Устойчивый приток
Инвестиции в экономику Северо-Западного региона по итогам прошлого года остались почти на докризисном уровне и оказались даже выше общероссийского показателя. Аналитики отмечают, что Петербург не потерял инвестиционной привлекательности, а многие рынки еще являются ненасыщенными. Крупнейшим инвесторам, в первую очередь автоконцернам, невыгодно останавливать инвестиции, в том числе, из-за условий соглашений по локализации, подписанных с властями. Одновременно приходят новые высокотехнологичные компании с расчетом занять пока еще пустующие ниши.
По данным комитета экономического развития, промышленной политики и торговли правительства Петербурга (КЭРППиТ), по итогам 2009 года иностранные инвесторы вложили в петербургскую экономику $5,5 млрд. При этом в IV квартале прошлого года объем иностранных инвестиций в Петербург составил $2,5 млрд, что в 2,2 раза выше, чем за тот же период 2008 года. То есть в последнем квартале приток иностранного капитала составил 45% от общего показателя прошлого года. По словам первого заместителя председателя КЭРППиТ Сергея Фивейского, объем иностранных инвестиций практически сохранился на докризисном уровне. "Объем снизился незначительно — на 6,8 процента, тогда как в целом по России падение составило 14,2 процента. Петербургу по итогам 2009 года удалось сохранить инвестиционную привлекательность", — считает чиновник.
Заместитель управляющего директора ИК "Ленмонтажстрой" Денис Демин говорит, что в Петербурге инвестиционную привлекательность со стороны иностранных инвесторов сохраняют "инфраструктурные" отрасли, где целесообразность инвестиций определяется недостатком или низким уровнем развития тех или иных сегментов при очевидном устойчивом спросе. "Это касается транспорта и логистики, телекоммуникаций, современных услуг, отдельных видов обрабатывающих производств, к примеру, производства современных стройматериалов и промышленной техники, — рассуждает эксперт. — Переоценка будущих темпов роста экономики (в сторону понижения) и возможных рисков (в сторону повышения) привела к снижению инвестиционной привлекательности в секторах, ориентированных на потребительский спрос и доступную кредитную поддержку. Это касается жилой и деловой недвижимости, производства и продаж легковых автомобилей, розничной торговли", — говорит он.
В авангарде
Сергей Фивейский констатирует, что, несмотря на падение объемов автомобильного производства и строительного рынка, именно эти два сектора в Петербурге показали рост по объемам привлеченных иностранных инвестиций по сравнению с 2008 годом. "В прошлом году началось производство автомобилей на заводе "Нисан", в этом — откроются технопарк "Пулково" финской компании "Технополис" и завод "Хендай"". В правительстве Петербурга крупнейшим иностранным инвестором в стройиндустрии считают компанию "ЮИТ Лентек".
Генеральный директор ЗАО "ЮИТ Лентек" Михаил Возиянов отмечает, что финский концерн YIT считает российский рынок одним из наиболее перспективных в Европе и готов активно инвестировать в развитие своих российских проектов. "Концерн работает в нескольких регионах России, и, безусловно, Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции в этом списке. Это обусловлено тем, что петербургский рынок недвижимости далек от насыщения и имеет большую емкость и перспективы дальнейшего роста, а также близок к Скандинавии, которая является основным рынком концерна", — рассказал Михаил Возиянов.
Заместитель директора агентства "Автостат" Сергей Удалов отмечает, что иностранные автомобильные компании — Toyota, Nissan, GM, Hyundai, а также Ford — инвестируют в первую очередь в автомобильное производство, вторым этапом — в производство автокомпонентов, так как заводы запущены и необходимо заниматься локализацией. "В настоящее время компании инвестируют в производство автокомпонентов, которые технологически несложны, но при этом материалоемки (бампера, сиденья) и закупка их за рубежом невыгодна с точки зрения логистики, — говорит эксперт. По его мнению, автоконцерны не отказываются от инвестиций даже в период падения авторынка, поскольку обязаны выполнять условия соглашений по постановлениям 166 и 566. "Во время кризиса некоторые инвестиции были приостановлены, но совсем прекращать их — невыгодно. Рынок растет, и те, у кого будут налажены большие объемы производства, у того будут расти и продажи. Россия — по-прежнему привлекательный рынок для автопроизводителей", — уверен он.
