Семеро на одного
На данном этапе надежными с точки зрения банков являются компании, крепко стоящие на ногах и имеющие безупречную репутацию. Даже в условиях кризиса такие предприятия продолжают расти и развиваться. Правда, в кредитах они не нуждаются. Зато есть масса предприятий, которые с удовольствием бы воспользовались предложениями банков, но в свете новых требований к заемщикам не попадают в категорию «хороших» заемщиков. Эксперты уверены, что банки должны изменить критерии по оценке заемщиков и тогда кредитование сектора МСБ заработает.
Как показывает мониторинг кредитных организаций, проведенный по итогам работы 3-го квартала 2009 года Главным управлением Центрального банка РФ по Нижегородской области, 70% банков сейчас в своей работе ориентируются на кредитование малого и среднего бизнеса. При этом 64,2% опрошенных кредитных организаций ожидают роста спроса на эти услуги в ближайшие три месяца. При этом банки ожидают в ближайшей перспективе рост объемов кредитования юридических лиц как по краткосрочным, так и по долгосрочным предложениям, в то время как кредитование физических лиц останется без изменений.
Уплывающие ставки
В 2009 году большинство банков свернули или существенно сократили кредитование организаций, особенно малого и среднего уровня, считая этот сегмент высокорискованным. Те же банки, которые номинально продолжали кредитовать МСБ, формально установили высокие, по сути заградительные, процентные ставки. Были сокращены до года сроки предоставления кредита, ужесточен андеррайтинг. Усложнилась процедура выдачи кредита, ужесточились требования к залогам.
Однако летом ситуация начала меняться. Правительство предоставило госгарантии по кредитам реальному сектору, а банки получили вторые транши субординированных кредитов от ВЭБа. «Банки накопили ликвидности и приступили к выдаче кредитов системообразующим предприятиям. Реанимировав кредитование реального сектора, банки по цепочке пошли дальше. Так, сейчас банки разрабатывают и запускают программы для кредитования малого и среднего бизнеса», — пояснила Надежда Малова, управляющий нижегородским филиалом Юниаструм-банка. По мнению экспертов, ситуацией активно воспользовались местные банки, поскольку они обладают более высокой мобильностью и лучше знают своих заемщиков. Так, нижегородские региональные банки подписали ряд соглашений с правительством Нижегородской области. «Совместно с областным правительством Нижегородской области четыре банка (три региональных — «Ассоциация», НБД-банк, Эллипс-банк и один федеральный — МДМ-банк) договорились реализовывать кредитные программы, предоставляемые предприятиям сектора МСБ. Правительство берет на себя часть рисков, предоставляя кредитно-финансовым организациям гарантии, а банки кредитуют по рекомендуемой администрацией ставке. Она не должна превышать 18%. При этом банки по собственной инициативе могут опускать планку в индивидуальном порядке под конкретного заемщика», — рассказывает Михаил Гапонов, председатель правления банка «Ассоциация».
Вслед за региональными несколько федеральных банков продекларировали свои намерения о снижении ставок по программам для сектора МСБ. В среднем по рынку кредит для предпринимателей рекламируется на уровне 16–19% годовых в рублях. Под заявленные программы банки планируют привлечь большое количество заемщиков. Так, например, согласно меморандуму, подписанному между Юниаструм-банком и правительством Нижегородской области в конце лета, банк в ближайшие два года выделит на поддержание предприятий реального сектора экономики региона, в том числе и сектора МСБ, 4 млрд рублей.
Идеальных не бывает
Чтобы обеспечить возврат займов, банки пересмотрели критерии по оценке заемщиков. Весь 2009 год на некоторые отрасли экономики был наложен негласный банковский запрет. «Ситуация начала меняться. И теперь банки выдают займы предприятиям секторов, которые еще летом считались сомнительными. Так, деньги пошли и в строительную отрасль, и в автомобильную, и в металлургическую», — рассказывает Вадим Юрко, советник президента ОТП-банка. «Кризис показал, что банкиры излишне увлеклись оценками качества залога в ущерб содержательной оценке качества ведения бизнеса. Сейчас ситуация изменилась. Банки не кредитуют под что-то, банки кредитуют понятные и прозрачные бизнесы», — рассуждает Михаил Гапонов.
Особую ценность для предприятия-заемщика приобрела положительная кредитная история. «Поведение заемщика в кризис — отличный показатель. Если даже в сложное время он выполнял все свои обязательства перед банком, получить новый кредит ему будет несложно», — уверена Надежда Малова. Теперь банки тщательно проверяют прошлое заемщика. Cобрав воедино требования нескольких банков, выяснили, что для гарантированного одобрения кредита предприятие должно соответствовать следующим параметрам:
– иметь прозрачную структуру собственности;
– не иметь кредитов;
– руководитель компании должен быть не просто наемным работником, а одним из соучредителей, имеющих постоянный контакт с остальными собственниками компании;
– компания должна иметь в зарегистрированной через ГУЮНО долгосрочной аренде или собственности производственные помещения, офисные или торговые помещения и владеть собственным оборудованием; все это не должно быть в залоге у другого банка;
– потенциальный заемщик готов предоставить достаточный и ликвидный залог;
– компания должна вести активную работу по расчетному счету в банке, обладать способностью генерировать выручку и иметь положительную кредитную историю (этот показатель имеет наибольший вес по сравнению с другими факторами при принятии банком решения о предоставлении займа предприятию малого и среднего бизнеса);
– иметь значительную долю собственных средств в пассивах баланса предприятия;
– рентабельность бизнеса, который ведет предприятие, должна быть как минимум на 5–7% выше, чем проценты по кредиту.
