ОАО "КамАЗ" сегодня полностью разместило биржевые облигации серии БО-02 объемом 3 млрд руб. В ходе размещения инвесторы подали 65 заявок на приобретение этих бумаг общим объемом 10,6 млрд руб., говорится в пресс-релизе ИК "Тройка Диалог", выступившей организатором выпуска. По итогам маркетинга эмитент акцептовал 33 заявки инвесторов.
Ставка 1-го купона 3-летних бумаг была определена по итогам book building на уровне 8,6% годов. Заявки принимались в период с 25 января по 4 февраля. Ориентир ставки купона изначально находился в диапазоне 9-9,5% годовых, однако затем он был понижен до 8,75-9% годовых.
Бонды номиналом 1 тыс. руб. размещались на ФБ ММВБ по открытой подписке.
Компания изначально открыла книгу заявок инвесторов на биржевые бонды серии БО-03 объемом 2 млрд рублей, однако позже заменила их выпуском БО-02, таким образом, увеличив объем размещаемых бумаг на 1 млрд руб. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.