Провайдеры разобрали всех абонентов

В 2010 году все усилия петербургских провайдеров направлены на переподключение абонентов друг у друга. Делается это в основном за счет ценового фактора, что приводит к снижению ARPU — среднемесячной выручки на одного абонента. С обзором ситуации на рынке городского доступа в интернет — НАТАЛЬЯ РЫЖКОВА.

Сети насытились абонентами

До 65% петербургских домохозяйств уже подключены к проводному интернету, и рынок нащупывает максимум, после достижения которого рост в данном сегменте полностью остановится. Такие данные приводит ИАА "Неделя сотовых технологий", прогнозируя, что по итогам 2010 года количество квартир, имеющих проводной доступ в сеть, увеличится на 11% и достигнет 1,2 млн против 1,8 млн в конце 2009 года. За первые шесть месяцев этого года городские интернет-провайдеры сумели привлечь около 80 тыс. новых абонентов. Впрочем, в общем объеме подключений проводных сетей таких абонентов немного — не более 20-30%. Остальных провайдеры переподключают друг у друга, в результате чего объем рынка в денежном выражении в течение года практически не меняется.

Петербургский ШПД-рынок, остановившийся на пороге стагнации, с одной стороны фиксирует цены, с другой — укрупняется. Провайдеры, допустившие сокращение абонентской базы, теряют в рыночной стоимости и готовы продать бизнес за цену, на которую не согласились бы в 2005-2008 годах, когда рынок был на подъеме. По данным "Недели сотовых технологий", количество новых подключений сокращается чуть ли не в разы. Если в 2010 году провайдеры дотянули интернет до 120 тыс. квартир, то в 2009 году их число превышало 206 тыс. (увеличение на 23% по сравнению с 2008 годом). В то же время в 2008 году рынок вырос более чем на 53%. В этих условиях операторские компании уже перестроились на другую модель работы, характерную для насыщенного рынка. Ранее их усилия были направлены на подключение абонентов любой ценой, неизбежная потеря прибыли в результате снижения тарифов компенсировались лавинообразным ростом абонентской базы. Сейчас операторам невыгодно снижать тарифы; они пытаются удерживать показатели оттока и притока абонентов в положительном для себя соотношении и больше зарабатывать на существующих абонентах, при этом добиваясь прихода новых за счет демпинговых, но временно действующих предложений. "В этом году темпы новых подключений значительно замедлились из-за того, что все кто хотел это сделать, уже провели интернет в свою квартиру. Уровень проникновение услуги составляет порядка 65 процентов. Как правило, для мегаполисов рубежом является семидесятипроцентное проникновение. В конце года значительного роста подключений не будет, операторы смогут подключить не более 40 тыс. абонентов. В сегменте мобильной передачи объем подключений в 2,2-2,5 раза превысит отметки фиксированного интернета", — отметил директор ИАА "Неделя сотовых технологий" Денис Кусков.

Уровень ARPU (показатель среднемесячной доходности с одного абонента), который в периоды бурного роста рынка за год мог снизиться до 20-30%, сейчас, по информации агентства, держится на одной величине, не выходя за пределы 320-325 руб. Однако нельзя сказать, что тарифы не меняются совсем. На рынке наблюдается разнонаправленная динамика, когда одни операторы поднимают цены, а другие вынуждены их опускать, соизмеряюсь с конкурентной ситуацией. Но ни те, ни другие игроки не позволяют себе значительных колебаний.

Теоретически ARPU мог бы пойти вверх в начале года, в связи с тем, что "Северо-Западный телеком", контролирующий около одной трети рынка, поднял цены на двух самых популярных тарифах на скорости 2 Мб/с и 3 Мб/с в пределах 11%. Одновременно крупнейшие FTTB-сети (InterZet, "Билайн", "Скай Нет", "Сумма Телеком" и др.), чтобы избежать снижения цены в "основной" линейке сделали упор на привлечение новых абонентов при помощи "промотарифов" — высокоскоростных предложений по сниженной цене (с абонентской платой до 200-300 руб.), действующих до трех месяцев и более. В результате ARPU в домашних сетях постепенно опускался с 450 руб. (величина большинства стартовых тарифов) до 400 руб. "На сегодняшний день ARPU в нашей домашней сети держится на приемлемом уровне. Гонки скоростей, на наш взгляд, уже закончились, цены также на пределе рентабельности. В настоящее время бурный рост возможен только за счет покупки активов другого оператора или абонентской базы. Наша компания готова рассматривать интересные предложения", — подчеркивает директор департамента домашних сетей "ВестКолл" Александр Нижегородцев.

Отсутствие "свободных" абонентов приводит к тому, что работать на рынке становится все сложнее, и операторские компании продолжают укрупняться. Помимо прямых сделок, происходит постепенное вытеснение небольших локальных провайдеров крупными сетями. По данным "Недели сотовых технологий", если в середине 2009 года первая десятка петербургских интернет-провайдеров контролировала 90% ШПД-рынка, то к 1 июля 2010 года уже первая пятерка компаний удерживает около 80%.

Кто есть кто и кто кого

С момента выхода "Авангарда" на петербургский рынок, интрига относительно того, какая из компаний возьмет наиболее значительную долю ШПД-абонентов, постепенно сводилась к нулю. СЗТ прочно закрепился в бюджетном сегменте, обвалив рынок в 2008 году тарифом на скорости 2 Мб/с за 159 руб. В Петербурге его абонентская база, по собственным данным, в июле превысила 335,5 тыс. абонентов. Сегодня тарифы в ADSL-сети оператора дороже, чем два года назад, но более дешевой альтернативы в городе нет ни у одного крупного провайдера.

