После провального 2009-го рынок денежных переводов в прошлом году показал хорошую динамику. На этом фоне упрочить свои позиции в России решили лидеры мирового рынка — за счет существенного расширения точек продаж. Впрочем, усиление конкуренции российских переводчиков не пугает, более низкие тарифы на отправку денег по России и в страны СНГ позволят им сохранить свою клиентуру.
Рынок денежных переводов после серьезного спада в 2009 году, когда объемы упали втрое, постепенно отыгрывает утраченные позиции. Уже по итогам 11 месяцев 2010-го через системы денежных переводов из России за рубеж было перечислено около $11,5 млрд, что почти на $1,6 млрд больше, чем за весь предыдущий год. Судя по итогам первых трех кварталов, в прошлом году переводы в дальнее зарубежье росли быстрее, чем в страны СНГ. Хотя тут не мог не сказаться тот факт, что Грузия после выхода из состава СНГ стала считаться страной дальнего зарубежья. В остальном география переводов серьезных изменений не претерпела: по-прежнему деньги, отправленные в дальнее зарубежье, составляют примерно восьмую часть денежных потоков, текущих за пределы России. И почти 90% денег уходит в страны СНГ.
Эксперты считают, что уже в этом году объемы денежных переводов могут достигнуть докризисных отметок. "Согласно статистике ЦБ, рынок денежных переводов в первом-третьем кварталах 2010 года рос на 25% больше, чем в аналогичный период 2009-го. При сохранении таких темпов рекордные показатели 2008 года могут быть превышены уже в первом полугодии 2011-го",— считает председатель правления НКО "Лидер" Юрий Камакин. Хотя прежней динамики роста, когда с 2003 по 2009 год объемы денежных переводов ежегодно прибавляли в среднем по 150%, достичь будет трудно. "Рост оборотов шел не только за счет увеличения потребности людей в этой услуге, но и благодаря переходу денежных переводов из неорганизованного сектора в организованный, и он в тот период шел очень высокими темпами. Я думаю, что в ближайшие несколько лет рынок достигнет высоких темпов развития, однако ежегодный рост на уровне 20-25% является более реалистичным в среднесрочной перспективе, на год-три",— уверен президент компании Unistream Сурен Айриян.
Всего в России сейчас действуют 17 компаний-переводчиков. До недавнего времени "Почта России", хотя и осуществляла денежные переводы по собственной системе "КиберДеньги", была лишена основного козыря прочих игроков — скорости. В итоге адресату приходилось ждать перевода несколько дней. Летом прошлого года российский почтовый оператор стал работать в сегменте мгновенных переводов, предложив новую услугу своим клиентам — срочный перевод "Форсаж". Теперь деньги доставляются получателю в пределах часа. Правда, пока их можно отправить только по России, аналогичный сервис на международных направлениях планируется запустить в течение этого года. "Для клиентов при пересылке наиболее часто переводимых сумм — от 8 тыс. руб. и более — новый продукт будет существенно привлекательнее, чем аналогичные продукты лидеров российского рынка денежных переводов. Так, например, пересылка 8 тыс. руб. почтовым переводом "Форсаж" обойдется клиенту в 136 руб.",— отмечают в "Почте России".
В конце прошлого года произошло знаковое для всего рынка денежных переводов событие: в декабре Сбербанк, осуществляющий переводы между своими отделениями по системе "Блиц", заключил соглашение с одним из мировых лидеров рынка — компанией MoneyGram. В результате компания существенно укрепила свои позиции в России, увеличив число точек продаж своих услуг почти в четыре раза — до 12 тыс. В свою очередь, Сбербанк расширил географию переводов, предоставив клиентам возможность отправлять деньги практически в любую точку мира. "В России работают свыше 12 млн иммигрантов, она занимает второе место в мире после Соединенных Штатов по размеру иммигрантского населения, и поэтому здесь огромные возможности для компаний, предлагающих услуги по переводу денег. Мы убеждены, что партнерство со Сбербанком России позволит нам полностью удовлетворить спрос на международные переводы, существующий в России",— отметила генеральный директор MoneyGram International Памела Пэтсли. "Обширная сеть, профессионализм и репутация Сбербанка и мощная сеть партнеров MoneyGram, охватывающая весь мир,— это отличное сочетание, которое усилит позиции обеих наших организаций",— сказал заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов.
На действия конкурента довольно оперативно отреагировал другой мировой лидер рынка — Western Union. Компания подписала со Сбербанком аналогичное соглашение в январе этого года. Western Union планирует помимо международных переводов предоставлять услуги по отправке денег по схеме "счет-наличные". "Услуга позволит клиентам Сбербанка России через интернет-банк отправлять денежные переводы со своего счета для выплаты в любом из 386 тыс. пунктов обслуживания Western Union в 200 странах и территориях по всему миру",— подчеркнул старший вице-президент Western Union в странах Европы и СНГ Ян Хиллеред.
