Вторая по объемам добычи золота в России Nord Gold, входящая в «Северсталь» Алексея Мордашова, выходит на IPO. Компания, предварительная оценка которой составляет $5 млрд, планирует разместить в Лондоне по премиальному листингу не менее 25% акций. Nord Gold выбрала удачное время для IPO, считают аналитики, объясняя это высокими ценами на золото и интересом инвесторов к золотодобывающим компаниям.
Объединяющая золотодобывающий бизнес «Северстали» компания Nord Gold планирует разместить не менее 25% акций на Лондонской фондовой бирже, сообщили обе компании. Сегодня начался премаркетинг IPO, прайсинг ожидается в середине февраля, уточнил источник „Ъ” близкий к сделке. Nord Gold планирует подать заявку на получение премиального листинга, одним из условий которого является размещение не менее 25% акций, поясняют аналитики.
Nord Gold объединяет восемь активов в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки. Запасы по классификации JORC на 1 ноября 2010 года составляли 23 млн унций золота и 103 млн унций серебра. В 2010 году компания произвела 589 тыс. унций золота. По объему добычи золота Nord Gold занимает второе место в России после «Полюс золота» и третье — в золотом эквиваленте, уступая «Полиметаллу», отмечает аналитик «Уралсиба» Николай Сосновский. Выручка Nord Gold за девять месяцев 2010 года составила $485 млн, EBITDA – $233,6 млн.
Предварительная оценка Nord Gold — $5 млрд, говорит собеседник „Ъ”. Соответственно, от размещения компания может заработать более $1 млрд. Деньги пойдут на выплаты по задолженности перед «Северсталью» и финансирование стратегии Nord Gold по разведке, развитию имеющихся активов и возможные приобретения. Акционерам будут предложены новые акции, а также существующие бумаги, выставленные на продажу Lybica Holdings B.V. (входит в «Северсталь»), сказано в сообщении компаний. Организаторы IPO — Morgan Stanley, Credit Suisse и «Тройка Диалог». Предполагается, что букранеры получат опцион на переподписку до 15%.
В настоящее время происходит коррекция цены на золото после бурного роста, отмечает аналитик Prime Mark Ленар Хафизов: с 4 января металл подешевел на 3,5% до $1,36 тыс. за унцию (максимум был 6 декабря — $1,43 тыс.). Но в целом с ноября золото торгуется примерно на одном уровне с небольшими колебаниями, поэтому Nord Gold выбрал удачное время для размещения. В условиях нестабильности курса валют, инвесторы предпочитают диверсифицировать портфельные риски за счет золота, говорит аналитик, полагая, что интерес к бумагам компании должен быть высоким.