Цены не допускают переплавки
Весной 2010 года с жалобами на металлургов выступили сразу несколько крупнейших потребителей – ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), ОАО «НПК «Уралвагонзавод», автопроизводители, нефтяные компании, посчитавшие цены на сырье неоправданно завышенными. Повышения цен им избежать не удалось, они лишь достигли договоренности о заключении квартальных контрактов. Как отмечают эксперты, металлургам удалось избежать тотального вмешательства государства в ценообразование на продукцию.
Ценовые горки
Последние два года цены на металлы менялись стремительно. Например, цена на алюминий, которая с января по август 2008 года выросла примерно на 20%, к апрелю 2009 года упала примерно на 50%. «Затем снова последовал период роста, сейчас мы вновь наблюдаем небольшой откат назад. Цены отражают состояние рынка, это совершенно нормально», - отмечает представитель ОК «Русал» в Уральском регионе Роман Лукичев. Цены на алюминий последние два месяца держаться в диапазоне $1,9-2 тыс.
Господин Романов рассказывает, что аналогичным образом цены менялись и на продукцию черной металлургии. «Они стабильно росли до августа 2008 года, в сентябре начали снижаться, а уже в октябре произошел резкий обвал. В 2009 году цены с трудом восстанавливались, и во втором полугодии они незначительно выросли. В первом квартале 2010 года цены выросли на 10-15%, во втором продолжили незначительный рост, и наступила стабилизация», - сообщил он. По его словам, в настоящее время цены на продукцию черной металлургии в среднем на 25-30% ниже, чем в первом полугодии 2008 года. «В тоже время значительно выросла себестоимость за счет роста цен на железорудное сырье и угольные ресурсы. Я думаю, что во втором полугодии 2010 года, если и будет коррекция цен, то незначительная. Спрос в России на металлопродукцию остается вялым, и прежнего высокого уровня надо ждать в лучшем случае в 2013 году», - полагает президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов.
Командой в ФАС
Для потребителей металлопродукции рост цен оказался болезненным. Так, весной 2010 года в правительство России поступили заявления от ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «Уралвагонзавод», пожаловавшихся на своих поставщиков — Evraz Group, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), «Северсталь» и «Мечел», которые, на их взгляд, необоснованно завышают цены и отказываются фиксировать их даже на квартал. Коллективную жалобу на «Северсталь», ММК и Новолипецкий меткомбинат (НЛМК) направили и автопроизводители (КамАЗ, АвтоВАЗ, «Соллерс» и группа ГАЗ), указавшие на «необъяснимый» рост цен на стальной лист на 25-30%, хотя приемлемым, по их мнению, мог бы быть рост до 17%.
В мае ФАС начала расследование в отношении Evraz Group. Как пояснял на встрече с председателем российского правительства Владимиром Путиным руководитель ФАС Игорь Артемьев, по его данным, в качестве обоснования роста цен берется «неадекватная оценка мирового рынка, раздуваются издержки и входные затраты». Кроме того, ФАС установила, продажа металлопроката проходит через посредников – торговые дома, что приводит к удорожанию продукции на 20-30%. Впрочем, по итогам расследования ФАС не нашла нарушений в ценообразовании, так как цены на уголь и руду росли пропорционально ежемесячно.
ФАС получила жалобы и от нефтяных компаний (Лукойл, "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Газпром нефть" и ТНК-BP) на производителей труб (Трубную металлургическую компанию (ТМК), Объединенную металлургическую компанию (ОМК) и группу ЧТПЗ, которые собирались повышать цены на свою продукцию на 15-20%. Однако пока никаких последствий для трубников не наступило.
Затем ФАС заинтересовал и рынок цветной металлургии – были возбуждены дела в отношении УГМК, контролирующей 40% российского рынка меди, и Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ), подконтрольного УГМК и РМК. Ведомство заинтересовалось тем, что компании за период 2008-2010 годов продавали продукцию российским и зарубежным потребителям по разным ценам. УГМК поставляла иностранным покупателям металл с дисконтом до $300 за тонну к цене на Лондонской бирже металлов (LME), а внутренним потребителям, напротив, с премией до $30 соответственно, а дисконт ЧЦЗ на внешнем рынке составлял 10% к цене цинка на LME, цена металла на внутреннем рынке имела разницу 3-10%. Дело УГМК и ЧЦЗ пока не рассмотрено.
Также ФАС получил заявление компании-производителя литых дисков ООО «Виком» (Каменск-Уральский, Свердловская область) с просьбой проверить обоснованность механизма формирования цен на алюминий ОК «Русал». Впрочем, в «Русале» утверждают, что цены формируются в соответствии с предписанием антимонопольной службы. ФАС еще не приступал к рассмотрению заявления «Викома», запросив дополнительные документы.
Формирование цены
Для производителей цветных металлов индикатором цены являются котировки LME. Как поясняет Роман Лукичев, благодаря этому «Русал» имеет единый для всех участников рынка и прозрачный порядок ценообразования. По его словам, основные колебания цен происходят в результате изменения котировок алюминия на LME. «Чтобы избежать таких колебаний, потребители могут использовать общедоступные механизмы хеджирования, предлагаемые финансовыми институтами», - считает господин Лукичев.
