Вслед за «Уралкалием», контроль над которым в середине июня получил Сулейман Керимов с партнерами, владельцев сменил и его единственный конкурент — крупнейший в России производитель калийных удобрений «Сильвинит». Новыми акционерами «Сильвинита» стали депутат Госдумы Зелимхан Муцоев (24%) и совладелец угольной компании «Сибуглемет» Анатолий Скуров (20%). Сумма сделки оценивается в $2,5 млрд. По словам источников, близких к сделке, пакеты куплены в интересах Сулеймана Керимова и его партнеров, а сложная схема понадобилась, чтобы избежать согласования в ФАС и оферты миноритариям. Следующим шагом господина Керимова должно стать объединение «Уралкалия» и «Сильвинита», уверены источники на рынке и аналитики.
В пятницу «Сильвинит», крупнейший в России производитель калия, сообщил, что его акционеры — Eventus Aktiengesellschaft, Hustell Trading Limited, IBH Beteiligungs und Handelsges и RI Realinvest продали свои пакеты акций компаниям Forman Commercial Limited (24%) и Fenguard Ltd (20%). Конечными бенефициарами офшоров, по словам собеседников „Ъ“, близких к сделке, являются бывший владелец Первоуральского новотрубного завода, депутат Госдумы Зелимхан Муцоев и совладелец угольной компании «Сибуглемет» Анатолий Скуров. Их представители подтвердили „Ъ“ эту информацию, не уточнив детали сделки. Как отмечает другой источник „Ъ“, близкий к «Сильвиниту», свои пакеты продали бывший гендиректор компании Петр Кондрашев и Анатолий Ломакин.
Зелимхан Муцоев родился 13 октября 1959 года в Тбилиси. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам. С 1998 года — владелец и председатель наблюдательного совета Первоуральского новотрубного завода, который в 2008 году продал группе ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова. Владеет девелоперской группой «Регионы». Женат, воспитывает пятерых детей.
Анатолий Скуров родился 7 декабря 1952 года в Тульской области. В 1975 году окончил Тульский политехнический институт. В 1995 году стал гендиректором компании «Сибуглемет», которую в том же году основал вместе с бывшим коммерческим директором объединения «Кузнецкуголь» Анатолием Смоляниновым, Валентином Бухтояровым и Владимиром Мельниченко. С 2003 года — президент «Сибуглемета».
Сделка была профинансирована ВТБ, сообщили „Ъ“ источники на рынке. Новые владельцы заплатили «небольшую премию к рынку», отмечает источник „Ъ“ на рынке. Исходя из текущей стоимости компании на конец недели, сумма сделки составила около $2,5 млрд. В ВТБ не стали комментировать информацию о предоставлении кредита господам Муцоеву и Скурову. Но в пятницу в банке „Ъ“ сообщили, что ВТБ «ведет переговоры с группой инвесторов о предоставлении кредита под залог неконтрольного пакета акций «Сильвинита»».
Источник „Ъ“, близкий к сделке, говорит, что акции «Сильвинита» куплены в интересах «Нафта-Москвы» Сулеймана Керимова. «Зелимхан Муцоев дружит с Сулейманом Керимовым, а Анатолий Скуров — хороший знакомый владельца „Евроцемент групп“ Филарета Гальчева», — говорит собеседник „Ъ“. Анатолий Скуров работал вместе с Филаретом Гальчевым в 1990-е годы в компании «Росуголь». Собеседник „Ъ“ поясняет, что участие господ Муцоева и Скурова понадобилось для того, чтобы избежать обязательной оферты миноритариям «Сильвинита» (такая необходимость возникла бы, если бы структуры господина Керимова консолидировали более 30% акций компании) и необходимости просить разрешение на сделку в Федеральной антимонопольной службе. В то же время представитель господина Керимова эту информацию опроверг.
«Сильвинит» — крупнейший в России производитель калия. Чистая прибыль по МСФО за 2009 год упала в 1,7 раза — до 10,517 млрд руб. Контрольный пакет компании, по неофициальным данным, принадлежал менеджменту во главе с бывшим гендиректором Петром Кондрашевым и его партнером Анатолием Ломакиным. 25% акций «Сильвинита» принадлежит экс-владельцу «Уралкалия» Дмитрию Рыболовлеву. По неофициальной информации, 20% из них у господина Рыболовлева выкупил Сулейман Керимов в ходе сделки по покупке «Уралкалия». Но представители господина Керимова эту информацию опровергают.
Сулейман Керимов стал основным претендентом на покупку акций «Сильвинита», после того как в середине июня он с основателем группы ИСТ Александром Несисом и владельцем «Евроцемент групп» Филаретом Гальчевым получил контроль над вторым производителем калия в России — «Уралкалием». Пакет предприниматели выкупили у Дмитрия Рыболовлева за $5,3 млрд (деньги также привлекались через ВТБ). Сразу после сделки на рынке появилась информация, что партнеры намерены продолжать поглощения на химическом рынке, купив контрольные пакеты «Сильвинита» и группы «Фосагро». Правда, сразу после этого выяснилось, что господин Керимов не единственный претендент на компанию: оказалось, что еще в июле предложение в правительство об объединении с «Сильвинитом» внесла «Фосагро». Одновременно письмо с предложением о создании химического холдинга в составе «Сильвинита», «СИБУР Холдинга» и «Тольяттиазота» направила госкорпорация «Ростехнологии».
Накануне объявления о сделке, в прошлый четверг, Сулейман Керимов встречался с президентом Дмитрием Медведевым на совещании по вопросам социально-экономического развития Дагестана (предприниматель занимает пост сенатора от республики). Источники, близкие к господину Керимову, отказались сообщить, обсуждал ли он с президентом возможную сделку по покупке «Сильвинита» и свое участие в консолидации рынка минеральных удобрений в целом.
Источник на рынке говорит, что схема сделки не исключает объединения «Сильвинита» с «Уралкалием». Правда, как отмечается в сообщении «Сильвинита», новые владельцы уведомили компанию, что намерены сохранить существующую систему экспорта продукции через Международную калийную компанию (у «Уралкалия» другой трейдер — ЗАО «Белорусская калийная компания»).
Георгий Иванин из Альфа-банка считает, что с приходом новых владельцев «принципиально ситуация не меняется и следующим этапом станет консолидация активов в единую компанию». Формирование крупного калийного концерна наиболее вероятно будет проводиться через создание офшорного холдинга, куда будут внесены контрольные пакеты «Уралкалия» и «Сильвинита», считает аналитик. Такой холдинг, говорит эксперт, может быть создан уже до конца года. Еще один вариант, но более сложный и долгий, — слияние с переходом на единую акцию.
Для возврата привлеченных средств новые владельцы в будущем могут привлечь в объединенную компанию инвесторов, считает Марина Алексеенкова из «Ренессанс Капитала». По ее мнению, ими могут стать претендовавшие ранее на долю в «Уралкалии» владелец «Полюс Золота» Михаил Прохоров и владелец «Интерроса» Владимир Потанин. Также акционерами холдинга могут стать иностранные компании, проявляющие интерес к российской калийной отрасли (см. „Ъ“ от 13 августа), — Rio Tinto и Potash Corp. Госпожа Алексеенкова добавляет, что инвесторам, которые будут покупать долю уже в объединенной компании, она обойдется существенно дороже.