ОАО "Промсвязьбанк" договорился с держателями облигаций ООО "Пеноплэкс Финанс" о реструктуризации обязательств по облигациям на общую сумму 2,5 млрд рублей в рамках публичной оферты. Банк, который выступал агентом по реструктуризации, сообщил, что 92 владельца бумаг, согласившихся на отсрочку, получат 2-процентную комиссию.
"Промсвязьбанк" вчера сообщил о закрытии сделки по реструктуризации обязательств по облигациям ООО "Пеноплэкс Финанс" серии 02 в рамках публичной оферты. "20 сентября 2010 года истек срок для акцепта безотзывной публичной оферты от 19 мая 2010 года ООО "Пеноплэкс Финанс" о реструктуризации обязательств по облигациям серии 02 (далее — оферта)", — говорится в сообщении "Промсвязьбанка", который выступал агентом по реструктуризации. "Пеноплэкс Финанс" заключила соглашения с 92 владельцами облигаций на общую сумму свыше 2,307 млрд рублей (по номинальной стоимости), что составляет более 92% от общего объема выпуска. Ранее "Пеноплэкс" сообщал, что согласные на реструктуризацию владельцы бумаг получат комиссию в размере 2% от номинала облигаций. Переговоры с держателями облигаций, не акцептовавшими оферту до 20 сентября, будут продолжены для достижения компромиссных решений и договоренностей о реструктуризации.
Решение о размещении на ММВБ облигаций серии 02 на сумму 2,5 млрд рублей было принято на внеочередном общем собрании участников ООО "Пеноплэкс Финанс" 26 марта 2008 года. Выпуск, состоящий из 2,5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, был размещен по открытой подписке 24 июля 2008 года. В январе 2010 года "Пеноплэкс" не смог выплатить 3-й купон на 173,3 млн рублей и выкупить по оферте бумаги на 2,5 млрд рублей, объяснив это недостаточностью денежных средств. 19 мая 2010 года "Пеноплэкс Финанс" объявил оферту с обязательством выкупить облигации серии 02 в количестве не более 2,5 млн штук.
Холдинг "Пеноплэкс" — крупнейший российский производитель строительных и полимерных материалов с производственными активами в Киришах (Ленобласть), Новосибирске, Перми и Таганроге. Конечным бенефициаром является петербургский предприниматель Андрей Катков.
В "Пеноплэксе" вчера не смогли прокомментировать ситуацию.
"Пеноплэкс" предложил довольно выгодные условия реструктуризации, которые предполагают выплату держателям облигаций высоких процентов за пользование денежными средствами, — считает Денис Демин, заместитель управляющего директора ИК "Ленмонтажстрой". — Конечно, реструктуризация — всегда неприятное событие для облигационеров, но альтернативой ей, как правило, выступают судебные процессы и банкротство предприятия, при котором шансы остаться ни с чем у владельцев облигаций довольно велики", — говорит он.