Банк "Надра" провел самые успешные переговоры по реструктуризации внешней задолженности. Неназванный кредитор, выдавший банку в декабре 2007 года субординированный долг на $50 млн сроком на 10 лет, согласился его списать. Эксперты считают, что долг мог выкупить потенциальный инвестор банка "Надра" Дмитрий Фирташ. Ему выгодно уступить банку в обмен на быстрое завершение реструктуризации остальной внешней задолженности учреждения.
Вчера в банке "Надра" сообщили о достижении договоренности о реструктуризации субординированного долга на $50 млн, который был предоставлен банку в 2007 году на 10 лет под 9,375% годовых. "Договор был подписан 29 июля с инвестором, владеющим 100% этого долга,— говорится в сообщении банка.— В соответствии с подписанными условиями реструктуризации предусматривается списание 100% субординированного долга".
Назвать имя кредитора и рассказать о детальных условиях соглашения в банке отказались. "Эта договоренность — решающий шаг к завершению реструктуризации внешней задолженности банка 'Надра' в полном объеме",— говорится в сообщении учреждения, которое месяц назад заявляло о реструктуризации 99% всей внешней задолженности на сумму около $800 млн (см. Ъ от 2 июля). После реструктуризации внешних долгов банк "Надра" ожидает рекапитализации государством и инвестором Дмитрием Фирташем на паритетных началах на 10 млрд грн. Комментарий в пресс-службе Group DF Дмитрия Фирташа получить не удалось.
По мнению экспертов, кредитор, списавший субдолг, владеет и другими обязательствами банка. "Не исключено, что инвестор, который согласился на такую реструктуризацию, владеет и другими долгами, выданными 'Надра'. В таком случае реструктуризация субкредита является лишь частью более широкой сделки, и по другим кредитам этого инвестора могли быть предложены более выгодные условия реструктуризации",— отмечает аналитик ИК Concorde Capital Никита Михайличенко.
Наиболее вероятным кредитором эксперты считают Дмитрия Фирташа. "По-видимому, это пакетная договоренность. Известно, что господин Фирташ скупает кредиторские требования со значительным дисконтом, после чего согласовывает с банком условия реструктуризации этих требований. Субординированный долг — наименее ценный для кредитора, потому что он законодательно лишен возможности досрочного погашения (выдан до 2017 года.—Ъ), и требования по субдолгу находятся в конце очереди кредиторов,— говорит старший юрист юрфирмы 'Астерс' Леонид Антоненко.— Вероятно, господин Фирташ согласился полностью списать субдолг в обмен на уступки банка по другим требованиям, по которым кредитор имеет большую свободу действий".