Туву разобрали на уголь
Крупнейшие российские металлургические компании скупают угольные активы в Туве. В марте Evraz приобрел право на освоение Межегейского угольного месторождения с запасами 213,5 млн т. В сентябре пройдет аукцион по продаже Улуг-Хемского месторождения. Заявки на участие в этом конкурсе уже подали “Северсталь”, НЛМК и Evraz. Возросший интерес к угольным месторождениям в Туве эксперты связывают с желанием металлургов иметь собственную сырьевую базу на фоне истощения имеющихся запасов угля и активно растущего потребления металлов на выходящем из кризиса мировом рынке.
Итоги конкурса по продаже участка Центральный Улуг-Хемского месторождения Роснедра планируют подвести 21 сентября. Свои заявки на участие в нем подали ОАО НЛМК (собственник ОАО “Стойленский ГОК”, одобривший на собрании акционеров участие ГОКа в конкурсе на освоение этого участка. - BG), ОАО “Северсталь” и Evraz. Как сообщили в Роснедрах, стартовая цена участка установлена в размере 589 млн руб. Лицензия на пользование недрами выдается на 20 лет. Предполагается, что компания-победитель в течение четырех лет завершит разведочные работы на участке, еще через два года – утвердит проект промышленного освоения, после чего приступит к строительству добывающего предприятия. Запуск производственных мощностей – шахты и обогатительной фабрики – запланирован к 2019 году.
Всего в этом году Роснедра планируют продать три крупных месторождения Улуг-Хемского бассейна с общими запасами 1,7 млрд т коксующегося угля. Запасы угля всего бассейна, по оценкам экспертов, составляют 20 млрд т, из них 14 млрд т - высокококсующийся уголь.
В НЛМК и Evraz пока детали своих планов освоения Улуг-Хемского месторождения не раскрывают. “Мы считаем месторождение перспективным, ценные марки углей Улуг-Хемского бассейна должны быть востребованы как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях”, – пояснил пресс-секретарь дивизиона “Северсталь-ресурс” Сергей Локтионов. При этом он отметил, что компания готова к обсуждению с правительством Тувы соглашения о дополнительных социальных обязательствах перед республикой.
Как полагают отраслевые эксперты, именно наличие социальных обязательств (компания обязалась участвовать в развитии транспортной инфраструктуры Тувы) обеспечило победу Evraz на конкурсе по приобретению прав на освоение другого крупного тувинского угольного месторождения — Межегейского. В марте “Южкузбассуголь”, входящий в Evraz Group, победил в инвестиционном конкурсе на право разработки Межегейского угольного месторождения с балансовыми запасами 213,5 млн т угля марки Ж. В конкурсе также принимала участие “Воркута-уголь”, входящая в “Северсталь”. Стоимость лицензии - 950 млн руб. При этом Evraz уже выигрывал право на разработку Межегейского участка на рекордном аукционе в Росимуществе в ноябре 2008 года, на 134-м шаге предложив за лицензию 16,94 млрд руб. - в 48 раз больше стартовой цены. Напомним, тогда за месторождение боролись также “Северсталь”, En+ Group, “Объединенная промышленная корпорация” (ОПК) и Новолипецкий металлургический комбинат. Evraz предполагал приступить к разработке месторождения в 2010 году, а к 2016 году выйти на проектную мощность 10 млн т в год, что позволило бы производить около 8,4 млн т угольного концентрата. Участники рынка и эксперты были уверены, что компания не будет платить за лицензию на порядок завышенную цену, и уже в январе 2009 года Evraz отказался от покупки.
Новый проект освоения месторождения, по словам представителя компании, предусматривает строительство шахты, обогатительной фабрики, ТЭЦ, поселка на 15 тыс. человек и участка железной дороги протяженностью 49 км с мостом через Енисей и двумя железнодорожными станциями. Первый уголь ожидается в 2014 году. Участники рынка оценивают проект в $1,5 млрд, из них около $350 млн потребуется на строительство железной дороги. При этом эксперты не исключают, что в ближайшее время расходы на инфраструктуру могу увеличиться более чем в два раза. На стоимость повлияет существенный рост цен на строительные материалы, а также отказ от участия в проекте основного инвестора, “Объединенной промышленной группы”.
