Стоимость акций «Трансконтейнера» в рамках IPO определена в размере $80 за бумагу – $1,32 млрд за компанию в целом. Это всего на $1 выше нижней границы размещения, тогда как верхняя граница была установлена на уровне $99. В целом размещается 36%, что позволит привлечь около $400 млн. Эксперты считают, инвесторы оценили компанию по рынку, хотя ее акционеры и рассчитывали выручить за нее больше. По неофициальным данным, около 10% акций «Трансконтейнера» приобрела группа FESCO Сергея Генералова.
ОАО «Трансконтейнер» завершило роуд-шоу в рамках IPO. Инвесторы оценили железнодорожного оператора практически по нижней границе ценового диапазона — $80 за акцию ($8 за GDR) или $1,32 млрд за компанию в целом. Ценовой диапазон был установлен в пределах $79–99 за акцию (то есть стоимость компании — $1,3–1,588 млрд). В целом компания привлечет около $400 млн. Эти деньги, как сообщали в ОАО «РЖД», пойдут на инвестпрограмму монополии.
«Трансконтейнер» начал деятельность в июле 2006 года. Компания оперирует более 44 тыс. контейнеров и 25 тыс. железнодорожных платформ для их перевозки. В первом полугодии 2010 года, по данным неаудированной отчетности по МСФО, чистая прибыль компании увеличилась в 2,2 раза до 197 млн руб. Выручка компании увеличилась на 29% до 9,9 млрд руб. До IPO ОАО «РЖД» принадлежало 85% акций компании, в конце 2007 года компания провела частное размещение 15% акций, из которых ЕБРР выкупил 9,25%, инвестфонды Moore Capital Management LLC и GLG Emerging Markets Fund — по 2,5%, а Troika Dialog Investments Ltd — 0,75%.
IPO «Трансконтейнера» стало первым публичным предложением акций дочернего общества ОАО «РЖД». Вчера «Трансконтейнер» уточнил, что к продаже предложены 5,002 млн акций в форме акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), включая 4,655 млн акций, продаваемых ОАО «РЖД», и 347,369 тыс. акций, продаваемых Moore Transcontainer Ltd. По данным источников «Интерфакса», около 10% акций «Трансконтейнера» приобрела группа FESCO Сергея Генералова, которая уже заявляла о желании развивать контейнерный бизнес.
Условные торги GDR на Лондонской фондовой бирже начались сегодня, к 16.00 по Москве бумаги подешевели до $7,8. Допуск GDR в официальный список управления по финансовым услугам и рынкам Великобритании, а также начало безусловных торгов GDR на основном рынке биржи под тикером TRCN ожидается 12 ноября, говорится в сообщении. Акции включены в котировальные списки «И» российских фондовых бирж РТС и ММВБ. Начало торгов акциями на РТС и ММВБ под символом TRCN ожидается ориентировочно 12 ноября.
Аналитик ИФК «Метрополь» Андрей Рожков полагает, что результат размещения «Трансконтейнера» станет хорошим сигналом для размещения части акций ОАО «Первая грузовая компания» — крупнейшей железнодорожной компании страны, которая на 100% принадлежит РЖД. По его словам, компания оценена по рынку, хотя ее акционеры, видимо, рассчитывали, что она будет выше. Напомним, ранее президент РЖД Владимир Якунин не исключал, что монополия может провести IPO миноритарного пакета ПГК (до 10% акций) для того, чтобы «зафиксировать рыночную цену компании», после чего выбирать форму продажи компании стратегическому инвестору (весной правительство приняло решение продать 75% акций ПГК).
Председатель совета директоров компании "Арбат Капитал менеджмент" Алексей Голубович о перспективе котировок акций
Алексей Голубович отметил, что дальнейшие котировки "Трансконтейнера" после первых торгов будут зависеть от двух факторов: насколько долго продлится ралли на фондовых рынках и оттого, насколько в этой сфере быстро пройдет всеобщая для всех стран кризисная ситуация с морскими перевозками. "Пока спрос на услуги перевозчиков не вырастет, акции "Трансконтейнера" вряд ли смогут серьезно подрасти", — заявил эксперт в эфире "Коммерсантъ FM".