Эксперты уверены, что из-за высоких требований к заемщику объем кредитов, выданных компаниям, продолжает сокращаться. Согласно оборотной ведомости по счетам бухучета (форма 101) за октябрь, кредитный портфель ВТБ снизился на 2,6%, Альфа-банка — на 8,1%, Райффайзенбанка — на 5,2%. «В течение октября произошло незначительное сокращение кредитного портфеля — на 1,5%»,— сообщил начальник управления по связям с инвесторами банка «Уралсиб» Альберт Аветиков. По его словам, темпы сокращения портфеля за последние месяцы несколько замедлились, однако тенденция в настоящий момент не переломлена. Финансовый директор Сбербанка Александр Морозов сообщил, что, по предварительным данным, корпоративный кредитный портфель Сбербанка в октябре вырос на 0,66%. «Рост кредитования был действительно незначительным»,— признает руководитель департамента корпоративных клиентов Юникредит-банка Алексей Гренков.
Хороших понемногу
«В итоге банки оказались в условиях жесточайшей конкуренции. Существует немногочисленная группа заемщиков с хорошим финансовым состоянием и внятными перспективами развития», — рассказывает Николай Русов, управляющий нижегородским филиалом банка «Глобэкс». В основном это крупные предприятия из успешных отраслей — энергетика, связь. С ним соглашается Олег Виндман, генеральный директор Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) в Нижнем Новгороде: «В условиях финансовой нестабильности для банков очень важны заемщики, имеющие ясные перспективы развития своего бизнеса и способные в срок выполнять взятые на себя кредитные обязательства. В текущих условиях, когда риски невозвратов особенно высоки, банки тщательно оценивают перспективность бизнеса заемщиков перед принятием положительного решения и выделения финансирования». Желанный заемщик из сектора МСБ, по словам Владимира Рогозина, управляющего нижегородским филиалом Промсвязьбанка, выглядит так: «Это клиент, чей бизнес нацелен на конечного потребителя». Сейчас банки активно работают с небольшими сетевыми магазинами (из трех-четырех торговых точек), с фитнес-клубами, предприятиями медицинской сферы, производства продуктов питания и пластиковых изделий, с компаниями, которые занимаются пассажирскими перевозками, ремонтом, торгуют запчастями для автомобилей. «Сейчас к нам обращаются множество клиентов, которые открывают интернет-магазины», — рассказывает Владимир Рогозин. По словам Николая Русова, за право выдать кредиты таким заемщикам банки ведут соревнование. «Существует рынок заемщика, на котором в течение последнего времени произошло заметное снижение кредитных ставок», — констатирует Николай Русов. По словам госпожи Маловой, это происходит из-за того, что предприятий — хороших заемщиков в Нижегородской области катастрофически мало. «Вот и приходится банкирам бегать вокруг одних и тех же руководителей предприятий. При этом, чтобы переманить хороших заемщиков, банки предлагают кредит с более низкой процентной ставкой. А текущий кредитор, чтобы удержать своего клиента, «падает» еще на полпроцента ниже, чем предлагает конкурент», — рассказывает технологию закулисной борьбы Надежда Малова. При этом, отмечают эксперты, предприятия, за которые борются банки, как правило, в кредитах не нуждаются.
Экономически не безопасны
Однако для большой части предприятий сектора МСБ кредиты по-прежнему не доступны. «У большей части предприятий в 2009 году заметно снизилась выручка. А с ней и финансовые показатели. При выдаче кредитов таким предприятиям банк обязан создавать резервы под возможные потери, что в ряде случаев делает выдачу кредитов экономически нецелесообразной», — рассказывает Николай Русов. При этом, по словам Вадима Юрко, кредитовать таких клиентов банкам все равно придется. И ставки по кредитным продуктам для них также должны опуститься. Правда, случится это не раньше весны 2010 года.
О готовности кредитовать предприятия малого и среднего бизнеса сейчас заявляют практически все банки. Большинство экспертов убеждены, что сегодняшние инвестиции в этот сегмент экономики дадут банкам хороший эффект в долгосрочной перспективе. «Потребительское кредитование восстановится лишь тогда, когда заемщики будут уверены в своем финансовом будущем. Поэтому сейчас по большому счету банкам, кроме сектора МСБ, кредитовать фактически некого. Соответственно, поддерживая сектор МСБ, банки не только приобретают себе новых клиентов и выращивают их, но и укрепляют свои конкурентные позиции», — подытожил Павел Дремин, заместитель генерального директора ООО «Аудит-вектор».