Хотя оборот российского розничного рынка по итогам 2009 года в несколько раз превосходит рынки Украины, Казахстана и Белоруссии и составляет $461 млрд., степень его консолидации значительно меньше, чем у соседей, подсчитало исследовательское агентство INFOLine: так, 450 крупнейших российских FMCG-сетей контролируют 26,3% рынка, в то время как доля 60 украинских — 24,7%.
Оборот розничной торговли в 2003-2008 годах в России, Украине, Казахстане и Белоруссии показывал ежегодный прирост в среднем на 20%, подсчитало исследовательское агентство INFOLine. В 2009 году «в силу действия кризисных явлений» произошло сокращение оборота розничной торговли, самое серьезное — на Украине: на 33,3%, до $55 млрд, или на 15%, до 1,801 трлн руб. В России рынок упал на 17,8%, до $461 млрд, однако, в рублевом выражении был отмечен рост на 5%, до 14,603 трлн руб. В Казахстане произошло сокращение на 15%, до $17 млрд, но также рост в рублях — на 9%, до 548 млрд руб. Аналогично в Беларуси: сокращение на 17%, до $20 млрд, но рост на 6%, до 619 млрд руб.
По итогам первого полугодия 2010 года, объем розничного рынка в России составил $250 млн или 7,546 трлн руб., Украины — $29 млрд или 877 млрд руб., Казахстана — $9 млрд или 275 млрд руб., Белоруссии — $10 млрд или 313 млрд руб.
Самым консолидированным розничным рынком среди исследуемых стран СНГ по итогам 2009 года является украинский, где топ-10 ритейлеров занимают 18% рынка, а 60 крупнейших — 24,7% всего оборота. В России уровень консолидации ниже: десятка контролирует только 12% рынка, 450 сетей занимают всего 26,3%. Рейтинги местных ритейлеров см. в таблицах.
По оценке, INFOLine концентрация населения на Украине и в Белоруссии существенно превосходит Россию (в 9 и 5,5 раз соответственно) и Казахстан (в 13 и 8 раз) в силу небольших размеров территории. «Этот факт сказывается на таких показателях как концентрация торговых сетей в стране, так как при небольших размерах территории нет необходимости в масштабном экстенсивном развитии, в то время как для Казахстана и России этот фактор является одним из определяющих», — отмечает гендиректор INFOLine Иван Федяков.
Топ-5 продуктовых сетей в России в 2009 году
Название компании
Сети
Форматы магазинов
Объем торговой площади*, тыс кв. м
Количество торговых точек*
Выручка c кв. м, $ тыс
Выручка, млрд руб.
X5 Retail Group
"Пятерочка", "Перекресток", Карусель"
Дискаунтер, супер-, гипермаркет
1122,9
1472
8,94***
275,09
"Магнит"
"Магнит"
Дискаунтер, гипермаркет
1156,1
3492
5,94
169,86
"Ашан"
"Ашан", "Ашан-Сити", "Радуга"
Гипермаркет
404,7
40
14,06
158,36
"Метро Кэш энд Керри", "Реал-Гипермаркет " (Metro Group)
Metro Cash&Carry, Real
Гипермаркет
590,6
67
8,16
133,60
"О'Кей"
"О'Кей", "О'Кей-экспресс"
Супер-, гипермаркет
257,3
51
10,30
67,01
*По итогам первого полугодия 2010 года.
**Средняя вырчка по трем форматам. Отдельно у "Карусели" — $6,76 тыс, "Перекрестка" — $9,51 тыс, "Пятерочки" — $10,55 тыс.
Данные: агентство INFOLine.
Топ-5 продуктовых сетей на Украине в 2009 году
Название компании
Сети
Форматы магазинов
Объем торговой площади*, тыс кв. м
Количество торговых точек*
Выручка c кв. м, $ тыс
Выручка, млрд руб.
Metro Cash&Carry Украина
Metro
Гипермаркет
229,60
25
5,13
37,35
"Фоззи"
"Сiльпо", "Фора", "Фоззi"
Магазин "у дома", супер -, гипермаркет
279,72
301
3,79
33,60
"АТБ-маркет"
"АТБ"
Дискаунтер
150,59
413
6,19
29,53
"Фуршет"
"Фуршет"
Гипермаркет, супермаркет
324,02
110
2,20
22,61
"Квиза Трейд"
"Великая Кишеня", Green Hills
Гипермаркет, супермаркет
148,16
48
2,51
11,79
*По итогам первого полугодия 2010 года.
Данные: агентство INFOLine.
Топ-5 продуктовых сетей в Белоруссии в 2009 году
Название компании
Сети
Форматы магазинов
Объем торговой площади*, тыс кв. м
Количество торговых точек*
Выручка c кв. м, $ тыс
Выручка, млрд руб.
RTL Holdings
"Базар", "Рублевский"
Супермаркет
19,40
32
9,50
2,59
"Евроторг"
"Евроопт"
Магазин "у дома", гипермаркет
23,65
27
2,89
2,16
Совместное белорусско-германское предприятие "Санта Импекс Брест"