Мотор инвестиций
"Общая стоимость инвестиций в строительство завода в России составила 200 миллионов долларов. Для нас, как для локального производителя, период кризиса оказался не таким болезненным, как для других предприятий, — рассказывает директор по коммуникациям OOO "NISSAN MOTOR RUS" Татьяна Натарова, — В момент максимального спада рынка мы только запускали производство, и нам потребовалось время для "разгона"". Предприятие постепенно наращивает объемы производства и с 1 июня 2010 года на нем была запущена вторая смена. "Мы рассматриваем Россию как один из наиболее важных мировых рынков, поэтому инвестиции в него носят долгосрочный стратегический характер. Кризис — явление временное, за которым неизбежно последует восстановление рынка. Именно такой постепенный подъем рынка и рост продаж мы наблюдаем в последние месяцы этого года", — говорит Татьяна Натарова. Инвестиции другой автокомпании в петербургский завод в 2010 году вырастут вдвое по сравнению с прошлым голом. "В 2009 году инвестиции в строительство завода ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" составили около 150 млн евро, а в 2010 году будет дополнительно инвестировано 300 млн евро. Мы никогда не сомневались в будущем России и уверены, что после падения рынок очень скоро восстановится", - говорит руководитель отдела планирования и PR компании Со Вон Ву.
"Привлекательные стороны региона — в сконцентрированности сборочных предприятий с точки зрения логистики, — комментирует Сергей Удалов из "Автостата". — К "минусам" можно отнести отсутствие льгот при небольших объемах предполагаемых инвестиций". Однако, по его мнению, в настоящее время свободные площади в Санкт-Петербурге заканчиваются и в этом плане становятся более активными Ленинградская, Псковская, Новгородская области. "Региональные руководители участвуют в семинарах, конференциях, старясь привлечь инвесторов созданием технопарков и предоставлением льгот, осваивая опыт Петербурга", — говорит эксперт.
Высокие технологии на низком старте
Тем не менее, наряду с традиционными и уже освоенными иностранными инвесторами рынками и отраслями производства Петербурга западные компании постепенно осваивают и новые, высокотехнологичные отрасли. На начало июля намечено открытие второй очереди петербургского производства немецкого концерна Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH. "Дочка" концерна, ООО "БСХ Бытовые приборы", планирует открыть производство стиральных машин. Первая очередь производства уже выпускает холодильники под мировыми брендами (объем инвестиций, сделанных в 2007 году — 50 млн евро) Несмотря на падение потребительского спроса, а с ним и рынка бытовой электротехники, компания продолжила инвестиции в свои российские мощности.
Стремясь быть мировым инновационным центром, Петербург старается привлекать сюда и иностранных инвесторов-инноваторов. Наиболее крупным подобным проектом можно считать проект компании Optogan. Финская компания Optogan Oy, учрежденная в начале 2000-х годов выходцами из петербургского Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе, для создания своего российского производства ярких светодиодов зарегистрировала в Петербурге дочернее ЗАО "Оптоган". Компания, имеющая производства в Финляндии и Германии, строит в особой экономической зоне Петербурга Нойдорф собственный завод и намерена запустить этой осенью в присутствии первых лиц страны производство на базе купленного в мае у финского компании Elcoteq завода. Инвестиции компании в покупку завода, по некоторым оценкам, могли составить более €20 млн, еще около €7 млн она инвестирует в оснащение производства оборудованием. "Для той части нашего бизнеса, которая состоит в разработке и производстве светодиодных чипов и самих светодиодов, кадры решают все, — объясняет выбор региона для инвестиций директор по развитию ЗАО "Оптоган" Алексей Ковш. — Какое бы ни было куплено современное оборудование, технологические процессы, например, эпитаксиальное выращивание гетероструктур, все еще ближе к искусству, нежели к стандартной технологии. А Петербург уникален наличием школы физики и технологии полупроводниковых гетероструктур, а именно наличием Физико-технического института и нового Научно-образовательного центра, возглавляемого Жоресом Алферовым, который и изобрел полупроводниковые гетероструктуры", — поясняет он.
По мнению Со Вон Ву, с точки зрения иностранных инвесторов, в Петербурге привлекательными могут быть различные отрасли, для которых важны такие факторы, как наличие высококвалифицированных сотрудников, высокие технологии и поддержка опытного правительства. "В случае если предприятию в первую очередь необходимо набрать большое число сотрудников, Ленинградская область может быть более привлекательной", — говорит он.
Раскластеризованная область
По мнению Дениса Демина, разница в структуре иностранных инвестиций в экономику Петербурга и Ленобласти определяется прежде всего различиями в экономике и рынках потребления регионов. "Петербург — европейский мегаполис, и даже наличие крупной по европейским меркам промышленной составляющей не делает менее интересными инвестиции в традиционные "городские сферы": строительство, ритейл, услуги, связь и информационные технологии. Область обладает более обширным потенциалом для развития новых промышленных производств, транспортных и логистических мощностей, сельского хозяйства", — считает он.
