Акционеры самарского банка «Солидарность» вновь ведут переговоры о продаже актива. На этот раз — с давним партнером госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) — ФК «Открытие». Последняя ранее анонсировала планы экспансии в регионы, и потому, по мнению экспертов, поглощение одного из крупнейших банков ПФО вписывается в его стратегию. По оценкам аналитиков, за контрольный пакет «Солидарности», принадлежащий председателю совета директоров ОАО КБ «Солидарность» Алексею Титову, инвестор может заплатить 1,3-1,4 млрд рублей. Стороны возможность сделки не комментируют.
Акции самарского ОАО КБ «Солидарность» вновь стали предметом переговоров о продаже. Эту информацию подтвердили источники „Ъ“ в банковских кругах. По их данным, председатель совета директоров ОАО КБ «Солидарность» Алексей Титов (владеет 53,86% акций) ведет соответствующие переговоры с ФК «Открытие». Источник не исключает, что на начальном этапе может быть продан пакет господина Титова и его супруги Лилии Титовой (14,68). О том, будет ли включен в сделку пакет президента банка Олега Синицына (11,87%) и во сколько оцениваются акции ОАО — не сообщается.
В ФК «Открытие» и ОАО КБ «Солидарность» вчера отказались комментировать факт ведения переговоров. «В банке работали аудиторы ФК, а недавно состоялась встреча Алексея Титова и топ- менеджмента «Открытия». Судя по всему, к единому пониманию цены активов они не пришли, но процесс запущен», — говорит осведомленный источник „Ъ“.
Напомним, продажа банка, принадлежащего сыну экс-губернатора Самарской области, активно обсуждалась в 2007-2008 годах, когда «Солидарность» лишилась крупнейшего корпоративного клиента (НК «ЮКОС») и поддержки на областном уровне (Константин Титов ушел с поста губернатора). В октябре-декабре 2007 года «Солидарности» в условиях дефицита средств пришлось заниматься гашением облигационного займа. Тогда банк показал отрицательную динамику основных параметров (валюта баланса снизилась на 30%, остатки на счетах физических лиц — на 35%). В качестве претендентов на этот актив источники называли Московский банк реконструкции и развития, Газэнергопромбанк, Всероссийский банк развития регионов, а также ООО «Морган Стэнли банк» и «Мой банк». Однако ни одна сделка так и не состоялась. В сентябре 2008 года Алексей Титов и вовсе заявил, что переговоры о продаже остановлены, положение в банке стабилизировалось и «Солидарность» имеет потенциал для самостоятельного развития.
Местные банкиры связывают намерение продать актив с финпоказателями банка: если по итогам 2008 года «Солидарность» получила чистую прибыль в размере 151,95 млн рублей, то по итогам 2009 года — 16,05 млн. 2010 год ситуации не исправил, банк закончил год в минусе — 138,57 млн рублей. «Сделка с «Открытием» выглядит логично, и не исключаю, что посредник тут АСВ», — говорит один из местных банкиров. Напомним, с 2008 года именно самарская «Солидарность» выступает санатором жигулевского банка «Потенциал» (убыток в 2009 году — 31 млн рублей, в 2010году — 844 млн). Их объединение планируется завершить в 2011 году (сейчас позиционируются и продвигаются как банковская группа «Солидарность»). Ранее сообщалось, что в рамках объединения АСВ конвертирует кредит в размере около 2 млрд руб. (предоставленный «Потенциалу» в начале санации) в 30% объединенного банка. Вчера в АСВ уточнили, что «заем погашен в полном объеме: денежными средствами — 1,55 млрд руб. и активами — 0,45 млрд руб.». Примечательно, что уже год назад в АСВ не исключали дальнейшей продажи в объединенном банке стороннему инвестору. ФК «Открытие» — давний партнер АСВ. ФК уже консолидировала ранее проблемные «Русский банк развития» (переименован в «Открытие»), ВЕФК (переименован в «Петровский» и присоединен к «Открытию»), «Свердловский губернский банк» (присоединение должно завершиться в 2011 году). Кроме того, генеральный директор ФК «Открытие» Михаил Беляев заявлял о том, что основной стратегией компании является присутствие во всех крупных региональных центрах. В АСВ вчера заявили, что не знают о переговорах ФК и Алексея Титова, а такая сделка подлежит согласованию с агентством.
Аналитик «Инвесткафе» Анастасия Тупицына оценивает ОАО КБ «Солидарность» в «приблизительно 1,3 капитала, то есть — 3,6 млрд руб.». «Контрольный пакет стоил бы около 1,8 млрд руб. Однако учитывая в целом негативные результаты деятельности банка по итогам 2010 года, на мой взгляд, справедливой была бы оценка в 0,9-1 капитал, то есть 2,5-2,8 млрд руб. Контрольный пакет, таким образом, стоит 1,3-1,4 млрд руб.», — подчеркивает эксперт, уточняя что «это адекватная цена за сеть в Поволжье». По мнению начальника аналитического управления ФГ БКС Максима Шеина, «ФК «Открытие», судя по всему, нацелена на экспансию в регионах, поэтому покупка банка с узнаваемым брендом и клиентской базой (около трети ресурсной базы — депозиты физлиц) соответствует стратегии ФК».