Как закалялся лом

Весной цены на металлолом вернулись на докризисный уровень, чем привлекли на рынок множество мелких заготовителей, работающих без всяких разрешений. Вернулись к своему традиционному промыслу и простые граждане. В Кемеровской области, например, сотрудники транспортной милиции задержали злоумышленников, разделывающих на металлолом маневровый тепловоз. Однако изловить всех злоумышленников и нарушителей не представляется возможным, к тому же они играют важную роль в поставках сырья металлургам.

РОМАН РОЖКОВ

Капризы утиля

Российский рынок ломозаготовки, сильно пострадавший в кризисном 2009 году, когда более половины участников закрыли бизнес и распродали активы крупным игрокам, постепенно восстанавливается из руин, хотя и не отличается при этом высокой стабильностью.

Нужда в металлоломе как в сырье на начало года была большой — металлургия выходит из кризиса, и предприятия свои запасы лома подъели, объясняет гендиректор ТД "ОМК-ЭкоМеталл" Андрей Мерзляков: "К тому же весна — это время строить. Рынок ожидал, что стройка выйдет из спячки после 2009 года, развернется по полной программе и предъявит спрос на металл".

На этих ожиданиях цены на лом черных металлов выросли в первом квартале на 30-50%, с 7,5 тыс. до 9,5-11 тыс. руб. за тонну, говорят эксперты. По данным РЖД, за пять месяцев этого года было перевезено 7,3 млн т черного лома — на 52,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Объемы железнодорожных перевозок лома с начала года значительно выросли — с 640 тыс. в январе до 2 млн т в мае",— подтверждает председатель совета директоров компании "Мета" Ярослав Ждань. Для сравнения: в пик кризиса в январе 2009 года перевезли всего 400 тыс. т. Одним из главных признаков восстановления ломозаготовки эксперты считают появление на рынке множества новых малозаметных участников, занявшихся приемом лома у населения и его дальнейшей перепродажей трейдерам, причем чаще всего — в нелегальном порядке. Благо идут вверх закупочные цены.

Однако заготовители лома черных металлов радовались недолго. Многие ломозаготовители, обрадованные стопроцентной загрузкой мощностей у металлургов, которая наблюдалась осенью, рассчитывали на бурный рост спроса на металлолом, говорит ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. Но уже во втором квартале цены резко снизились. По словам Андрея Мерзлякова, причина была в том, что Турция, крупнейший в мире потребитель черного лома, определяющий мировую конъюнктуру, столкнулась с проблемой сбыта сортового проката — своей основной продукции в этой отрасли. Турки сейчас покупают лом по $300-310 за тонну, а весной цена составляла $460. Эта ситуация отражается с некоторой задержкой и на прочих рынках, российском в том числе.

Сегодня закупочные цены в европейской части России — 5,5-6 тыс. руб. за тонну, это минимум, когда можно хоть что-то зарабатывать, считает Ильдар Неверов, гендиректор компании "Север" и полномочный представитель Международного бюро по переработке промышленных отходов (Bureau of International Recycling, Брюссель).

В таких условиях объемы заготовки резко сдулись и продолжают сдуваться. "Заметным участникам рынка — тем, кто остался,— тяжело работать, ведь они в первую очередь зависят от нелегалов, которые везут им металлолом,— рассуждает Андрей Мерзляков.— А нелегалы занимаются металлоломом, пока им это удобно и выгодно, для них это один из вариантов бизнеса. Если цены не позволяют работать, они переключаются на другую деятельность — на макулатуру, к примеру, или могут арбузы собирать".

Рынок лома эксперты называют непрозрачным и нерегулируемым, а участок между источником лома (завод или другой собственник металлического актива) и крупным лицензированным переработчиком — основным проблемным местом в отрасли. "Между ними существует цепочка, несколько посредников, где формируется добавленная стоимость,— объясняет Ярослав Ждань.— Без посредников можно было бы уменьшить стоимость лома для метпредприятий на 1,5 тыс. руб., а это 15-25% рентабельности".

