ПРОМЫШЕЧНЫЙ ТОНУС
Пермские промышленные предприятия демонстрируют уверенный рост производства уже второй квартал подряд. По итогам 2010 года могут выйти на докризисные объемы калийные предприятия, ряд машиностроительных и металлургических. Уверенность промышленников объясняется растущим спросом на их продукцию. Но ряд промпредприятий Прикамья до сих пор ощущают последствия кризиса.
Медленно и печально Если в кризисном 2009 году промпредприятия Прикамья в основном снижали объемы производства и фиксировали в отчетах убытки, то с началом 2010 года картина кардинально изменилась. В 2009 году индекс промпроизводства в крае сократился на 10%, снижение продемонстрировали все основные отрасли краевой экономики. Положительные тенденции нынешнего устойчивого роста, как отмечают в краевом Минпроме, появились в декабре. За январь-март индекс промпроизводства в Прикамье составил 131,9%. Наиболее быстрыми темпами восстанавливаются обрабатывающие производства (рост 48,2%). Химическое производство выросло на 87,2%. Наименьший рост отмечен в производстве стройматериалов (2,2%). Отрицательную динамику показал сектор пищевых продуктов — за первые два месяца индекс составил 97,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Пермьстат продолжил фиксировать рост и в дальнейшем. За январь-июнь 2010 года в регионе индекс составил 122% в сравнении с тем же периодом прошлого года. За семь месяцев 2010 года этот показатель чуть подрос — до 122,3%.
Это не помешало краевым властям использовать цифры Пермьстата в пропагандистских целях. Пресс-служба губернатора в июле объявила, что рост промпроизводства за полгода в Прикамье показал выдающиеся результаты на фоне регионов-конкурентов: Нижегородская область — 116%, Свердловская область — 116%, Республика Башкортостан — 112,2%, Самарская область — 110,6%, Челябинская область — 109,6%, Республика Татарстан — 107,9%.
За семь месяцев 2010 года наибольший рост (129% к аналогичному периоду 2009 года) демонстрируют обрабатывающие производства. Индекс добычи полезных ископаемых вырос на 104,4%. Причем заметнее растет добыча неэнергетических ископаемых. За июль 2010 года таковых ресурсов (в том числе калия) было добыто больше на 132% к июлю прошлого года и на 117% к июню этого года.
Среди обрабатывающих производств наибольших успехов за семь месяцев 2010 года достигли химики (рост индекса — 153%), текстильное и швейное производство (141%), производство машин и оборудования (136%). Практически не растет в Прикамье обработка древесины и производство изделий из дерева (100,6%), из кризиса не может выйти производство изделий из кожи и обуви (47%), а также электрооборудования (80,4%).
Вице-премьер правительства Пермского края Елена Гилязова, курирующая экономику, считает, что «дно кризиса пройдено» (cм. интервью с ней на стр. 16).
Идут на четыре процента Основным нефтедобывающим предприятием Прикамья является ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», стопроцентная «дочка» ОАО «ЛУКОЙЛ». Предприятие не считается публичным и не раскрывает ежеквартальные отчеты. Согласно официальным сообщениям нефтяников, «ЛУКОЙЛ-Пермь» кризис прошел успешно, не снизив темпов добычи нефти и газа. В 2009 году общество добыло 12,1 млн тонн нефти, рост составил почти 4%. В 2010 году компания, согласно своим планам, планирует добыть 12,6 млн тонн нефти, то есть увеличить добычу на те же 4%. Эти показатели пока выдерживаются: в первом полугодии предприятия группы «ЛУКОЙЛ-Пермь» увеличили добычу нефти на 4%, до 6,215 млн тонн. Данные «ЛУКОЙЛа» о росте совпадают с отчетностью Пермьстата. И за шесть, и за семь месяцев 2010 года добыча нефти (включая газовый конденсат) в крае выросла на 104,7%.