За январь — март в экономику Ленинградской области поступило иностранных инвестиций в сумме $147,1 млн (прирост к уровню соответствующего периода предыдущего года — 27,4%). Из них $103,7 млн (70,5%) приходится на США, $12,2 млн (8,3%) — на Нидерланды; $9 млн (6,1%) — на Австрию; $5,8 млн (4,0%) — на Данию. Из общего объема иностранных инвестиций $128,9 млн (87,7%) направлено в обрабатывающие производства, $10,3 млн (7,0%) — на развитие сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, $7,7 млн (5,2%) — в операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. "Более 87 процентов от объема иностранных инвестиций — прямые инвестиции, — отмечает пресс-секретарь комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Александр Бутенин. — По итогам прошлого года в областную экономику было привлечено иностранных инвестиций в сумме $1,2 млрд (129,7 процента к уровню 2008 года)".
По словам вице-губернатора правительства Ленобласти Григория Дваса, в отличие от многих регионов страны, власти Ленинградской области не придерживаются отраслевого кластерного подхода. "В силу особенностей геоэкономического положения области здесь наиболее эффективно развиваются предприятия разных отраслей, отличительной чертой которых является большая степень взаимодействия с европейскими и мировыми рынками. Те компании, для которых приоритетна грамотная логистика, могут наиболее комфортно чувствовать себя именно в Ленинградской области, так как через регион проходят наиболее значимые с точки зрения развития дальнейшей сети дистрибуции транспортные пути", — говорит Григорий Двас.
Морозить — невыгодно
Генеральный директор компании Nokian Tyres в России Андрей Пантюхов говорит, что инвестиции концерна Nokian Tyres в 2009 году в областное предприятие составили €51,2 млн. "Инвестиции были направлены на завершение запущенных в 2008 году проектов по расширению завода в России. Инвестиции не были остановлены, но в связи со сниженным спросом на продукции темп инвестиций был замедлен. Но проект завода Nokian Tyres в России будет продолжаться (проект подразумевает 10 линий производительностью один миллион шин в год каждая). В частности, в 2010 году инвестиции в российский завод концерна запланированы на уровне €15 млн: будет осуществлен монтаж и запуск восьмой производственной линии", — говорит Андрей Пантюхов. По его словам, основная причина продолжающихся инвестиций — это восстановление продаж на всех ключевых рынках концерна Nokian Tyres. "Сейчас наблюдается значительный рост шин в России, например, в первом квартале 2010 года рост продаж составил +42,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. На других ключевых для концерна рынках также наблюдается положительная динамика", — рассказывает он. Завод Nokian Tyres во Всеволожске сейчас является основной производственной площадкой концерна, более половины производимых шин отправляется на экспорт.
Григорий Двас основным конкурентным преимуществом Ленобласти считает наличие квалифицированных трудовых ресурсов. "Хотя сегодня область испытывает определенные трудности с обеспечением предприятий профессиональными кадрами. Но у нас есть хорошие "резервы" для их решения — это жители области, которые сегодня ежедневно выезжают на работу в Петербург. Если будут в области появляться новые предприятия с конкурентными условиями труда, то эти люди предпочтут работу в непосредственной близи от их места жительства", — говорит он. В целом администрация Ленобласти ждет сохранения объема инвестиций в экономику региона на уровне прошлого года, есть основания рассчитывать и на небольшой рост. По мнению областных инвесторов, для того чтобы повысить инвестиционную привлекательность региона, нужно более четко и системно решать вопросы развития технической инфраструктуры и взаимодействия с компаниями-монополистами в плане подключения к жизненно необходимым ресурсам для производства (электроэнергия, газ, вода, канализация и т.д.)
"Если в 1990-е годы иностранные инвесторы шли в Россию за дешевой рабочей силой, то по мере роста уровня доходов и благосостояния в России инвесторы стали все больше рассматривать Россию как важный рынок сбыта, — говорит Денис Демин. — Поэтому ключевыми с точки зрения иностранцев стали отрасли, обладающие наибольшим потенциалом роста потребления. Локализация первоначально происходила в основном в потребительских секторах (пищевая промышленность, ритейл, легковое автомобилестроение), в последние годы набирают обороты инвестиции в производство услуг и оборудования для бизнеса", — заключает эксперт.