Казань успешно разметила на ФБ ММВБ муниципальные облигации седьмого выпуска на 2 млрд руб, сообщается на сайте мэрии города. Речь идет о продаже двух млн бумаг номиналом одна тыс. руб. Организатором выпуска выступила ИК "Тройка Диалог".
Сбор заявок от инвесторов был объявлен с 1 декабря по 15 декабря. Позже администрация города решила продлить прием заявок до 17 декабря. По результатам приема заявок ставка первого купона была установлена на уровне 8,75% годовых. К ней приравнены ставки 15 остальных купонов. Условия выпуска предусматривают амортизацию долга: по итогам первого года обращения будут выплачены 15% номинала, 2-го - 40%, 3-го - 15%, по итогам 4-года будут погашены оставшиеся 30% номинала. Оферта по выпуску не объявлена.
Агентство "Fitch" присвоило облигациям следующие ожидаемые рейтинги: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте "B+", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B" и национальный долгосрочный рейтинг "A(rus)". Прогноз долгосрочных рейтингов - "негативный".
Ранее мэр города Ильсур Метшин сообщал, что средства, полученные в результате размещения облигаций, предполагается направить на рефинансирование долга с целью удешевления обслуживания займов. При этом долговая нагрузка города останется на уровне более 5 млрд руб, из которыз 2 млрд руб приходятся на двухлетние облигации Казани 6-го выпуска.