Вскоре, по наблюдениям экспертов, может смениться собственник еще одного крупнейшего тувинского месторождения коксующихся углей - Элегестского. Его владелец сенатор от Тувы Сергей Пугачев сейчас испытывает серьезные финансовые проблемы. 6 июля принадлежащий сенатору Межпромбанк допустил дефолт по выпуску еврооблигаций на €200 млн. Также у него произошел кросс-дефолт по выпуску еврооблигаций еще на $200 млн. По информации менеджмента “Объединенной промышленной корпорации” (ОПК), в которую входят активы Сергея Пугачева, одним из способов погашения займов может стать продажа Элегестского угольного месторождения.
Лицензия на его освоение принадлежит “Енисейской промышленной компании” (ЕПК), аффилированной с ОПК. Месторождение обладает запасами коксующегося угля дефицитной марки Ж общим объемом около 1 млрд т угля. После выхода на проектную мощность к 2012 году на Элегесте ожидается добыча 12 млн т угля ежегодно. По оценкам ОПК, стоимость Элегесткого месторождения составляет $4 млрд.
Отраслевые эксперты прогнозируют дальнейший рост интереса металлургических компаний к коксующимся углям Тувы. По их наблюдениям, республика сегодня является единственным регионом России, где остались крупные разведанные месторождения коксующихся углей. Разрабатываемые месторождения в традиционных для добывающей отрасли регионах исчерпывают свои запасы.
По данным “Первой грузовой компании” (дочка ОАО РЖД), по итогам второго квартала 2010 года объем перевозок тувинских коксующихся углей в вагонах возрос на 35% - до 17,5 тыс. т. Значительный рост продемонстрирован в июне - в 6,3 раза выше (11,3 тыс. т) в сравнении с предыдущим месяцем. Рост перевозок компанией объясняется повышенным внутренним спросом на коксующиеся угли и увеличением контрактных цен на поставку сырья. По прогнозам Института конъюнктуры рынка угля, к 2015 году дефицит коксующихся углей в России составит около 10 млн т, а к 2020 году - 20 млн т.
Тувинские месторождения коксующихся углей, по мнению аналитиков, имеют ряд существенных преимуществ для инвесторов. “В основном это крупные месторождения с большими запасами, мощными угольными пластами, они могут разрабатываться открытым методом, а уголь месторождений является высокококсующимся”, - указывает ведущий эксперт УК “Финам Менеджмент” Дмитрий Баранов. По его мнению, еще одной возможной причиной интереса металлургов к таким месторождениям, как Улуг-Хемское, может быть желание обезопасить себя от перебоев с поставкой кокусующегося угля после аварии на шахте “Распадская”. Кроме того, как отметил аналитик, тувинские месторождения располагаются в непосредственной близости от азиатской границы России, что обеспечивает наименьшее транспортное плечо для поставок угля на экспорт в Китай, Японию, Индию и Корею. В связи с этим эксперты не исключают появления среди претендентов на оставшиеся угольные участки Тувы зарубежных сырьевых компаний, в том числе из Китая и Японии.
В частности, в июле на Элегестском месторождении побывали представители Mitsui & Co (Япония). В ходе визита стороны должны были договориться о доле, которую ОПК готова продать компании. Результаты договоренностей участники переговоров пока не разглашают. При этом ОПК параллельно ведет переговоры о вхождении в проект третьего участника - крупнейшего китайского производителя угля компании Shenhua. Между тем, как полагают эксперты, месторождение интересно и российским компаниям - в частности, “Мечелу”, “Северстали”, Evraz и НЛМК. Однако Mitsui имеет преимущественное право на покупку акций, поскольку уже владеет долей (ее размеры не уточняются компанией. - BG) в угольном проекте ОПК.