Калийктивные действия В Прикамье находятся оба российских производителя хлористого калия — соликамский «Сильвинит» и березниковский «Уралкалий». Из-за сократившегося мирового спроса на калий прикамские калийщики 2009 год закончили провально: тогда «Уралкалий» произвел 2,6 млн тонн калия против 4,8 млн тонн в 2008 году (снижение 45,3%). «Сильвинит» в тот же отчетный период добыл 3,5 млн тонн против 5,1 млн тонн в 2008 году (снижение 31,4%). Выручка «Сильвинита» за 2009 год составила 33,3 млрд руб. (в 2008 году — 53,1 млрд руб.), чистая прибыль — 16,6 млрд руб. (в 2008 году — 29,1 млрд руб.). Чистая прибыль «Уралкалия» по МСФО упала в 2,4 раза, с 21,9 млрд до 9,1 млрд руб., выручка — в 1,9 раза, с 62,8 млрд до 33,8 млрд руб.
Восстановление рынков быстро сказалось на отчетности калийщиков. «Сильвинит» за первые шесть месяцев 2010 года увеличил производство хлоркалия в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добыв 2,57 млн тонн. На «Уралкалии» в том же полугодии добыча также возросла в 2,2 раза (2,4 млн тонн).
Прибыль ОАО «Уралкалий» по МСФО в первом полугодии 2010 года выросла на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,4 млрд руб. «Сильвинит» за этот же период заработал 8 млрд руб. (рост 30,5%). «Уралкалий» выручил за полугодие 27,4 млрд руб. (рост 97%), «Сильвинит» — 18,3 млрд руб.
По словам и.о. гендиректора ОАО «Сильвинит» Владислава Баумгертнера, улучшение финансовых показателей в первом полугодии связано в первую очередь с восстановлением спроса на калийные удобрения на всех ключевых рынках. «Вторым позитивным фактором является стабилизация мировых цен на калийные удобрения. Сейчас цены находятся на своих полутора-двухгодичных минимумах, но для нас главным позитивным моментом является тот факт, что снижение цен, характерное для 2009 года, остановилось, и рынок выходит на восходящий тренд», — говорит господин Баумгертнер. По мнению аналитиков «Брокеркредитсервиса», «Сильвинит» имеет все шансы за весь 2010 год нарастить добычу до 5 млн тонн, что будет соответствовать уровню «докризисного» 2008 года.
Мировой рынок хлористого калия восстанавливается даже более быстрыми темпами, чем ожидалось, утверждают в «Уралкалии». «Наблюдается устойчивый спрос. По нашим прогнозам, в 2010 году потребление калия может составить как минимум 50 млн тонн» (в 2009 году объем рынка оценивался в 25– 30 млн тонн). Большинство рынков уже приблизилось к докризисным уровням по объему потребления. Мы видим устойчивое увеличение потребления в Китае, Индии, а также восстановление европейского рынка, стагнировавшего в 2009 году. Высокие цены на сельхозпродукцию, во многом объясняемые засушливым сезоном, мотивируют фермеров вносить больше минеральных удобрений», — полагают в компании.
Благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре сейчас «Уралкалий» работает практически с полной загрузкой мощностей. В последнее время уровень цен на спотовых рынках составлял около $380 за тонну, но в связи с большим спросом на калий Белорусской калийной компанией (трейдер «Уралкалия») было принято решение о повышении цен. Так, для потребителей в Юго-Восточной Азии с 1 сентября цены повысились до $405–420, а для бразильских импортеров — до $410–420. «Мы считаем, что по истечении контрактов с китайскими и индийскими импортерами цены на этих рынках должны быть значительно пересмотрены в сторону увеличения», — говорят в «Уралкалии».
Удобрения дали всходы Все три крупнейших химкомбината Прикамья — производители аммиака и карбамида «Минудобрения» (Пермь) и «Азот» (Березники), а также производитель метанола «Метафракс» (Губаха) — за полугодие показали положительные финансовые результаты. Так, «Минудобрения» в первом полугодии 2010 года получили 3,261 млрд руб. выручки, что на 14,5% больше показателя аналогичного периода 2009 года. Чистая прибыль предприятия в первом полугодии сократилась на незначительные 2,9%, до 697,493 млн руб.
