Легковой поступью
Последний год автомобильный рынок Перми бурлит от событий. Три крупных банкротства, пять новых автоцентров и смена владельцев активов держали в тонусе всех участников рынка. Это повлияло на рост продаж новых автомобилей. В 2010 году в Перми стало на 26 тыс. легковушек больше.
ВАЗ не догонят
В Пермском крае иномарки до сих пор не могут победить и вытеснить ВАЗ. Доля вазовских автомобилей в регионе составляет 48% всего парка, иномарок — 44%. По количеству проданных в 2010 году машин российскую «Ладу» не может догнать ни одна иномарка. В тройке лидеров, помимо «Лады», — Chevrolet и Renault.
Продажи в Перми идут в ногу с общероссийскими тенденциями. Интересные факты: китайских Chery, в Перми было реализовано столько же, сколько и автомобилей Lexus (298 штук). Чешская Skoda и ТагАЗовский Chance тоже идут «ноздря в ноздрю» — пермяки купили по 156 машин той и другой марки. BMW куплено в полтора раза больше, чем Volvo. Почти одинаковое количество Fiat и Porsche обрели хозяев. Правда следует отметить, что Fiat продают трое дилеров, а Porsche — один. При этом в модельном ряду итальянских автомобилей есть также и коммерческий транспорт.
Из десятки лидеров по продажам сразу три марки продает холдинг «ДАВ-авто» Дмитрия Башарова. По мнению наблюдателей, как раз за счет того, что «яйца сложены не в одну корзину», компания занимает крепкие позиции. А в прошлом году «ДАВ-авто» пополнил свой портфель еще и брендом BMW, став владельцем компании «Автомобили Баварии».
Продажи премиальных марок просели в 2010 году катастрофически — проданные Jaguar, Dodge, Jepp и Chrysler можно пересчитать по пальцам. «Телта-МБ» в прошлом году перестала быть дилером последних трех, оставшись только сервисным партнером. Но, например, «УралАвтоИмпорт» рассчитывает продать в этом году на 30–35% больше автомобилей Range Rover и Infiniti.
С уходом одного из крупнейших игроков — «Машинного двора» Пермь полностью потеряла Cadillac, Hummer и Saab. Нет продавца — нет покупателей. За весь 2010 год ни одного автомобиля этих марок не было продано.
По итогам 2010 года автомобильный рынок Перми занял 1,4% от общероссийского. Участники рынка отмечают, что если доля продаж какой-либо марки в Перми была выше этого показателя, это означает, что дилер сработал лучше местного рынка, а если ниже, то, соответственно, дилер в чем-то недоработал, раз не смог подняться до общей планки города. Надо отметить, что, имея обширный портфель брендов, холдинг «УралАвтоИмпорт» (УАИ) тем не менее по всем из них (за исключением Hyundai) сработал в два-три раза ниже пермского рынка. В УАИ не стали комментировать свои невыдающиеся результаты. Но заверили, что в этом году компания намерена увеличить объемы продаж на 160%. Выйти на докризисные объемы холдинг планирует к 2014 году.
На грани фола
Самые громкие банкротства за кризисное время связаны с ранее крупнейшими холдингами. Почти все компании, входящие в «Машинный двор», обанкротились, и автохолдинга, по сути, не стало (подробнее см. на стр. 14).
Два других крупных продавца иномарок — «Верра Моторс» и «УралАвтоИмпорт» не ушли от банкротства, но избежали полного краха. Схемы, использованные для этого владельцами компаний, одни и те же. Сначала активы переименовывались (чтобы не «пачкать» наработанное имя сведениями о банкротствах). Обремененные гигантскими долгами эти фирмы подавали иски о самобанкротстве, или это делали кредиторы. Параллельно создавалось несколько других ООО, юридически никак не связанных с холдингом, но, по сути, продолжающих его дело.
Вместо компаний, в которых фигурирует название «Верра», в 2010 году были признаны банкротом: «Управляющая автомобильная компания» (бывшее ООО «Верра Груп», долги — 3,8 млрд руб.), «Автомир» (ранее — «Верра-Моторс Пермь», «кредиторка» порядка 5 млрд руб.), «Авто-Премиум» (бывшее ООО «Верра-Моторс Премиум», кредиторская задолженность — 3,3 млрд руб.), «Авто-Спорт» (бывшее «Верра-Моторс Спорт», «кредиторка» — 1,9 млрд руб.).
Еще один нюанс «антикризисных» шагов автодилеров — это взыскание долгов со своих же банкротящихся компаний. Например, «Управляющая автомобильная компания», по данным «СПАРК-Интерфакс», контролируется сейшельским оффшором Gowing Logistics Limited. Этот же оффшор доказал через суд, что ООО «Автомир» должно ему 1,5 млрд руб. (эта сумма сейчас включена в реестр требований кредиторов).
