ОАО «Татнефть» полностью разместило на ФБ ММВБ биржевые облигации на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций была определена по итогам book building в размере 7,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 7,38% годовых. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения бондов. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 7,25-7,45% годовых. Как говорится в сообщении банка «Зенит», который выступил организатором выпуска, в ходе book building было получено 58 заявок инвесторов на общую сумму свыше 9,5 млрд рублей. Ставка первого купона в заявках находилась в диапазоне от 6,9% до 7,6% годовых. Всего 3-летние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Оферты по выпуску не объявлено.
ФБ ММВБ 30 июля допустила к торгам в процессе размещения 10 выпусков биржевых облигаций «Татнефти» объемом 5 млрд рублей каждый. Средства от размещения облигаций компания планирует направить на строительство второй очереди комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске. «Татнефть» является координатором строительства этого комплекса. Его первую очередь планируется ввести в эксплуатацию 10 октября. Капитальные вложения в проект в ценах 2008 года оцениваются в 222,7 млрд рублей.
В настоящее время в обращении нет облигаций или евробондов «Татнефти». По итогам первого квартала долгосрочные кредиты и займы компании составляли 92,211 млрд рублей. В конце июня «Татнефть» подписала соглашение о синдицированном кредите на $2 млрд.