Что касается черной металлургии, то здесь, по мнению Александра Романова, цены может регулировать только рынок. «На российском рынке черных металлов нет монополии, нет доминирующей компании. Конкурентная среда очень большая, и за счет нее цены на продукцию являются справедливыми», - утверждает он. Управляющий директор УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс» Анатолий Полун также отмечает, что цены на металлопрокат в значительной степени отражают мировую динамику цен с учетом внутренних транспортных расходов. «Думаю, только рынок определит равновесный уровень, который устроит и покупателей и продавцов. Государство, естественным образом, этот уровень попробует сдвинуть в пользу государственных компаний, с целью сэкономить бюджетные деньги», - считает он. «Формирование цены не происходит по принципу «так хочется», а диктуется целым комплексом факторов: рыночных, - таких как мировая конъюнктура цен, сезонность, динамика спроса, - и экономических, - прежде всего себестоимость продукции, которая, в известной степени, находится под влиянием цен на сырье, энергоносители, расходов транспортировку сырья и готовой продукции», - добавляют в компании «НЛМК-Сорт» («дочка» НЛМК). Так, например, по словам управляющего директора Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК, входит в Evraz Group) Алексея Кушнарева, в себестоимости стали около 40% приходится на сырье – железную руду и кокс.
При этом, по его словам, проблема с крупными потребителями в вопросах ценообразованием существовала и раньше. «Любая компания, приобретающая металл у производителя стремится купить его дешевле. Например, мы долго не могли согласовать с РЖД инвестиционную надбавку к цене на рельсы и колеса. Но, если мы собираемся заниматься модернизацией рельсового производства, нам необходима инвестсоставляющая», - подчеркивает он.
Компромиссные сроки
После того, как проблема ценообразования на металлопродукцию вышла на уровень российского правительства, сторонам пришлось договариваться. Несмотря на то, что «Уралвагонзавод» и РЖД предлагали металлургам перейти на годовые контракты, министерство промышленности и торговли РФ после совместных совещаний в июле этого года с обеими сторонами выступило с рекомендацией заключать договоры сроком на квартал. К рекомендациям министерства прислушались. Вскоре «Уралвагонзавод» и ММК заключили рамочное соглашение о фиксации цен на третий квартал. Аналогичные переговоры прошли с Evraz Group. А затем к ним присоединилась «Северсталь». «В рамках договора стороны согласовали тот же уровень цен, что и во втором квартале, также зафиксировав ежемесячный объем поставок на уровне до 2 тыс. тонн металла», - рассказали в пресс-службе «Северстали». Кроме того, в компании отметили, что работают по полугодовым и квартальным соглашениям практически со всеми крупными производителями бытовой техники, упаковочных материалов, таких как ООО «Грайф», ООО «Волгострап», ООО «Аристон Термо Русь». «За счет этого «Северсталь» удалось увеличить долю поставок машиностроительным предприятиям более чем на 6%», - отметили в пресс-службе. Интерес к квартальным контрактам подтверждает господин Кушнарев. «Мы согласны фиксировать цены на определенные временные промежутки, а потом снова их пересматривать. Сегодня квартал – самый оптимальный срок. Именно из-за того, что меняется цены на сырье», - пояснил глава НТМК. «Основная продукция «НЛМК-Сорт» – арматурный прокат. Его рынок характеризуется высокой волатильностью, подвержен значительным сезонным колебаниям спроса и цен. Поэтому к долгосрочным контрактам зачастую не готовы сами потребители продукции, такие контракты увеличивают обоюдные риски производителя и потребителя. Но компания готова обсуждать этот вопрос», - говорят в «НЛМК-Сорт».
Квартальные цены на металлопрокат устраивают и трубников. Так, в ТМК (работает с ММК, НЛМК, Evraz Group, «Северсталью», «Уральской сталью»), взаимоотношения, которые строятся на основе 3-6 месячных контрактов, называют «конструктивными». Аналогичной точки зрения придерживаются и в Группе ЧТПЗ, которая ежегодно закупает около 1,5–1,8 млн тонн металлопроката. «Мы нацелены на выстраивание таких отношений с поставщиками, при которых ценообразование будет строиться на прозрачных рыночных принципах. Для этого мы предлагаем как нашим поставщикам, так и нашим потребителям, перейти на долгосрочные контракты с определением формулы цена на продукцию на основании рыночных индикаторов», - подчеркивают в Группе ЧТПЗ.
Александр Романов напоминает, что долгосрочные контракты были популярны в докризисное стабильное время. «Но наступила осень 2008 года, когда резко упал спрос, рынок стал очень волатилен и говорить о каких длительных контрактах, когда все меняется прямо на глазах, уже было нельзя», - поясняет он. По его словам, сейчас вновь происходит стабилизация в ценовом плане и соответственно появляется возможность переходить на более долгосрочные контракты. «Но речь идет только о крупных конечных потребителях (автозаводы, транспортные машиностроители, нефтяные компании). В тоже время у нас в стране существуют десятки тысяч предприятий, которым требуется металлопродукция в небольших объемах. Эти предприятия не имеют стабильных гарантированных заказов на свою продукцию и им проще пополнять потребности на спотовом рынке, металлобазах», - считает господин Романов.
В конечном итоге потребителям не удалось избежать роста цен. Например, автопроизводители были вынуждены согласиться на повышение цен на 20-22%, а для «Уралвагонзавода» поставщики (Evraz Group, «Мечел» и ММК) подняли стоимость металлопроката в среднем на 7-10%. «Значительная часть потребителей согласилась с теми ценами, которые есть на рынке. И они понимают, что это справедливые цены, а не завышенные», - уверен Александр Романов. При этом, по словам экспертов, компенсировать рост цен на металл потребители могут за счет повышения стоимости конечной продукции.