На открывшемся в понедельник заседании Парижского клуба стран-кредиторов Россия впервые предпринимает попытку стать полноправным членом неформального объединения самых богатых и щедрых стран мира. Россия далеко не самая щедрая и не самая богатая страна. Но именно поэтому ей так необходимо быть в Париже.
-------------------------------------------------------
Вступление России в Парижский клуб кредиторов обусловлено весенними договоренностями в Хельсинки между Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном. В обмен на согласие России на расширение НАТО США обещали помочь ей присоединиться к семерке ведущих индустриальных стран мира и вступить в Парижский клуб — важнейшее неформальное финансовое объединение лидеров мировой экономики.
-------------------------------------------------------
Благородное семейство
После вступления в Парижский клуб государств-кредиторов Россия окажется в роли человека, впервые в жизни принятого в общество людей, не считающих деньги. В этой роли можно иногда чувствовать себя неудобно: привычки богатых приятелей могут показаться странными. Но близость к деньгам и порождаемой ими власти в конечном счете должна принести свои плоды.
Пусть Парижский клуб считается неформальной организацией. В конце концов, G7 — тоже неформальный клуб. Неважно, где встречаются люди, важно, что это за люди. А Парижский клуб объединяет людей, которые отвечают за финансовую и денежную политику богатейших стран мира. Они могут напечатать сколько угодно денег.
В этом отношении Парижский клуб более влиятелен, чем Лондонский, объединяющий представителей коммерческих банков-кредиторов. Банкиры могут быть сколько угодно богаты, но деньги они все равно не печатают. Лондонский клуб возник потому, что банкиры, давая взаймы, гнались за прибылью. А члены Парижского клуба стали кредиторами просто потому, что легко расставались с деньгами.
Поэтому Парижский клуб всегда вел себя спокойнее и солиднее, чем Лондонский. Например, мировой долговой кризис разразился в 1982 году не потому, что развивающиеся и социалистические страны не могли отдать долги западным правительствам, а потому, что они стали безнадежными должниками западных банков. Спровоцировала кризис Мексика, объявив тогда о своей неплатежеспособности, — возникла опасность, что ее примеру последуют остальные латиноамериканские страны. Коммерческие банки (в основном американские), которые отдали взаймы развивающимся странам почти все свои деньги, всерьез запаниковали — перед ними встала реальная угроза банкротства.
А вот члены Парижского клуба не паниковали никогда. Потому что государство в отличие от банка обанкротиться не может, даже если все данные им взаймы деньги пропадут.
Неравный брак
Хорошо или плохо для России быть членом такого клуба? C одной стороны, не очень хорошо. Нужно будет подчиняться клубной дисциплине, а это непросто. Дело в том, что богатые парижские кредиторы относятся к должникам своеобразно. Откровенно говоря, они давно простили бы им все долги, если бы не одно обстоятельство. Правительственные чиновники США, Великобритании или Франции не вправе никому ничего просто так прощать — они должны демонстрировать избирателям заботу о сохранности государственных средств, сформированных за счет налогов, уплаченных этими избирателями. Как следствие, члены Парижского клуба вынуждены что-то придумывать, чтобы прощение долгов не снижало, а повышало их авторитет.
Главная идея — проявлять заботу о наиболее бедных странах, имеющих явно безнадежную внешнюю задолженность. Идея может показаться странной: зачем поощрять тех, кто бессмысленно растратил уже полученные кредиты и ничего не сделал для борьбы с бедностью? Однако западным избирателям она странной совершенно не кажется. Они не возражали, когда, например, африканским странам предоставлялись чрезвычайно льготные кредиты — бедной Африке нужно помогать. Теперь же общественное мнение вполне поддерживает списание беднейшим странам части долгов.
В декабре 1994 года Парижский клуб решил, что в отдельных случаях может быть списано до 67% долга той или иной страны. В феврале 1995 года Уганда стала первой страной, получившей такую скидку. Сейчас максимальная скидка увеличена до 80% (в будущем, скорее всего, произойдет увеличение и до 90%).
Разумеется, максимальная скидка предоставляется не всем. Для этого должнику нужно не только быть бедным, но и активно проводить рыночные реформы. Но в любом случае списание части долгов вошло в Парижском клубе в моду. И России волей-неволей придется этой моде следовать.
