Юниаструм-банк, приобретенный в разгар кризиса Bank of Cyprus, готовится к проведению IPO. Речь идет о размещении 20–30% акций банка на российской бирже. Такое решение свидетельствует о намерении кипрских акционеров дистанцироваться от российской «дочки», обеспечив ей возможности для большей диверсификации бизнеса.
Юниаструм-банк, входящий в группу Bank of Cyprus, может провести в 2014–2016 годах первичное размещение акций на российской бирже в размере 20–30%. «В среднесрочной перспективе группа продолжит меры по регистрации Юниаструм-банка на бирже, что произойдет в 2014–2016 годах,— заявил главный управляющий группы Яннис Кипри.— Когда будут благоприятные условия на рынке, мы бы зарегистрировали пакет в 20–30% акций банка, которые могут быть предложены местным инвесторам в России».
Проведение IPO Юниаструм-банка можно рассматривать как попытку иностранных акционеров дистанцироваться от российской «дочки», чтобы обеспечить ей большие возможности для привлечения новых клиентов и диверсификации бизнеса. Топ-менеджеры Bank of Cyprus подтверждают эту версию. «Наличие в составе акционеров российских инвесторов позволит убрать ощущение того, что банк принадлежит Кипру, и позволит добиться дальнейшего сотрудничества и плодотворного развития банка»,— отметил господин Кипри.
Юниаструм-банк, по данным рэнкинга «Интерфакс», занимает 47-е место по активам (79,7 млрд руб.) и 56-е по размеру собственного капитала (8,37 млрд руб.). Объем депозитов физлиц банка составляют 32,6 млрд руб., кредитный портфель — 52,1 млрд руб.
Юниаструм-банк был приобретен Bank of Cyprus в разгар кризиса 2008 года: за 80% акций банка инвестор заплатил $576 млн. Однако переговоры об этой сделке велись задолго до кризиса, ее цена не была скорректирована, хотя условия — последующий опцион на оставшиеся 20% акций банка — реализованы не были: Bank of Cyprus отказался консолидировать 100% акций российского банка. 20% по-прежнему принадлежат топ-менеджменту банка, президент Юниаструм-банка Гагик Закарян и председатель совета директоров Георгий Писков владеют по 10% акций банка. Ранее заявлялось о том, что эта доля будет выведена для продажи на публичном рынке. «Заключенный в 2008 году опцион с Bank of Cyprus предусматривал выкуп долей миноритариев примерно за €100 млн, однако после размещения мы планируем заработать вдвое больше»,— заявлял ранее Гагик Закарян.
На момент покупки банк был оценен с коэффициентом 3,3 к капиталу, впоследствии стоимость банка снизилась, указывал старший аналитик ФК «Уралсиб» Леонид Слипченко. Кроме того, после сделки с Bank of Cyprus у Юниаструм-банка возник ряд проблем, которые также могли косвенно повлиять на его стоимость, вспоминают эксперты. Так, в декабре 2008 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приостанавливала лицензию Юниаструм-банка на управление ценными бумагами по результатам проверки, инициированной пайщиками общих фондов банковского управления Юниаструм-банка, котировки паев которых снизились на 90%. Также были начаты судебные разбирательства по иску Центра международной торговли о взыскании с Юниаструм-банка убытка, возникшего из-за «ненадлежащего управления активами».
Для дальнейшего развития банку необходимы инвестиции, а интересы кипрских акционеров в настоящее время могут быть сфокусированы не на российском бизнесе, считают эксперты. Банковская система Кипра еще не оправилась от кризиса — в начале недели рейтинговое агентство S&P пересмотрело суверенный рейтинг Кипра с A+ до A c негативным прогнозом.