Агрохолдинг «Русагро» определил ценовой коридор предстоящего IPO на LSE, в ходе которого компания Вадима Мошковича планирует привлечь минимум $300 млн. Одна глобальная депозитарная расписка (GDR) будет стоить $14,5–18,25; таким образом, вся компания оценена в $1,7–2,1 млрд.
Ценовой диапазон «Русагро» составляет $14,5–18,25 за GDR, сообщило Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз компании. Исходя из ценового коридора, «Русагро» оценен в $1,7–2,1 млрд — это практически совпадает с прогнозом организаторов размещения, которые ранее давали оценки в $1,8–2,2 млрд. По словам источника Reuters, организаторы размещения оценивают компанию по нижней границе ценового диапазона. Организаторы IPO, в ходе которого агрохолдинг планирует привлечь минимум $300 млн,— «Ренессанс Капитал», Credit Suisse, Alfa Capital Markets.
Как уже сообщал “Ъ”, в ходе IPO на LSE инвесторам будут предложены как GDR на акции допэмиссии агрохолдинга, так и существующие бумаги основного владельца «Русагро» Shiny Property Limited Вадима Мошковича.
ГК «Русагро» создана в 2003 году. Объединяет шесть перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, восемь региональных торговых филиалов и управляющую компанию. Развивает сахарный, масложировой, мясной и сельскохозяйственный бизнесы. По собственным данным, на сахарных заводах компании в 2009 году было произведено 18,2% всего российского сахара. 95% «Русагро» принадлежит семье бизнесмена Вадима Мошковича через Shiny Property Limited, 5% — у гендиректора Максима Басова.
Выйти на биржу «Русагро» планировал еще весной прошлого года — тогда агрохолдинг планировал разместить акции на российских биржах ММВБ и РТС. Ценовой коридор был установлен в $13,5–17 за акцию, а весь «Русагро» оценивался в $1,23–1,55 млрд. Исходя из объявленных параметров размещения, «Русагро» был готов продать до 18,189 млн акций, принадлежащих компании Matchzone Holdings Ltd господина Мошковича. Если бы IPO состоялось, Matchzone Holdings Ltd могла выручить от продажи $245,5–309,2 млн, из которых $153,6–193,4 млн были бы направлены на развитие агрохолдинга.
Однако в последний момент «Русагро» объявил об отказе от размещения, объяснив это решение волатильностью финансовых рынков (индекс РТС с середины апреля к середине мая, когда была закрыта книга заявок «Русагро», упал на 12%). Впрочем, источники “Ъ”, близкие к размещению, утверждали, что компанию не устроил спрос инвесторов на ее бумаги, в результате которого не удалось собрать книгу заявок, а сами покупатели оценили «Русагро» по нижней границе ценового коридора.