В I квартале 2010 года в Волгоградской области фактически остановилось нарастание объемов кредитования крупной промышленности и продолжился рост просроченной задолженности, говорится в отчете Управления ЦБ РФ по региону. Отмечая ряд положительных факторов, Управление фиксирует сокращение размера банковской сети и снижение количества средств предприятий на счетах. При этом показатели банковского сектора не коррелируются с данными о росте регионального промпроизводства в I квартале, отмечают эксперты.
Главное управление Центробанка России (ГУ ЦБ) по Волгоградской области обнародовало данные о состоянии банковского сектора региона в январе-марте 2010 года. ЦБ отмечает, что в этот период продолжились позитивные тенденции прошлого года: выросло количество вкладов физлиц (на 2,4% к январю, до 69,9 млрд руб.), увеличились ресурсы банков (на 5,5% — до 151,7 млрд руб.) и снизились ставки по кредитам — в среднем до 19,8% для населения и 15,7% для организаций. Впрочем, ГУ ЦБ приводит в своем отчете ряд существенных уточнений, которые изменяют эту позитивную картину.
Во-первых продолжается снижение объемов средств предприятий на счетах (-16,199 млрд руб.), а рост кредитования крупной промышленности, начавшийся в III квартале 2009 года, в начале 2010 года фактически остановился. Причем из 39 млрд руб. выданных кредитов только 50% приходится на крупные предприятия. Год назад эта доля составляла 79,3%. Наиболее охотно банки кредитуют оптовую и розничную торговлю (8,1 млрд руб., 32% от общего объема) и обрабатывающие производства (5,4 млрд, 21%); объем кредитования предприятий металлургии, машиностроения, жилого строительства совокупно не превышает 1 млрд руб. и пока не сопоставим с докризисными показателями. При этом 23,5% кредитов компании направляют на овердрафт — погашение текущих расчетов. В целом по РФ этот показатель значительно ниже — 16,4%.
Кроме того, в регионе сохраняется ряд и других негативных тенденций — уменьшилось количество учреждений банков (на 8 единиц) и выросла просроченная задолженность. По последнему показателю регион выбивается из общероссийских показателей еще с прошлого года, когда объем «просрочки» предприятиями нефинансового сектора в регионе вырос на 532% — с 1,31 млрд рублей до 8,73 млрд. В первом квартале рост сохранился, и теперь просроченная задолженность в регионе составляет 11,8% (13,3 млрд руб.) от общего объема выданных кредитов (111,8 млрд руб.). Среднероссийский показатель «просрочки» на 1.04.2010 составил 5,3%.
Стоит отметить, что показатели банковского сектора не коррелируются с данными о росте регионального промпроизводства в I квартале. В январе-марте зафиксирован рост объема выпускаемой продукции в металлургии (90,6%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (26,1%), химической отрасли (11,7%), текстильном и швейном производство (31,8%), производстве электрооборудования (35,5%), отмечают в обладминистрации. В целом индекс промышленного производства в области составил +7,8% при среднем показателе по России +5,8%. С учетом этой статистики власти Волгоградской области прогнозируют к концу года восстановление докризисной динамики роста валового регионального продукта и планируют в 1,5 раза увеличить объем инвестиций в экономику региона — до 110 млрд руб.
Волгоградоблстат приводит данные по росту экономики в сравнении с самым провальным I кварталом 2009 года, а ЦБ дает более краткосрочный анализ — сопоставление с данными на 1 января текущего года, отмечают эксперты. «Вряд ли до конца года достижимы докризисные темпы роста региональной экономики, скорее всего следует ждать роста в 3-4%, — считает гендиректор ЗАО «Финансовый брокер «Август» Карэн Туманянц. — Мы проводили исследование кризиса 1998 года и выяснили, что Волгоградская область тогда пострадала наиболее сильно, а восстанавливались прежние объемы производства у нас медленнее, чем у соседей. Сейчас ситуация будет повторяться». Тот факт, что почти четверть кредитов приходится на овердрафт, говорит о неготовности банков кредитовать новые инвестпроекты, считает эксперт. В дальнейшем ситуация будет осложняться из-за роста просрочки и необходимости платить по высоким процентам депозитов 2009 года на фоне уменьшающейся прибыли из-за текущих низких ставок, считает господин Туманянц.
Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин отмечает, что в этих условиях банки стремятся к рекапитализации и росту резервов, что не способствуют кредитованию реального сектора. «Также все осложняется неясными перспективами возвращения ранее реструктурированных ссуд, — отметил господин Осин. — Их доля в общем объеме кредитов оценивается ЦБ РФ в диапазоне от 35%, но Альфа-банк говорит и о 60%». Рост областной и российской экономики сейчас происходит на базе увеличения государственных инвестиций (только оборонный заказ в 2010 году составляет 1,15 трлн руб.) и улучшения динамики нетто-экспорта. «Однако частный спрос и инвестиции в регионах по-прежнему стагнируют, что и отражается в статистике ЦБ, — резюмирует господин Осин. — Риски W-образного восстановления экономики сохраняются».