«Северсталь» Алексея Мордашова оценивает свои золотодобывающие активы, консолидированные в Nord Gold, в $4–5 млрд. В феврале компания планирует IPO, в результате которого рассчитывая привлечь $1–1,3 млрд на развитие компании и погашение долга. Примерно половина денег должна достаться «Северстали», а вторая половина — самой Nord Gold.
Nord Gold, объединяющая золотодобывающие активы «Северстали», сегодня объявила ценовой диапазон IPO, запланированного на февраль. Компания оценивает себя в $3,96–5,06 млрд, или $4,8–6,2 за акцию. Ранее сообщалось, что организаторы сделки — Credit Suisse, Morgan Stanley и «Тройка Диалог» — назначили границы цены от $4,3 млрд до $5,7 млрд.
Nord Gold объединяет 8 активов в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки. Запасы по классификации JORC на 1 ноября 2010 года составляли 23 млн унций золота и 103 млн унций серебра. В 2010 году компания произвела 589 тыс. унций золота и хочет довести этот показатель до 1 млн унций в 2013 году. По объему добычи золота Nord Gold занимает 2-е место в России после «Полюса Золота» и 3-е — в золотом эквиваленте, уступая «Полиметаллу». Выручка Nord Gold за 9 месяцев 2010 года составила $485 млн, EBITDA — $233,6 млн.
Размещение будет проходить на Лондонской фондовой бирже. Предложение состоит из существующих акций (94,9 млн штук), принадлежащих дочерней компании «Северстали» Lybica Holding B.V., и новых (более 113,1 млн штук). Таким образом, Nord Gold рассчитывает заработать $536–698 млн, продающий акционер — $451–586 млн. В целом объем IPO может составить $0,99–1,28 млрд, или $1,14–1,48 млрд с учетом 15-процентного опциона для банков-организаторов. После сделки free-float будет не менее 25%, в случае реализации опциона — 29%.
Привлеченные в ходе IPO деньги Nord Gold направит на погашение долга перед «Северсталью», составляющего $225 млн (на 30 сентября 2010 года), сообщал «Интерфакс» со ссылкой на отчет Credit Suisse. Также средства будут потрачены на финансирование инвестпрограммы и новые покупки. Аналитики верят в успех IPO Nord Gold. Долговые проблемы еврозоны по-прежнему актуальны, поэтому, несмотря на коррекцию цен на золото в начале года, инвесторы с оптимизмом смотрят на золото, считает Ленар Хафизов из Prime Marc.