Чистая прибыль губахинского «Метафракса» в первом полугодии 2010 года составила 397,538 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 58%. Выручка от реализации продукции выросла на 50,6%, составив 3,812 млрд руб. Увеличение выручки связывается с увеличением объемов реализации готовой продукции.
Березниковский «Азот» в связи с грядущим присоединением к материнской корпорации «Уралхим» прекратил публиковать ежеквартальные отчеты. Но сам «Уралхим» отчитался о том, что объем производства всех предприятий группы «Уралхим» за первые шесть месяцев 2010 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Производство аммиачной селитры увеличилось на 7%, аммиака — на 85%, фосфорных удобрений — на 257%. Улучшение результатов в компании связывают с восстановлением рынка фосфорных удобрений и ростом спроса со стороны российских и западных потребителей. «Сейчас крайне благоприятная конъюнктура на мировых рынках: экспортные цены значительно выросли», — отмечает член совета директоров «Азота» Михаил Маркин. Мировая цена на аммиак от минимумов 2009 года этим летом поднялась на 77%, на аммиачную селитру — на 58%, отмечают в ИК «Финам».
Машинонастроение Пермские машиностроительные предприятия тяжело переживали кризис. ОАО «Пермский моторный завод» (ПМЗ) — крупнейший моторостроительный завод в Прикамье — за 2009 год показало рекордный убыток в 200 млн руб. Правда, за исключением Юго-Камского машиностроительного завода и вновь оказавшегося в конкурсном производстве машиностроительного завода имени Дзержинского, крупных банкротств в этом секторе не случилось. Как признаются машиностроители, во многом благодаря господдержке и не сократившимся заказам добывающих отраслей — нефтяников и газовиков. «В 2009 году благодаря мерам государственной поддержки в виде гарантий и субсидий, а также комплексу мер финансового оздоровления, осуществляемых предприятием, удалось избежать резкого спада производства, по итогам года объем производства выше ожидаемого пессимистичного прогноза на 13% (1,2 млрд руб.), — отмечают на Пермском моторном заводе. — На ПМЗ не производилось массового сокращения персонала».
Публикуемая пермскими машзаводами ежеквартальная отчетность (от раскрытия такой информации с 2010 года отказался Пермский моторный завод) соответствует тенденциям, которые фиксирует Пермьстат. Выручка ОАО «ПАО „Инкар”» (производит топливную аппаратуру для авиационных двигателей) по итогам шести месяцев 2010 года составила 760 млн руб. (за первое полугодие 2009 года — 665 млн руб). При этом «Инкару» удалось значительно улучшить показатели по чистой прибыли: за шесть месяцев 2010 года общество заработало 32,5 млн руб. против чистого убытка в 79,3 млн руб. во втором полугодии 2009 года. По итогам второго квартала ОАО «Протон-ПМ» (производит двигатели первой ступени к ракетоносителю «Протон») получило прибыль 15,7 млн руб., в то время как в первом квартале предприятие отработало с убытком — 122,3 млн руб. Чистая прибыль ОАО «Авиадвигатель» (конструкторское бюро) в первом полугодии 2010 года составила 50,5 млн руб. против 5,9 млн руб. за аналогичный период 2009 года.
По итогам второго квартала объем продаж группы «Мотовилихинские заводы» составил почти 2,5 млрд руб., прибыль до налогообложения — 220 млн руб. В «Мотовилихе» рассчитывают, что по итогам 2010 года объем продаж группы в 1,8 раза превысит показатели 2009 года, достигнув 4,9 млрд руб. В машиностроительном холдинге ожидают роста продаж нефтепромыслового оборудования в 1,5 раза (до 1,1 млрд руб.), продаж строительно-дорожной техники — в 1,75 раза (до 325 млн руб.). «Мы рассчитываем, что постепенно будет восстанавливаться ситуация в отраслях-потребителях металлопродукции. Кроме того, сами придерживаемся более жесткой маркетинговой политики, особенно с учетом того, что в 2009–2010 году были введены новые мощности — то есть нам стали доступны новые рынки», — поясняют свои планы в «Мотовилихе».