Российские металлурги заинтересованы в получении собственных сырьевых запасов, поскольку старые месторождения коксующегося угля уже в основном исчерпались. В Evraz прямо указывают, что Межегейское месторождение позволит компании компенсировать падение к 2015 году объемов добычи “Южкузбассуглем” угля марки Ж. Аналитик УК “Уралсиб” Дмитрий Смолин отмечает, что запасы “Южкузбассугля”, обеспечивающего 90% потребностей Evraz в высококачественных углях, фактически заканчиваются. По его словам, схожие проблемы есть у НЛМК, которому до сих пор не хватает собственной сырьевой базы. Не покрывает свои потребности в угле, по информации экспертов, и “Северсталь”.
В июле в Челябинске прошло отраслевое совещание во главе с российским премьером Владимиром Путиным, посвященное вопросам металлургического комплекса страны. Премьер потребовал от российских металлургов обратить особое внимание на развитие сырьевой базы, а также эффективного быстрого вовлечения в оборот новых месторождений железной руды и коксующихся углей. Со своей стороны, государство пообещало в ближайшие годы выставить на продажу 31 месторождение коксующихся углей, среди них шесть участков Улуг-Хемского угольного бассейна с общими запасами 5 млрд т угля. Но, как отметил Владимир Путин, освоению тувинских месторождений мешает слаборазвитая инфраструктура и прежде все отсутствие железной дороги, связывающей Туву с другими регионами страны.
Пока тувинский уголь доставляется с использованием смешанной схемы перевозок: с республиканских разрезов уголь везут до станции Минусинск (Красноярский край) большегрузными самосвалами по единственной в регионе федеральной автотрассе М-54 “Енисей”. На станции коксующийся уголь перегружается в полувагоны и отправляется по железной дороге потребителям.
Связать республику с остальными регионами страны должна железнодорожная ветка Кызыл — Курагино. Магистраль протянется через Курагинский, Каратузский, Ермаковский районы Красноярского края и выйдет к тувинской столице - Кызылу. Ее общая протяженность составит почти 500 км. В 2007 году она была включена в список приоритетных инвестиционных проектов российского правительства, которое выделило 800 млн руб. на разработку проекта строительства железной дороги. По информации тувинского правительства, в сентябре проект будет представлен в Минрегионразвития для одобрения федеральными властями. Тувинские чиновники рассчитывают, что строительство дороги начнется до конца 2010 года. Однако, как полагают эксперты, начало стройки может серьезно затянуться в связи с финансовыми проблемами у одного из ключевых участников проекта — ОПК. Предполагается, что финансирование будет обеспечиваться на условиях частно-государственного партнерства. Предварительная стоимость возведения ветки Кызыл —Курагино оценивается разработчиками в 132 млрд руб. Федеральное правительство готово выделить из инвестиционного фонда около 49 млрд руб., остальные средства должны инвестировать частные компании, имеющие интересы в Туве, в частности ОПК, подписавшая в 2009 году с правительством республики соглашение о строительстве дороги. В свою очередь, Evraz и “Русал” (разрабатывает в Туве Каа-Хемское месторождение энергетических углей. - BG), “Северсталь” и НЛМК только рассматривают возможность своего участия в проекте железной дороги Кызыл — Курагино, решение о финансировании строительства не принято. При этом, как отмечают эксперты, полномасштабное освоение республиканских угольных месторождений будет возможно лишь после запуска железнодорожного сообщения, до этого вести их разработку будет экономически нецелесообразно.
Что тувинские власти предлагают инвесторам
Участок Центральный западной части Улуг-Хемского угольного бассейна расположен в 32 км от республиканского центра – города Кызыла. На юго-западе он граничит с горным отводом Межегейского месторождения, принадлежащего Evraz Group. По оценкам ФГУП “ВНИГРИуголь”, суммарные запасы угля участка по категориям С1 и С2 составляют около 640 млн т, преимущественно марки Ж. Площадь участка – 96,04 кв. км. Запасы угля марки Ж всей западной части Улуг-Хемского месторождения категорий C1 и C2 – 1,6 млрд т.