Вчера три члена совета директоров ОАО "Кировский завод", представляющие интересы владельцев 25% акций предприятия, заблокировали сделку по рефинансированию кредита банка "Россия" на 2,2 млрд рублей. Теперь вопрос будет повторно вынесен на годовое собрание акционеров, дата которого еще не определена. По данным "Ъ", миноритарии могут опасаться, что рефинансирование кредита может оказаться частью другой крупной сделки — по продаже банку "Россия" активов Кировского завода либо пакета акций. По новым условиям кредитного договора улучшается залог: появились поручительства двух основных предприятий группы — Петербургского тракторного завода и завода "Петросталь". Аналитики считают, что такой инвестор, как банк "Россия", может обеспечить заказы предприятиям группы в ряде отраслей.
Члены совета директоров ОАО "Кировский завод" Максим Яковлев, Юрий Борисов и Игорь Устинов (в общей сложности владеют более чем 25-процентным пакетом акций ОАО) на вчерашнем заседании совета проголосовали против по вопросу "Об одобрении крупной сделки". Речь шла о рефинансировании кредита ОАО "Акционерный банк "Россия"" в отношении ОАО "Кировский завод", предоставляемого под государственные гарантии РФ. Общая сумма кредита — 2,2 млрд рублей, государственные гарантии обеспечивают 50% от суммы кредита, предоставляемого на 3 года. Кредит планировалось направить на реструктуризацию текущей ссудной задолженности перед банком "Россия". Менеджмент Кировского завода планировал экономить по процентам до 100 млн рублей ежегодно и направить эти средства на модернизацию ЗАО "Петербургский тракторный завод" (ПТЗ) или на погашение части кредитного портфеля ОАО "Кировский завод".
Сделка требовала единогласного решения всех членов совета директоров. "Группа миноритарных акционеров в очередной раз продемонстрировала свою позицию и незаинтересованность в улучшении экономической ситуации на Кировском заводе, — заявил председатель совета директоров ОАО "Кировский завод" Кирилл Поляков. — Вопрос об одобрении данной сделки будет вынесен на годовое общее собрание акционеров ОАО "Кировский завод", а до этого времени предприятие будет вынуждено продолжать платить повышенную процентную ставку по кредитам, неся дополнительные многомиллионные затраты", — приводятся его слова в сообщении.
Максим Яковлев, Юрий Борисов и Игорь Устинов вчера объяснили свое решение тем, что менеджмент не ответил на их вопросы по поводу того, куда были направлены предыдущие кредиты, взятые в банке "Россия", неполно ответил о целях этих кредитов и не назвал источник погашения нового кредита. "В итоге мы проголосовали против. Так как менеджмент уклонился от предоставления необходимой информации по сделке, можно сделать вывод, что менеджмент заранее был заинтересован, чтобы мы проголосовали против и чтобы решение об одобрении сделки не прошло", — заявили члены совета вчера.
Срок погашения кредита — 5 мая. Дата годового собрания акционеров пока не назначена, вероятнее всего, он состоится в конце июня. "До принятия решения о рефинансировании кредит будет пролонгирован на текущих условиях", — сообщили в компании. В сентябре 2008 года банк одолжил предприятию 1 млрд рублей, а в середине апреля — еще 1,2 млрд рублей. Согласно решению собрания акционеров от июля 2009 года, залогом по кредитам выступают, в том числе, ООО "Бизнес центр "Шереметев"", Дворец культуры и техники имени И. И. Газа площадью 21 тыс. кв. м, земельный участок площадью 23 тыс. кв. м, а также ряд цехов компании. Согласно новому кредитному договору (копия имеется в распоряжении "Ъ"), срок окончательного возврата кредита — не позднее 11 марта 2013 года, ставка не более 13% годовых. Ранее ставка была 20% годовых. Одновременно из списка залогов исчез Дворец культуры Газа и появились поручительства ПТЗ и металлургического завода "Петросталь".
Источник, близкий к банку "Россия" Юрия Ковальчука, рассказал "Ъ", что структуры банка "Россия" намерены войти в капитал ОАО "Кировский завод". По его словам, банк согласился рефинансировать кредит предприятия в размере 2,2 млрд рублей, пролоббировав выдачу ему госгарантий на 50% от этой суммы, при условии, что взамен его структуры получат пакет акций "Кировского завода" либо ряд принадлежащих ему активов. В числе таких активов собеседник "Ъ" назвал именно металлургический завод "Петросталь" (на это предприятие приходится треть выручки "Кировского завода"), а также земельные участки, прилегающие к причальным стенкам (2 км вдоль Финского залива). "Сейчас стороны ведут переговоры о том, какие именно активы и когда отойдут банку, — утверждает он. — Уверен, что в нынешней ситуации предприятию нужен стратегический партнер, который мог бы принести туда не только инвестиции, но и портфель заказов. И банк "Россия" вполне подходит на эту роль". Другой источник "Ъ", близкий к руководству Кировского завода, рассказал о том, что на данный момент небольшой пакет предприятия уже контролируется структурами банка "Россия" через офшорные компании.
В пресс-службе ОАО "Кировский завод" сообщили, что им о таких планах банка "Россия" не известно. "Банк "Россия" — наш давний и надежный партнер, но ни в официальных переговорах, ни в частных беседах вопрос о вхождении банка в капитал Кировского завода не обсуждался, — заявили в компании. — Пакеты акций по кредиту банка заложены не были, только недвижимость".
Интерес для инвестора, по словам собеседника "Ъ", близкого к банку, представляет и территория Кировского завода в размере около 200 га, которая примерно на 2/3 пригодна для редевелопмента. По мнению директора департамента оценки NAI Becar Александра Филиппова, там можно возвести порядка 1 млн кв. м жилья и около 600 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. По его оценке, стоимость земли предприятия может составлять $20-30 за квадрат, то есть стоимость всего участка может достигнуть $45 млн.
Впрочем, по мнению банковских юристов, такое изменение залога может свидетельствовать о требовании банка "Россия" по улучшению залога. По их мнению, при нынешнем состоянии рынка недвижимости поручительство платежеспособного предприятия лучше, чем залог здания либо участка земли. По мнению заместителя управляющего директора ИК "Ленмонтажстрой" Дениса Демина, банк "Россия" может быть заинтересован не только в реализации девелоперского потенциала Кировского завода, но и в участии в управлении предприятиями группы. "Связи и возможности банка в сфере промышленности могли бы обеспечить Кировскому заводу заказы нефтегазовой, оборонной отрасли. Разумеется, в случае вхождения в капитал Кировского завода банк не устроит доля менее блокирующего пакета. Однако именно участие банка как стратегического инвестора устроит обе стороны больше, чем передача ему залоговых активов", — рассуждает он.