Если говорить о ломе цветных металлов, то здесь ситуация более спокойная — цены после кризиса только росли. "Медь стоила на Лондонской бирже металлов около $9 тыс. за тонну в начале 2008 года, а в июне 2010 года — уже $6,5 тыс., после кризисного падения до $3 тыс. за тонну,— отмечает Ильдар Неверов.— В алюминиевой, свинцовой и никелевой промышленности ситуация аналогичная". Потребителями цветного лома являются, в частности, производители сплавов цветных металлов в чушках и слитках, значительная часть медного лома включается в цикл производства первичной меди, где из нее производятся медные катоды, катанка.

Обращает на себя внимание рост заготовки использованных алюминиевых банок, сегодня их доля а алюминиевом ломе — около 7%. Главные достоинства банки — однородность и известный постоянный химический состав. "Несколько лет назад баночный лом в России был в 1,5 раза дешевле, чем, например, литейный лом, а сейчас сравнялся с ним, поскольку из банок научились делать продукцию с более высокой добавленной стоимостью",— рассказывает директор совета промпредприятий вторичной цветной металлургии Дмитрий Пузанов.

По словам Ильдара Неверова, бизнес на банках в принципе прост и понятен: налаживаете структуру — ставите для банок контейнеры или отбираете банки на мусорных заводах, пакетируете, отправляете на предприятие, получаете маржу 20%. "Однако организовать этот бизнес нелегко: нужны определенные пакетировщики, система сбора, договор с мусорным заводом,— оговаривается он.— Не многие рискуют им заняться, тут нужно ноу-хау".

Ломовой бизнес

Если открывать бизнес на сборе лома по большому счету, необходимы собственная или арендованная площадка, пресс для пакетирования легковесного лома, лаборатория для анализа химического состава металлов, обученный персонал, перечисляет Дмитрий Пузанов.

Участники рынка уверяют: чтобы бизнес был по-настоящему прибыльным, нужно отгружать около 1 тыс. т лома в месяц как минимум, а вложения потянут на $1 млн. "Это и перегружатель (до $400 тыс.), и весовое оборудование, системы для газорезки, самосвалы. Порог, для среднего и малого бизнеса непреодолимый",— считает Ильдар Неверов. Другое дело, что и новые крупные ломозаготовители на рынке не появляются — никто не хочет начинать бизнес, когда сбыт нестабилен. Сейчас идет передел этой подотрасли металлургии, большой бизнес подминает под себя мелкий и средний, скупает активы у тонущих компаний.

Тем не менее стать предпринимателем на сборе лома черных и цветных металлов не так уж сложно. Чтобы начать дело, достаточно открыть приемку в ларьке — это будет бизнес с оборотом $5-10 тыс. в месяц и 20-процентной рентабельностью, говорит Ильдар Неверов. "Любой цветной лом в любых количествах, как правило, приносит прибыль заготовителям,— говорит Дмитрий Пузанов.— Уровень доходности на ранних стадиях заготовки — покупка килограммами у физических лиц — намного выше, чем у крупных трейдеров".

Получить разрешение на такую деятельность легальным путем практически невозможно, если только не подмазать лицензирующие органы, что, по признанию игроков, происходит довольно часто. Еще чаще проблему получения лицензии просто игнорируют — работают без нее.

Как отмечают специалисты, в законодательстве стартовые требования к этому бизнесу размыты, что используется в контактах с региональными контролирующими органами, выдающими лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома. "С одной стороны, это коррупция, с другой — ситуация позволяет буквально за месяц организовать и начать бизнес на металлоломе, зарабатывая на том, что налоги не платятся, законодательство по охране труда при организации производства игнорируется, так же как и требования экологической безопасности и т. д. Отрасль нуждается в модернизации, но на нее нет средств, потому что из-за конкуренции с "серыми" игроками у законопослушных компаний снижаются объем переработки и прибыль",— сетует Ярослав Ждань.

