Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Социальная защита старости», основным учредителем которого выступает Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), привлек группу «Русские фонды» для консультаций по выходу на открытый рынок. Впрочем, сотрудничество сторон не ограничится лишь консультациями. По информации „Ъ”, «Русские фонды» выкупили долю ММК в пенсионном фонде.
О том, что один из крупнейших НПФ «Социальная защита старости» привлек в качестве консультанта группу «Русские фонды», „Ъ” рассказал источник, близкий к НПФ, и подтвердил топ-менеджер «Русских фондов». По их словам, официальное объявление о начале сотрудничества будет сделано сегодня. Непосредственным консультантом реализации рыночной стратегии развития НПФ будет Первый национальный пенсионный фонд, входящий в группу «Русские фонды».
«Русские фонды» не просто заключили договор о консультировании «Социальной защиты старости», а приобрели фонд, рассказали „Ъ” топ-менеджеры двух крупнейших НПФ. Эту информацию подтвердил источник „Ъ”, близкий к ММК. «Мы встречались с руководством ММК и обсуждали возможность покупки их доли в фонде»,— говорит собеседник „Ъ” в одном из НПФ. По его словам, ММК проводил даже «что-то вроде тендера». Эту информацию подтверждает и топ-менеджер одной из управляющих компаний, которая инвестирует средства «Социальной защиты старости». По словам источников „Ъ”, новый собственник НПФ продолжит вести корпоративные программы «Социальной защиты старости», и все обязательства перед клиентами будут сохранены в полном объеме. «По сути, ничего не меняется. Более того, ММК еще какое-то время будет оставаться в списке учредителей», — говорит собеседник „Ъ”.
На сайте «Социальной защиты старости» уже опубликован новый состав совета фонда. Из восьми членов совета четверо являются представителями «Русских фондов», включая председателя правления Первого национального пенсионного фонда Виталия Плотникова. Кроме того, господин Плотников, а также еще два представителя «Русских фондов» вошли в попечительский совет «Социальной защиты старости». В «Русских фондах» вчера не комментировали информацию «ни о каких сделках», а включение в состав совета НПФ их представителей объяснили тем, что «это обычная практика — представителей консультантов в высшие органы управления включают для оптимальной координации действий». В самом НПФ на телефонные звонки вчера не отвечали.
По данным Федеральной службы по финансовым рынкам на 1 апреля, «Социальная защита старости» занимает 22-е место в списке крупнейших НПФ по объему собственного имущества (3,8 млрд руб.). Объем пенсионных накоплений —1,5 млрд руб., пенсионных резервов — 2,2 млрд руб.
В группу «Русские фонды» входят ЗАО «Русские фонды», инвестиционные компании «Проспект», «Проспект Инвестментс» (Украина) и «Ай Ти Инвест», управляющие компании «Паллада Эссет Менеджмент» и «Интерфинанс», а также Первый национальный пенсионный фонд. НПФ занимает 27-е место в списке крупнейших по объему собственного имущества (3,23 млрд руб.).
«Русские фонды» являются самым активным игроком на пенсионном рынке слияний и поглощений. Осенью прошлого года группа приобрела 100% долей в НПФ «Северная казна» (см. „Ъ” от 24 сентября 2009 года). Год назад была завершена еще одна сделка по установлению контроля над НПФ «Алемар-Уверенность» (Новосибирская область). Ранее был приобретен контроль над НПФ «Гарантия» (2008), НПФ «Благо» (2007), НПФ «Проф-Пенсион» (2006). Все эти фонды были приведены к единым стандартам обслуживания клиентов и присоединены к Первому национальному пенсионному фонду. В сумме объем собственного имущества Первого национального пенсионного фонда и «Социальной защиты старости» превышает 5,5 млрд руб., что выводит их на 16-е место в рейтинге крупнейших НПФ.
«„Русские фонды” продолжают экспансию не за счет привлечений клиентов с рынка, а за счет поглощений средних и крупных действующих игроков»,— говорит руководитель компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. По его словам, сейчас «купить фонд, у которого 50 тыс. клиентов, стоит столько же, сколько необходимо потратить на привлечение этих клиентов через агентскую сеть». Он отмечает, что при расчете стоимости НПФ при сделках купли-продажи берется 5-10% от активов (в случае «Социальной защиты старости» — 190-380 млн руб.). «Через два-три года, когда завершится процесс консолидации, стоимость этого бизнеса существенно вырастет, и группа сможет выгодно продать объединенный НПФ»,— считает президент НПФ «Социальное развитие» Вячеслав Федоров.