В том, что конкуренты с мировым именем за счет расширения каналов продаж обострят и без того сильную конкуренцию на рынке денежных переводов, его участники не сомневаются. Хотя на тарифах этот факт вряд ли отразится. А говоря о возможных изменениях в расстановке сил, отмечают, что сдвинуть отечественные системы с доминирующих позиций в коридорах Россия--СНГ и на рынке внутрироссийских переводов вряд ли получится. "Сегодня успех работы систем зависит не только от масштаба их сетей, но и от того, насколько быстро они реагируют на нужды клиентов и тарифами, и набором услуг. В этом плане, чем больше структура, тем порою прямо пропорционально увеличивается время реализации инновационных решений, которых ждут от нас люди",— считает Сурен Айриян.
Юрий Камакин отметил, что сейчас Western Union и MoneyGram играют значимую роль на рынке денежных переводов в страны дальнего зарубежья, а денежный трафик в эти страны в общем объеме занимает всего 13%. "Гораздо более весомый сегмент — переводы из России в страны СНГ и переводы внутри России, где доля Western Union и MoneyGram значительно ниже и где значительную конкуренцию им составляют российские компании. Поэтому данное сотрудничество в первую очередь может влиять на расклад сил только в секторе переводов между РФ и странами дальнего зарубежья",— сказал он.
Действительно, MoneyGram не осуществляет переводы по России, а у Western Union на этом направлении тарифы заметно выше, чем у всех остальных игроков, иногда более чем втрое. Примерно то же и при переводах в страны СНГ: здесь тарифы и Western Union, и MoneyGram выше расценок российских конкурентов. То же самое можно было сказать и про переводы в дальнее зарубежье, если бы не одно "но": широта покрытия у иностранных переводчиков — вне конкуренции. Отправить и получить перевод через мировых лидеров можно практически в любой точке Земли, а адресат получит деньги за считанные минуты.
Российскими переводчиками кроме СНГ в основном освоены такие страны, как Израиль, государства Балтии и недавно вышедшая из СНГ Грузия. В остальные страны за редким исключением перевод возможен лишь в наиболее крупные города. Например, через отечественные системы отправить перевод в Германию предлагает лишь Contact. И получатель без открытия счета в банке сможет получить деньги только в двух городах — Франкфурте-на-Майне и в Гамбурге. И таких примеров масса. С Western Union и MoneyGram можно быть уверенным, что перевод отправят именно туда, куда укажет отправитель.
А вот по скорости отправки денег лидеров уже давно нет, и даже указание переводчиками минут, необходимых для прохождения платежа,— это скорее перестраховка. Деньги доходят до адресата практически мгновенно. Собственно, и вся процедура отправки перевода достаточно проста и не занимает много времени. Все, что необходимо сделать отправителю,— посетить один из пунктов денежных переводов, имея при себе паспорт и деньги. Там он заполняет бланк перевода, указывая место назначения платежа, сумму и имя адресата. Кстати, иногда за клиента такой бланк может заполнить сам оператор. После внесения в кассу отправляемой суммы и комиссии клиент получает на руки квиток об отправке с указанием контрольного номера перевода. Как правило, это код, состоящий из 8-10 цифр, который необходимо сообщить получателю. И сразу по получении такого уведомления клиент может смело отправляться за деньгами. Механизм получения ничуть не сложнее: нужно указать сумму, цифровой код и имя отправителя. Цифры контрольного номера могут пригодиться и тому, кто посылает деньги: большинство платежных систем предоставляют возможность отслеживать статус перевода, указав номер на сайте платежной системы или просто назвав его оператору компании-переводчика.
Следует помнить об ограничениях по суммам денежного перевода. При отправке денег за рубеж максимальная сумма перевода для отправителя-резидента ограничивается российским законодательством, согласно которому в течение дня нельзя отправлять свыше $5 тыс. или эквивалента в другой валюте. Такой лимит не распространяется на нерезидентов, но в этом случае максимальная сумма отправки зависит от самой платежной системы, диапазон — от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
Есть и законодательные ограничения по максимальным суммам получения средств из-за рубежа во многих странах. Например, в Мексике перевод не должен быть больше $7,5 тыс., в Италии аналогичное ограничение — €4999, в ЮАР — $8 тыс. В Швейцарии максимальная сумма перевода в день — 2999 швейцарских франков. Подобные лимиты есть и в странах СНГ. Так, в Белоруссии иностранная безвозмездная помощь, к которой относятся и денежные переводы, подлежит внесению получателем на благотворительные счета в банках. Исключение сделано для переводов, сумма которых не превышает 30 базовых величин в месяц (аналог минимального размера оплаты труда в России), что в рублевом эквиваленте составляет чуть больше 11 тыс. Подобный лимит действует и на Украине, где без документа, свидетельствующего о присвоении резиденту страны ИНН, адресат может получить в день один или несколько переводов, не превышающих в общей сложности $9900.