Брачный контракт
Россия вроде бы не против. В июне этого года первый вице-премьер, Анатолий Чубайс заявил об этом недвусмысленно.
— Мы вступили в Парижский клуб в качестве кредиторов — как страна, которая должна получать то, что ей причитается. Мы не списываем долги, мы устанавливаем скидки. Общий объем того, что Россия будет получать, больше того, что мы получаем сейчас. Конечно, наивно было бы рассчитывать, что Нигерия или Ангола выплатят нам весь долг. Мы проверили котировки долгов. По оценке экспертов — это часто 10%, 15%, даже 4%. Мы согласились на дисконты от 25% до 75%.
В ходе предварительных переговоров о вступлении в Парижский клуб Россия уже согласилась применять к значительному числу своих наиболее бедных должников одну из самых льготных из всех имеющихся в арсенале стран-кредиторов схем урегулирования задолженности (неапольскую). Она предполагает простое списание двух третей долга и предоставление отсрочки платежей по оставшейся трети на 23 года.
В отношении остальных Россией будет использоваться обычная схема реструктуризации — списание на 50%.
Нужно, однако, помнить, что на самом деле члены Парижского клуба не нуждаются в том, чтобы их должники вообще что-то платили (вряд ли США хотят непременно получить с Уганды хотя бы доллар). Россия будет исключением — она действительно страстно хочет получить часть долгов. Хочется надеяться, что остальные члены клуба ее поймут.
Но прощением долгов традиции Парижского клуба не ограничиваются. Сейчас в моде финансовые схемы, в соответствии с которыми частичное списание старого долга сопровождается предоставлением новых кредитов. Для западных правительственных чиновников не страшно, если другие страны не будут возвращать кредиты. Страшно, если они не будут их брать. Тогда ведомствам, ответственным за выдачу кредитов, просто урежут бюджеты.
Российским бюрократам эта логика чрезвычайно близка. Разница только в том, что у всех членов Парижского клуба есть деньги на новые кредиты, а у России их просто нет. В связи с чем российскому бюджету со вступлением в Парижский клуб придется нелегко. Может дойти до того, что придется брать деньги взаймы (например, путем размещения еврооблигаций) и ссужать их Анголе.
Ничего не поделаешь: когда бедный попадает в клуб богатых, ему часто приходится делать новые долги, чтобы поддержать свое реноме.
Семейные счеты
Вместе с тем членство в Парижском клубе имеет для России и свои неоспоримые преимущества. Развивающиеся страны Парижский клуб чрезвычайно уважают. Они вообще уважают тех, кто не дорожит своими деньгами. Только Парижский клуб может при желании списать сколько угодно долгов и выдать сколько угодно кредитов. И поэтому именно от него в наибольшей степени зависит экономическая политика развивающихся стран.
Достаточно привести в пример Африку. От латиноамериканских стран Запад не особенно требовал рыночных реформ, так как эти страны являются в первую очередь должниками Лондонского клуба и поэтому все боялись, что чрезмерный нажим на них приведет к отказу от долгов и банкротству международных коммерческих банков. А африканские страны в основном должны именно Парижскому клубу (только 10% их долгов приходится на коммерческие банки). И Запад требовал экономических реформ прежде всего от них — Парижскому клубу нечего бояться, а вознаградить он может очень щедро. Африканские страны старались вовсю. Без особого, впрочем, успеха. Но это не вина Парижского клуба.
Кстати, и сам Международный валютный фонд зависит от Парижского клуба. Еще в 1962 году была официально введена практика, при которой при недостатке собственных средств фонд может попросить кредит у десяти богатейших стран мира. Не у банков, а у правительств — МВФ прекрасно понимает, откуда в этом мире берутся деньги.
Так что, вступив в Парижский клуб, Россия прежде всего получила реальную возможность влиять на мировую экономику. Во-первых, контролировать экономическую политику развивающихся и постсоциалистических стран, задолжавших клубу. Разумеется, Россия не будет требовать от них радикальных экономических реформ. Но, например, открыть рынки для российской продукции вполне может потребовать.
