 1 тыс. рублей будут иметь 6 полугодовых купонов и размещаться на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) с возможностью досрочного погашения.
Международный банк Санкт-Петербурга создан в 1989 году. Собственный капитал МБСП на 31 декабря 2009 года составил 4,3 млрд рублей, активы банка — 39,6 млрд рублей. МБСП по итогам 2009 года занял 78-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Заместитель председателя правления МБСП Максим Родионов говорит, что решение о размещении облигаций было принято в связи с оживлением на рынке корпоративных облигаций с целью фондирования собственных операций банка. "Мы решили воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой", — говорит он. МБСП рассчитывает на рыночную доходность облигаций, а привлеченные средства пойдут в основном на кредитование корпоративного сектора.
Из участников петербургского банковского рынка банк "Санкт-Петербург" сейчас проводит размещение облигаций объемом 5 млрд рублей. "Книга заявок ориентировочно будет закрыта 13 апреля", — сообщали в пресс-службе банка. Организатором размещения выступили "ВТБ-Капитал" и УК "Тройка Диалог". Доходность облигаций по этому размещению пока не известна, говорят в пресс-службе банка. Привлеченные средства пойдут на увеличение объемов кредитования. Также и Балтинвестбанк, который выжидает подходящего момента, планирует размещение облигационного займа объемом 1,5 млрд рублей.
По мнению аналитиков, время для размещения МБСП выбрал подходящее, так как укрепление рубля может быть на руку банку, хотя выпуск вряд ли вызовет ажиотаж со стороны заемщиков. Евгений Воробьев, аналитик ФК "Открытие", говорит, что банк "Санкт-Петербург", чьи облигации размещаются сейчас на ММВБ, может стать хорошим ориентиром для МБСП, хотя кредитные качества у банка "Санкт-Петербург" выше. "МБСП может рассчитывать на доходность по облигациям в районе 11 процентов годовых, — говорит он. — Не думаю, что облигации вызовут большой интерес со стороны заемщиков, так как их скорее заинтересуют банки второго эшелона, которые будут размещаться в ближайшем будущем". Хотя банк вполне может привлечь инвесторов большой ставкой купона. Дмитрий Пашков, заместитель начальника управления корпоративных финансов банка БФА, напротив, считает, что интерес к облигациям МБСП будет, так как рубль становится стабильнее по отношению к доллару США и евро.
"Сегодня рублевые облигации могут пользоваться спросом на фоне укрепления российской валюты и снижения инфляции", --говорит он. В марте этого года размещение облигаций провел "Татфондбанк", который занимает на банковском рынке примерно ту же позицию, что и МБСП. "Доходность по облигациям составила 11,5 процентов годовых, таких же показателей можно ожидать по облигациям МБСП", — говорит эксперт.