Вчера была объявлена схема создания объединенной калийной компании: «Уралкалий» выпустит дополнительно 1,2 млрд акций, на которые будут обмениваться ценные бумаги «Сильвинита». Аналитики отмечают, что объединенная компания будет второй по величине после канадской Potash: при мировом спросе в 53–55 млн тонн хлористого калия она будет способна обеспечить 20% мирового выпуска.
«Сильвинит» вольется в «Уралкалий» до конца второго квартала 2011 года. Параметры слияния должны утвердить акционеры на внеочередных собраниях обеих компаний, они состоятся 4 февраля. Предложена следующая схема слияния: «Уралкалий» выпускает дополнительную эмиссию акций, и они обмениваются на бумаги «Сильвинита» (будет выпущено 1,2 млрд новых акций, то есть 50% от размера уставного капитала компании). Акционеры «Сильвинита» получат по 133,4 акции ОАО «Уралкалий» за одну обыкновенную акцию и по 51,8 акции за одну привилегированную акцию. Цена одной обыкновенной акции составит 27,133 тыс. руб., а привилегированной — 10,538 тыс. руб.
При этом до размещения «Уралкалий» приобретает 20%-ный пакет своего бывшего конкурента за $1,4 млрд (1 565 151 акцию компании по цене $894,5 за бумагу).
«Совет директоров ОАО „Уралкалий“ считает, что компания сделала серьезный шаг вперед на пути к созданию лидера в мировой калийной отрасли и объединенная группа получит существенные преимущества и способность воспользоваться возможностями, которые предоставляет эта динамично развивающаяся отрасль», — прокомментировал гендиректор «Уралкалия» Павел Грачев. В сообщении «Уралкалия» говорится, что на момент закрытия торгов 17 декабря рыночная капитализация объединенной группы составила бы $23,9 млрд.
«Сильвинит» — крупнейший в России производитель калия. Выручка — 34 млрд руб. Чистая прибыль по МСФО — 10,517 млрд руб.
«Уралкалий» — второй в России и шестой в мире производитель хлористого калия. Выручка в первом полугодии 2010 года — 27 млрд руб. Чистая прибыль — 84 млрд руб.
Консолидация российских калийных активов началась летом этого года: в июне 53,2%-ный пакет «Уралкалия» за более чем $5 млрд у Дмитрия Рыболовлева купили Сулейман Керимов, основатель группы ИСТ Александр Несис и владелец «Евроцемент Групп» Филарет Гальчев. В середине августа владельцев сменил и «Сильвинит», который до этого контролировался менеджментом во главе с экс-гендиректором Петром Кондрашевым и его партнером Анатолием Ломакиным. Всего было продано около 52% компании, 47% из которых за $2,5 млрд получили депутат Госдумы Зелимхан Муцоев (24%) и совладелец угольной компании «Сибуглемет» Анатолий Скуров (23%).
Вчера стало известно, что компания Сулеймана Керимова Kalina Finance будет владеть 16,1% в компании, созданной после объединения. Партнеры Сулеймана Керимова — Александр Несис и Филарет Гальчев — 8,5 и 9,6% акций соответственно. Господин Скуров получит 7,6%, а господин Муцоев — 7,3%.
«Все сделано по рынку. „Сильвинит“ был куплен чуть выше, чем торговался, — за $7,8 млн в деньгах и акциями, — отмечает управляющий директор «Газпромбанка» Марина Алексеенкова. — Коэффициенты все же дают небольшую премию к рынку».
«Уралкалий» и «Сильвинит» создают компанию, которая будет противовесом канадской Potash Corporation, поясняет госпожа Алексеенкова. «Если сложить их текущую мощность, то сегодня она составит 11,5 млн тонн, а к 2012 году превысит 13 млн тонн. Мощность Potash Corporation — 13,7 млн тонн, но, насколько я знаю, она никогда не достигалась. То есть при мировом спросе в 53–55 млн тонн они будут способны обеспечить 20% мирового выпуска. Объединенная компания становится серьезным поставщиком для азиатских рынков. Она будет второй по объемам выпуска. Мы ждем, что „Уралкалий“ к 2018 году построит новые мощности на 2,7–2,8 млн тонн. А у „Сильвинита“ есть Половодовский участок, это около 2,5 млн тонн хлористого калия», — добавляет она.