Впрочем, пермские моторостроители говорят, что рапортовать о преодолении кризисных явлений рано: «В 2010 году негативные тенденции 2009 года еще дают о себе знать: несмотря на снижение ставки рефинансирования, банки устанавливают более жесткие требования к качеству залогов, и мы, как все предприятия машиностроительной отрасли, испытываем дефицит оборотных средств. Ощущаем ужесточение финансовой политики и от смежников — требование 100% авансирования работ многими субподрядчиками и поставщиками. В этих условиях наше предприятие изыскивает резервы для производства и продажи газотурбинных двигателей на стабильном уровне, эти показатели 2008–2010 годов у нас одинаковые, есть даже маленький рост».
Сталь закалилась Металлургический сектор с начала 2010 года уверенно выбирается из кризиса. 2009 год почти для всех металлургических предприятий Прикамья (крупнейшие — ООО «МЗ „Камасталь”», ОАО «Чусовской металлургический завод») оказался провальным. Из-за снижения спроса на продукцию металлургов большинство компаний весь прошлый год генерировали убытки. Так, чистый убыток Чусовского металлургического завода (ЧМЗ) в прошлом году составил 2 млрд руб. (в 2008 году чистая прибыль — 484 млн руб.). Выручка в 2009 году составила 4,9 млрд руб., по сравнению с 2008 годом (15,8 млрд руб.) этот показатель снизился более чем в три раза. Объемы продаж ОАО «Мотовилихинские заводы» (контролирует «Камасталь») по направлению «металлургия» в 2009 году составили 2,7 млрд руб., снизившись более чем в два раза по сравнению с 2008 годом. Чистый убыток ОАО «Нытва» по итогам года составил 55,5 млн руб., в то время как в 2008 году чистая прибыль компании превышала 176 млн руб. Нытвенский метзавод стал единственным металлургическим предприятием в Прикамье, оказавшимся из-за кризиса в процедуре банкротства.
Отчетность прикамских металлургов за первое полугодие внушает оптимизм. Лидер падения по отрасли в Прикамье — ЧМЗ в первом полугодии 2010 года сократил чистый убыток по РСБУ в 2,2 раза, до 606,6 млн руб. Выручка за январь-июнь выросла на 17,1% и составила 2,74 млрд руб. Улучшение показателей ЧМЗ связывает с увеличением объемов продаж и ростом цен на продукцию. По итогам первого полугодия чистый убыток ОАО «Нытва» составил 1,027 млн руб., что в 49,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (50,8 млн руб.).
«Безусловно, по сравнению с концом 2008 года и даже с 2009 годом чувствуется более стабильная ситуация, рост рынка по сортовому прокату, по основным группам металлургической продукции, — говорит руководитель департамента продаж металлопродукции ЗАО ТД «Мотовилихинские заводы» Артур Хабибуллин. — В то же время эйфории нет. Не восстановились до докризисных объемов строители и машиностроители. Одновременно многие металлургические предприятия ввели в строй новые мощности, что привело к еще большему дисбалансу, превышению спроса над предложением. Конкурентное преимущество „Мотовилихи” в данной ситуации — небольшой объем производства и, соответственно, гибкость. Итоги полугодия показывают, что своим преимуществом мы воспользовались достаточно успешно».
Исполнительный директор ЧМЗ Анатолий Карпов подтверждает, что ситуация на рынке изменилась, стала более позитивной из-за увеличившегося спроса. Но выйти из убытков ЧМЗ до конца года не сможет, прогнозирует он: «О каком-то взлете говорить рано. Мы работаем на строительный сектор и на автомобилестроение. Пока ни те, ни другие не демонстрируют серьезных успехов».