Крупнейший российский производитель сахара агрохолдинг «Русагро» сенатора Вадима Мошковича объявил результаты IPO. Размещение прошло почти в нижней ценовой границе — $15 за GDR, а вся компания была оценена в $1,8 млрд.
7 апреля агрохолдинг «Русагро» закрыл книгу заявок, переподписав ее, по данным источников “Ъ”, более чем в два раза. В ходе IPO компания смогла привлечь $330 млн, сообщило Reuters со ссылкой на официальное сообщение «Русагро». Цена размещения была определена в $15 за GDR (пять GDR соответствуют одной акции компании) — это ближе к нижней границе объявленного компанией ценового диапазона $14,5–18,25. Вся компания была оценена в $1,8 млрд.
Предполагалось, что «Русагро» продаст 20,69 млн GDR допэмиссии. Однако в ходе IPO объем предложения был увеличен до 22 млн GDR: инвесторы получат 20 млн расписок от допэмиссии на сумму $300 млн и 2 млн GDR на сумму $30 млн от офшорной Shiny Property Ltd Вадима Мошковича. Еще 3 млн GDR в рамках опциона greenshoe могут получить организаторы IPO — «Ренессанс Капитал», Credit Suisse, Alfa Capital Markets. В результате free float составит 18,3%, а при реализации greenshoe — 20,8%.
Официальные торги акциями «Русагро» начнутся 13 апреля.
ГК «Русагро» создана в 2003 году. Развивает сахарный, масложировой, мясной и сельскохозяйственный бизнесы. 95% «Русагро» принадлежит семье бизнесмена Вадима Мошковича, 5% — у гендиректора Максима Басова. В 2010 году продажи «Русагро» выросли до 31 млрд руб. (в 2009-м — 24,7 млрд руб.), прибыль — до 5,2 млрд руб. (2,3 млрд руб.).
«Русагро» вывела свои акции на биржу со второй попытки. В мае прошлого года компания планировала IPO на российских площадках РТС и ММВБ и тогда собиралась выручить $245,5–309,2 млн, оценивая себя в $1,23–1,55 млрд. В день закрытия книги заявок «Русагро» решила отложить IPO, отказавшись пойти навстречу инвесторам, которые просили дисконта к нижней границе размещения — $13,5 за бумагу. В качестве причины переноса IPO агрохолдинг назвал волатильность рынков.