Так, в ADSL-сети действует тариф на скорости 5 Мб/с за 300 руб. (как и на всех остальных интернет-тарифах, данная цена складывается из соблюдения двух условий — заключения договора с фиксированным сроком подключения и выборе безлимитного тарифного плана на местную телефонию стоимостью 370 руб. в месяц). Это предложение СЗТ более чем на 30% дешевле, чем у конкурентов, работающих на оптоволокне. Вскоре СЗТ может серьезно обрушить цены и в сегменте более высоких скоростей доступа(для технологии ADSL 5 Мб/с является максимальной скоростью). Компания активно строит сети PON (Passive Optical Network), к которой на данный момент подключены 15% абонентов (более 50 тыс.). В отличие от ADSL, PON практически не имеет скоростных ограничений, на "верхнем" тарифе сейчас фигурирует скорость 40 Мб/с. Любопытно, что и здесь СЗТ позволяет себе устанавливать минимальные, по меркам других сетей, цены -5 Мб/с стоит от 229 руб. в месяц. Рост абонентской базы в сети PON тормозился из-за сравнительно небольшого охвата, но в 2010 году компания более активно взялась за строительство новой сети. На начало августа к PON было подключено около 500 домов, к концу года СЗТ предполагает увеличить их количество до 1250. Чтобы на равных конкурировать с "Мега-Авангардом" (продуктовый бренд сети PON), остальным игрокам придется снизить тарифы в два раза.

Другой крупный игрок петербургского рынка ОАО "Телекомпания "Санкт-Петербургское кабельное телевидение"" (ТКТ), обслуживающая порядка 182 тыс. абонентов ШПД, в конце лета пошла на снижение тарифов на интернет-доступ, что в конечном итоге все-таки может сказаться и на среднегородском ARPU. Если ранее самым популярным предложением ТКТ был тариф на скорости 3 Мб/с за 350 руб., то сейчас пользователь выбирает из двух начальных тарифов — 2 Мб/с за 299 руб. и 5 Мб/с за 399 руб. Традиционно существенную долю доходов кабельный оператор получал от платного ТВ. Поэтому ТКТ всегда предусматривает скидки для абонентов, заказывающих подписку на ТВ одновременно с интернет-доступом. В августе ТКТ расширил количество доступных телеканалов до 120 в новом базовом пакете и с учетом дополнительных каналов в тематических пакетах вышел в лидеры по числу доступных телеканалов цифрового ТВ по Петербургу. Сомнительно, чтобы на данной стадии развития рынка у ТКТ получится приблизиться к СЗТ по количеству абонентов, но удержать свое второе место при помощи новых тарифов оператор скорее всего сможет.

Замыкает тройку крупнейших ШПД-сетей Петербурга компания InterZet, которая не разглашает количество абонентов, но, по данным аналитиков, имеет менее 150 тыс. подписчиков. Независимому провайдеру удалось обойти домашнюю сеть "Билайна" (около 125 тыс. абонентов), хотя методы привлечения у всех FTTB-сетей отличаются крайне незначительно. InterZet, как и многие другие, использует промотарифы (300 руб. за скорость до 100 Мб/с), тарифы с предоплатой, построенные по принципу абонемента, а также программы лояльности. В первой пятерке после приобретения "Ниеншанц-Хоум" оказалась компания "ПиН Телеком"; объединенная абонентская база сетей "Антхил" и "Ниеншанц" по итогам первого полугодия превышает 104 тыс. абонентов.

Отметим, что от ценовой конкуренции публично открещиваются все крупнейшие ШПД-провайдеры. "У каждого провайдера существует определенная стоимость внешнего канала. Снижение тарифов на интернет ниже стоимости внешнего канала ведет к убыткам для провайдера. Однако мы допускаем некоторые изменения в рамках тарифной линейки", — говорит директор по маркетингу компании "ПиН Телеком" Ксения Караджа. Вместе с тем другие игроки не согласны с тем, что на "занятом" рынке им искать нечего и, имея возможности для инвестирования, готовы "размывать" абонентскую базу крупнейших сетей. "В первом полугодии мы на 10 процентов перевыполнили установленный план по подключениям новых клиентов. Это связано с подключением новых вводимых жилых комплексов, а также с активизацией продаж в имеющихся объектах — проведение выездных продаж, работа промоутеров, активная рекламная поддержка в местах присутствия. Сеть растет не только количественно, но и качественно, а продажи дополнительных сервисов позволяют сохранить и даже немного увеличить ARPU", — утверждает директор по маркетингу ЗАО "ЛАНК Телеком" Даниил Курс.

В частном сегменте представлены и операторы, работающие с бизнес-абонентами. Правда, как правило, они пытаются занять другую нишу и выйти в новостройки в качестве не только интернет-провайдера, но и единого оператора связи (весь комплекс TriplePlay). "Да, мы присутствуем на частном рынке — но только на объектах, построенных или обслуживаемых нашими партнерами ("Строймонтаж", ЛСР, "Еврострой" и др.). ARPU по сравнению с прошлым годом снизилось в связи с тем, что мы несколько раз пересматривали ценовую политику в сторону снижения тарифов", — уточняет директор по маркетингу компании "Смарт Телеком" Наталья Резникова. В среднем при предоставлении трех услуг "из одного окна" петербургские операторы получают от 650 до 850 руб. с одного абонента.