Топ-менеджеры холдинга «УралАвтоИмпорт» не были оригинальны и в свое время пошли путем «Верры Моторс». УАИ был переименован в «Уралавто», которое и признано сейчас банкротом (с кредиторской задолженностью 2,5 млрд руб.). При этом кроме банков и других организаций кредиторами «Уралавто» значатся компании, подконтрольные, как выяснил BG, менеджменту УАИ. Это юридически не зависимые от УАИ компании, но, по сути, являющиеся подразделениями автохолдинга. Например, по данным материалов из арбитражного суда, кредиторами «Уралавто» являются: ООО «АвтоТехЦентр Мицубиси», ООО «АвтоЦентр Мазда», ООО «Уралавтоимпорт-Финсервис», ООО «Форд Сервис Авто» и др.
Сейчас продажи автомобилей под брендом «УралАвтоИмпорт» ведут компании, созданные преимущественно в конце 2009 — начале 2010 года: «Прайм Моторс» (Ford), «Скай Моторс» (Hyundai), «Энерджи Моторс» (Nissan).
Смотрите, кто пришел
Были за последний год и неожиданные во время кризиса пополнения. После почти трехлетнего перерыва в Перми появился дилер Citroёn: им стал «УралАвтоИмпорт». Затем он же получил дилерство Skoda (вместо компании «Автопрестиж», которая не сработалась с производителем). А в конце прошлого года в городе появился еще и второй дилер Skoda — ООО «Нэкст авто», входящее в группу «ЭКС-Авто». Также в прошлом году открылся новый дилерский центр Ford компании «ДАН-моторс».
Неожиданностью стало появление третьего дилера KIA. Казалось, что для города с количеством жителей меньше миллиона достаточно было и двух автоцентров для продажи этой марки, но на волне колоссального спроса на KIA в России производитель выпустил на рынок третьего дилера. Проектом занялась новая на пермском рынке компания — «Ферронордик Машины» (управляла автоцентром, который контролируется МДМ Банком; подробности см. на стр. 14).
Когда исчезнут очереди?
Игроки рынка сходятся во мнении, что основная характеристика автомобильного рынка за весь последний год — это нехватка автомобилей массовых брендов, так как производители выпускали меньше машин и не смогли обеспечить резко выросший спрос. Пермские дилеры говорят, что уже в этом году — у кого-то раньше, у кого-то позже — машин станет больше, а очереди короче. Хотя в этом году прогнозируется общее увеличение продаж в Перми (по оценкам УАИ, на 70%), очереди все равно сохранятся, прежде всего на популярные автомобили С-класса.
«Сейчас мы работаем с дефицитом, — говорит гендиректор ООО «Эксп» (Honda на Восстания) Алексей Титов. — Думаю, что к середине лета спрос и предложение выровняются. Honda планирует продать в этом году на 34% больше, чем в прошлом. Но мы продали в 2010 году мало, поэтому планируем в 2011 году продать в три раза больше».
Директор ООО «Кама-Моторс» (дилер Daewoo) Павел Грошев отмечает, что по итогам первого квартала этого года дефицит на Matiz уже «почти побороли». Ситуация с нехваткой Nexia постепенно решается — очереди на нее сейчас в пределах месяца. «Мы и дополнительные квоты получили, и завод стал выпускать больше», — говорит Павел Грошев. План продаж «Кама-Моторс» на этот год — 2000 автомобилей (против 750 в прошлом году).
«Что касается Chevrolet Niva, то дефицит будет весь этот год. Производитель не в силах полностью обеспечить спрос, — уверен гендиректор холдинга «ДАВ-авто» Дмитрий Башаров. — Что касается Chevrolet, KIA и Lada, то по ним исчезнет острый дефицит и очереди уменьшатся примерно к середине года. Эти производители правильно рассчитали спрос и добавили производства». По самым популярным моделям BMW, наоборот, весь год будет дефицит, уверен господин Башаров. Очевидно, в частности, за счет этого дилер готов продать BMW в два раза больше: план на 2011 год — 260 автомобилей.
При этом дилеры не отрицают, что им выгоден высокий спрос, превышающий предложение. «После 2008 года стратегия производителей — продавать больше продукции с более стабильной доходностью. Наличие автомобилей на складе дилеров (по опыту затоваривания складов в 2008 году) — лишний повод стимулировать продажи дополнительными скидками, уменьшая маржинальность продукта как для дилера, так и для производителя», — говорит директор по продажам и развитию УАИ Константин Пономарев.