Во-вторых, на равных разговаривать с МВФ. Не ссориться, но дать понять, что Россия отныне в курсе всех секретов финансирования фонда и с ней нужно вести себя осторожнее. Излишне напоминать о том, что о долге самой России Парижскому клубу (уже и без того реструктурированном) можно будет вообще забыть — неужели члены одного клуба будут требовать деньги друг с друга? И о том, что вступление в клуб позволит России повысить свой кредитный рейтинг и еще успешнее размещать еврооблигации. Все это, разумеется, гораздо важнее, нежели иллюзорная возможность получить с Анголы или Мозамбика 25% отданных им взаймы денег.
Хотя, впрочем, Россия после вступления в Парижский клуб может и несколько повысить свои поступления от должников, составляющие в настоящее время примерно $200 млн в год. Причем эта сумма складывается из платежей только двух стран — Вьетнама и Алжира. Если Россия станет членом клуба, то после довольно трудоемкой процедуры подписания двусторонних межправительственных соглашений с каждой из стран--должников СССР, которые обратились в Парижский клуб с просьбой о реструктуризации долга (таковых уже набралось 27), ей удастся повысить платежи должников до $500-600 млн.
Конечно, современной мировой экономике нельзя не удивляться. Но факт остается фактом. Летом кризисная Россия была приглашена в G7 — клуб сверхблагополучных стран. Теперь Россия, валюта которой остается неконвертируемой, вступила в клуб государственных кредиторов, которые печатают деньги для всего мира. Было бы странно, если бы Россия не воспользовалась с выгодой для себя выпавшим ей счастливым билетом, точнее сказать, клубной карточкой.
Главные парижские кредиторы
| Страна | Сумма кредитов |
|---|---|
| Япония | $121 млрд |
| Германия | $54 млрд |
| Франция | $43 млрд |
| США | $42 млрд |
| Италия | $14,5 млрд |
| Великобритания | $10,9 млрд |
| Канада | $10,6 млрд |
| Испания | $8,8 млрд |
| Нидерланды | $7,9 млрд |
| Австрия | $7,4 млрд |
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВ
--------------------------------------------------------
Парижская тайна
Парижский клуб кредиторов является одним из наиболее загадочных объединений самых богатых стран мира. Своим названием он обязан журналистам, которые окрестили его так за любовь руководителей финансовых ведомств этих стран к парижскому отелю Ritz. На самом деле, нигде в официальных документах не существует подобной формулировки, равно как не существует и протокола, в котором был бы зафиксирован факт создания такой организации, и формального членства в ней.
То, что сейчас принято именовать Парижским клубом, — сугубо неформальное объединение государств, сложившееся вокруг вполне формального ядра — комитета десяти стран, ставших крупнейшими кредиторами Международного валютного фонда: США, Канады, Японии, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Германии, Франции, Италии и Швеции. Комитет был создан в начале 60-х годов и в наибольшей степени претендовал на лавры столь проклинаемого всеми националистами "мирового правительства". По решению, принятому тогда же, МВФ получал право обратиться к "комитету десяти" за кредитом в случае, если у него возникнет дефицит финансовых ресурсов.
Позднее, для того чтобы упростить переговоры между странами-кредиторами и странами-должниками, МВФ создал комитет двадцати стран--крупнейших должников.
Россия с полным правом может заседать в обоих комитетах, поскольку она сама должна около $85 млрд (половина приходится на долги странам--членам Парижского клуба), и ей должны, по данным Минфина, от $80 млрд до $140 млрд (в зависимости от системы пересчета в валюту).
Со временем в заседаниях "комитета десяти" стали принимать участие и другие благополучные в финансовом отношении страны, число которых сейчас достигло восемнадцати — добавились Австрия, Швейцария, Испания, Дания, Норвегия, Финляндия, Ирландия и Австралия. Время от времени в заседаниях участвует Саудовская Аравия и некоторые другие страны (в частности, Португалия).
-------------------------------------------------------
По словам американского журналиста Мартина Мейера, члены Парижского клуба передвигаются на шикарных черных лимузинах и питаются исключительно черной икрой. Ему можно поверить, ведь это необычные кредиторы: деньги они сами печатают.
В Парижском клубе модно прощать долги бедным и раздавать кредиты направо и налево. И России волей-неволей придется следовать этой моде, даже если для этого ей придется самой делать новые долги
Вступив в Парижский клуб, Россия станет для других развивающихся стран старшим братом, а для МВФ — почти родным