По словам экспертов, подходы к лицензированию сбора и реализации лома разнятся в зависимости от региона. "В одной области выдано семь лицензий, и все лицензиаты регулярно представляют отчетность. А в другом регионе при таких же объемах заготовки 85 лицензиатов, и только 19 из них отчитались",— рассказывает Дмитрий Пузанов. Кроме того, в лицензировании задействованы многие структуры, от пожарных до Ростехнадзора, и у каждой свои требования. Ярослав Ждань убежден, что это рождает возможность получения лицензии обходными путями. "Секрета нет: лицензии покупаются и продаются",— согласен с ним Андрей Мерзляков.

Очевидно, что "временщики" — сборщики лома, открывшие бизнес на ценовом пике и принимающие лом в гаражах, не озадачиваются получением разрешений. И не очень интересуются происхождением сдаваемого лома.

В неофициальной беседе сотрудник одного из столичных пунктов приема рассказал "Деньгам", что, за редким исключением, установить происхождение той или иной металлической конструкции почти невозможно. "Речь, конечно, не идет о таком металле, как фрагменты железной дороги или кладбищенские оградки, когда видно, что металл украден, это мы не принимаем,— говорит он.— Тем более что милиция сейчас пристально за этим смотрит и проверяет нас". По словам адвоката МКА "Николаев и партнеры" Алексея Тихомирова, "бизнесменам на металле", работающим без лицензии и регистрации на свой страх и риск, грозит штраф, предусмотренный ст. 14.26 КоАП РФ, от 50 до 100 тыс. руб.

Проблема хищений разного рода предметов и конструкций для сдачи в утиль уже не столь актуальна, как это было несколько лет назад, говорит Ильдар Неверов. По оценкам совета промпредприятий вторичной цветной металлургии, изделия из цветных металлов, украденные с этой целью, составляют от 5 до 7% всего объема заготавливаемого лома.

Ценный автохлам

По данным ФГУ "Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами", лом черных и цветных металлов характеризуется наиболее высоким уровнем использования в качестве вторичного сырья — 86 и 100% соответственно. Один из способов повышения показателя по черному лому — реализация госпрограммы утилизации старых автомобилей, запущенной 8 марта и рассчитанной до 1 ноября (см. "Деньги" N 16 от 26 апреля). Между тем зарабатывать на ней могут только крупные игроки, у которых есть специальное оборудование. По словам участников рынка, до тех пор, пока государство не стало субсидировать ломопереработчикам работу по утилизации, им было просто невыгодно заниматься авторециклингом.

"В полуторатонной машине около 800 кг металла, остальное в восприятии переработчиков — мусор, то есть затратная часть,— рассказывает Андрей Мерзляков.— Пока государство не начало компенсировать их затраты, утилизация старых авто не работала". При этом в России всего шесть шредерных установок, необходимых для утилизации старых автомобилей, из них действуют только четыре, говорит Ильдар Неверов. "В США более 200 установок, во Франции — более 50,— продолжает он.— Правда, там авторециклинг развивается уже более 20 лет". Отчасти поэтому отрасль не справляется с высоким спросом населения на утилизацию автохлама.

К слову, некоторые крупные металлургические предприятия воспринимают госпрограмму по утилизации как еще один ресурс для обеспечения сырьем своего сталеплавильного производства, причем ресурс богатый. По данным журнала "Металлоснабжение и сбыт", на выходе с каждого среднестатистического автомобиля металлурги имеют возможность получать 700-800 кг сырья для переплавки и экономить здесь $270-300, учитывая среднерыночную стоимость обычного лома. К примеру, группа ЧТПЗ инвестировала 200 млн руб. в модернизацию оборудования по программе авторециклинга. "Втормет", принадлежащий НЛМК, тоже двигается в этом направлении. Насколько известно "Деньгам", не хочет оставаться в стороне и "Северсталь".